La Shinobu Maehara va a l'institut. Tota la seva família se n'ha d'anar a viure a una altra ciutat però ella s'hi nega. S'escapa de casa i es queda asseguda en un banc del carrer. De sobte, veu que a terra hi ha una curiosa llibreta de dibuix. Per mirar de tornar-la al seu propietari, acabarà entrant a la residència Hinata-sou.

Tot tornant de l'escola cap a casa, en Keitaro i els seus amics volen lligar-se quatre noies, però una de les noies porta una espasa de bambú i els apallissa. Quan arriba a la residència, en Keitaro descobreix que la Motoko, la noia de l'espasa, viu allà.

Es descobreix que Keitaro encara no estudia a la Universitat de Tòquio. En Keitaro demana perdó humilment i és perdonat, però amb la condició que sigui un bon conserge i aprovi l'examen d'ingrés a la Universitat. Però, amb tanta feina, no té temps d'estudiar. Un dia decideix demanar ajuda a Naru.

Arriba el dia de l'examen d'ingrés a la Universitat de Tòquio. Els amics de la residència acomiaden Keitaro i Naru desitjant-los molta sort, però els dos candidats no deixen de patir tota mena d'incidents desagradables. Aconseguiran arribar al lloc de l'examen?

A la residència tothom està preocupat perquè no se sap on són Keitaro i Naru. Finalment, descobreixen que són a Kyoto perquè Keitaro apareix un moment a la televisió. La Shinobu, la Kaora, la Mitsune i la Motoko decideixen anar a buscar-los. A l'estació de Kyoto, en Keitaro i la Naru topen amb la Mutsumi, una noia que, com ells, ha suspès l'examen d'ingrés a la Universitat de Tòquio. La Naru es posa una mica gelosa.

La Naru és a la platja amb un noi i li pregunta si l'estima, però, de sobte, s'adona que no el coneix de res. Afortunadament era un somni, però, quan es desperta, veu el noi amb qui acaba de somiar a la televisió. Les companyes de la residència li fan posar una mena de màscara que permet veure el pensament. De sobte, surt de terra una mena d'enorme trepant pilotat per l'enigmàtic amor de la Naru.

La Motoko, tot meditant, arriba a la conclusió que ha d'expulsar Keitaro de la residència, però en Keitaro està tan cansat de jugar a videojocs que se li queda adormit a sobre. La Naru és raptada per un home que assegura ser el rei d'un castell.

En Keitaro ha de comptar els diners del lloguer de les habitacions però s'està adormint. La Mitsune el desperta i li diu que hauria d'anar a rentar-se la cara. Quan torna, Keitaro descobreix que els diners han desaparegut. La Mitsune no ha vist entrar ningú a l'habitació i Karao, que era al terrat, tampoc. En Keitaro i les dues noies decideixen anar a l'habitació de la Naru, que està connectada amb la de Keitaro.

Una nit, en Keitaro es desperta de sobte perquè nota que hi ha algú al seu llit. És la Kaora, però sembla que tot plegat ha estat producte d'un malentès. Curiosament, en Kentaro assegura que la Kaora fa coses estranyes cada nit i que n'hi ha molts testimonis, però en Keitaro diu que la Kaora és innocent i que descobrirà qui és l'autèntica autora de les gamberrades.

A Hinata s'organitza un concurs per trobar una noia que es converteixi en una mena de representant emblemàtica de la ciutat i la guanyadora és la Naru. En Keitaro està preocupat perquè creu que tantes emocions i activitats poden interferir en els estudis de la Naru, però l'Hakura creu que distreure's una mica més aviat li anirà bé. Amb la campanya de promoció de les fonts termals, la Naru cada vegada és més popular. Surt a les revistes i als programes de televisió i fins i tot grava una cançó.

En general, la Motoko és molt valenta, però les tortugues l'horroritzen. Un dia en veu una sobre la seva roba i es nega a tornar-se-la a posar. Quan la tortuga torna a aparèixer, la Motoko l'ataca amb l'espasa, però la tortuga para l'espasa amb les potes. Mentrestant, a la residència no deixen de desaparèixer misteriosament tot d'aparells elèctrics. Sembla que la culpable és la tortuga.

La Shinobu i les seves amigues espien en Keitaro per un foradet i veuen que està a punt de fer-li un petó a la Naru, però li clava un cop de puny. L'escena, de tota manera, desperta la curiositat de la Shinobu, que vol saber quin gust tenen els petons.

