새로 온 보호 관찰관은 아이들에게 정신병자를 위한 미술 치료 수업을 받게 한다. 한편 복면을 쓴 의문의 인물이 알 수 없는 이유로 이들을 따라다닌다.
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네이선은 존재조차 몰랐던 오래 전 실종된 남동생 제이미가 주민 센터에 나타나자 충격을 받는다.
가면을 쓴 남자가 강도를 만난 알리샤를 구한다. 그 남자는 알리샤를 만져도 초능력에 영향을 받지 않는 것 같다.
순간 이동 능력을 가진 환경 운동가 올리는 사회봉사 활동을 시작한다. 그러나 올리가 정말로 무리의 동료가 될 운명일까?
네이선은 또다시 죽임을 당하고, 주민 센터의 자원 봉사자인 제시카가 범인이라고 의심한다.
비행 청소년들의 초능력이 만천하에 알려진 후 주인공들은 악동 파이브라는 이름으로 슈퍼히어로 스타가 된다.
아이들 무리는 벼락을 맞고 타인의 초능력을 사고 팔 수 있는 능력을 가진 마약상 세스를 만난다.
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