A guidare la Terza Armata della Repubblica, il generale Kenobi e il comandante Skywalker fanno saltare in aria un generatore di scudi su Bomis Korri IV. Nel frattempo, le forze separatiste si muovono nei pianeti dell'Orlo Esterno, come Kashyyyk, Orto e Bal'demnic. Mentre Darth Sidious è pronto a mettere in atto l'ultimo piano, Obi-Wan e Anakin sono inviati su Nilvaan, dove il giovane Skywalker interrompe un rito di passaggio di un giovane nativo sconfiggendo un gigante Horax.

I Jedi Shaak Ti, Roron Corobb e Foul Moudama lottano per impedire che il Supremo Cancelliere Palpatine venga rapito dal Generale Grievous. Anakin scopre un laboratorio nascosto dove la Tecno Unione sta conducendo esperimenti di mutazione su guerrieri Nelvaan.