Keitaro y Naru siguen viajando juntos, pero se encuentran con Mutsumi quien, debido a su delicado estado de salud, Keitaro y Naru deciden acompañarla hasta Okinawa. En el camino se extravían y en un momento, Mutsumi besa a Keitaro, apareciendo los celos de Naru. Al finalizar el episodio, Mutsumi besa a Naru como muestra de su aprecio y le regala a Tama.

Motoko sufre un ataque constante de Tama debido a que se siente atraída por la femeneidad de Motoko. Es por esto que ella se debe vestir con ropas de mujer, pero siente que pierde sus poderes con la espada. Sin embargo, al enfrentarse al Mecha-tama II, se da cuenta, con ayuda de Keitaro, que la ropa no lo es todo.

Debido a los buenos resultados en los exámenes previos para el ingreso a Toudai, Keitaro invita a Naru a una cita para celebrar juntos los avances en miras al examen final. Cuando llegaban a un restaurante de comida rápida (albóndigas), ambos se encuentran con Kentaro , quien invita a Naru a una "cita de verdad". Mei rapta a Kentaro pensando que él era el novio de Naru, pero se da cuenta de su error. Al final de la "cita", Keitaro y Naru se encuentran con Mutsumi quien los invita a su casa, lugar donde Mutsumi la dice a Naru, mientras Keitaro dormía, que una vez ella hizo una promesa (exactamente la misma que hizo Keitaro). Luego de retornar a la posada, Mutsumi invita a Keitaro a una cita y éste acepta. En su cita, todo va bien e incluso Mutsumi le cuenta a Keitaro que se siente tranquila estando con él, tornándose así, un ambiente algo romántico, pero todo es interrumpido por Naru, quien estaba espiando el desarrollo de la cita.