Una vident li diu a en Keitaro que se li acabaran tots els problemes si es llança a un estany. En Keitaro es pren el consell seriosament, sense saber que la vident, en realitat, és la Mitsune, i es llança al primer estany que troba. I llavors se li acosta el senyor Seta, extutor i amor platònic de la Naru.

When Keitaro has to take care of Seta's adopted daughter, Sara, Naru of course finds out about Seta. Keitaro begins to give up his hope of Naru ever liking him and decides to help her be happy instead.

Per poder pagar les factures de Hinata-sou, la colla decideix representar una obra de teatre en un hotel de la platja. L'obra escollida és la famosa Llegenda del rei mico. En Keitaro farà de monjo Xuan Zang i la Naru de rei mico, però encara no han fet les paus i intenten representar tota l'obra sense mirar-se als ulls.

La Motoko repta el senyor Seta a un combat de kendo. La Kikuko opina que els sentiments de la Motoko per en Keitaro estan afectant el seu estat de forma, però la Motoko li contesta que no sent res per en Keitaro i que és tan bona lluitadora com sempre. Mentre s'entrena a la platja, un ocell li porta una carta de la seva escola de kendo en què li demanen que defensi l'illa d'un fantasma venjatiu. Ha arribat l'hora que la Motoko demostri les seves aptituds.

En Keitaro vol fer les paus amb la Naru i va a demanar-li disculpes a la seva habitació, però quan hi entra la sorprèn canviant-se. La Mitsune aconsella a la Naru que accepti les disculpes d'en Keitaro i la Naru li respon que qui realment està enamorada de Keitaro és ella, la Mitsune. De sobte, les dues noies descobreixen que Keitaro està escoltant aquesta conversa secreta i li claven una pallissa. Després, a la Mitsune li sap tan greu que li confessa que, efectivament, està enamorada d'ell. La Naru i el mateix Keitaro es queden de pedra.

S'estan acabant les vacances d'estiu. De sobte, la Kaora té una recaiguda de la malaltia que la fa tornar adulta. La Kaora adulta té un caràcter molt violent i la Naru li demana ajuda a l'Amara, la germana de la malalta. Mentrestant, sembla que en Keitaro també té problemes de salut, perquè s'ha tornat molt atent i seriós. Tothom està molt estranyat fins que es descobreix que en realitat no és en Keitaro sinó el príncep Rampa Rou, un cosí de la Kaora que és clavat al Keitaro.

En Keitaro, la Naru i la Mutsumi estan estudiant junts. De sobte, la Sara i la Kaora surten de l'armari i anuncien que estan explorant un estrany laberint. En Keitaro, a contracor, accedeix a acompanyar el grup en l'aventura però es perd i acaba en una sala on troba una misteriosa nina que li diu: "Keitaro, feia temps que t'esperava".

En Keitaro obté bons resultats en un simulacre d'entrada a la Universitat de Tòquio i, per agrair-li a la Naru que li hagi ensenyat a estudiar, la convida a sopar. La Naru n'està encantada i es posa molt elegant, però la Mitsune li adverteix que tots els homes són com llops. En Keitaro i la Naru es troben a l'estació i caminen de bracet, però de sobte topen amb la Motoko, la Kaora i la Shinobu. A la Naru li fa tanta vergonya que fa veure que es baralla amb en Keitaro. Després de sopar, en Keitaro es posa seriós i diu a la Naru que li vol dir una cosa important.

La Mei, la germana de la Naru, arriba a Hinata-sou i li demana a la Naru que torni a casa dels seus pares, però la Naru no vol. La Mei acaba comprenent que el motiu és que està enamorada d'en Keitaro i intenta per tots els mitjans que se li acudeixen que en Keitaro s'enamori de la Mutsumi.

La Mutsumi ha promès al Keitaro que aniran a buscar els resultats d'un altre simulacre d'examen junts. La Naru decideix dir a Keitaro que la Mutsumi és la noia que li va prometre que entraria amb ell a la Universitat de Tòquio. Al simulacre de prova, la Mutsumi ha tret una A i en Keitaro una E, però ell no gosa confessar-li que ha suspès. El pitjor de tot és que ha promès als seus pares que els ensenyarà el resultat. En Keitaro torna molt trist a la Hinata-sou, on la Naru l'espera.

En Keitaro descobreix que la "noia promesa" és la Mutsumi. La Shinobu parla amb ell per telèfon i, com que li sembla que no vol tornar a la Hinata-sou, demana a tothom que el busqui. La Naru, mentrestant, se n'ha tornat a casa. La Shinobu suplica tant a la Kaora com a la Naru que tornin a sortir amb en Keitaro.