Keitaro realiza su promesa de entrar a Töudai junto a la chica de la promesa, pero no la puede recordar. En una visita solicitada por la abuela Hina, Keitaro se entera que es administrador de una residencial de mujeres que tiene fuentes termales.

Shinobu Maehara es una chica que tiene problemas debido a que no es popular en la escuela. Además la separación de sus padres hace que ella no quiera dejar su vecindario. Por casualidad ella encuentra a Keitaro dibujando cuando lo descubre y algunas palabras se intercambian y él abandona su libreta de dibujos. Al querer devolver la libreta de dibujos, ella llega a Hinatasou, y Kaolla hace llorar a Shinobu. Luego de organizar una despedida, Shinobu decide no marcharse de Hinatasou, quedando a cargo de ella Keitaro.

Motoko Aoyama retorna a Hinatasou luego de completar su entrenamiento y se encuentra con Keitaro como administrador, por lo cual no acepta tal condición, retando a un duelo para su permanencia, donde Keitaro demuestra el porqué debe quedarse en Hinatasou.

Las chicas de Hinatasou descubren que Keitaro no es estudiante de la Universidad de Tokio y él pide clemencia para quedarse. Además, fizgonea en el diario de Naru leyendo que hace 15 años tenía una promesa de ir a la Universidad de Tokio. Esto generó un cierto grado de inseguridad en los sentimientos de Keitaro, debido a que Naru podría ser la chica de la promesa.

Keitaro y Naru fallan en el examen de admisión a la Universidad de Tokio, y en una conversación con Naru, Keitaro descubre que Naru no era la chica de la promesa. Es por ambos motivos que los dos hacen un viaje a Kioto. En este viaje los dos coinciden en hotel y varios hechos ocurren debido a que se rompen los anteojos a ambos.

Keitaro y Naru siguen viajando juntos, pero se encuentran con Mutsumi quien, debido a su delicado estado de salud, Keitaro y Naru deciden acompañarla hasta Okinawa. En el camino se extravían y en un momento, Mutsumi besa a Keitaro, apareciendo los celos de Naru. Al finalizar el episodio, Mutsumi besa a Naru como muestra de su aprecio y le regala a Tama.

Luego de regresar del viaje por Kioto, Naru, debía graduarse de su secundaria. Al hacerlo, aparece un nuevo personaje Kentaro, quién se presentó como un pretendiente de Naru. Esto lleva a Keitaro tener que disputarse, virtualmente, a Naru en el parque de atracciones de NeverLand. Pero en la realidad, Naru deseaba tener un día especial junto con todos los residentes de Hinatasou.

Keitaro y Naru encuentran una consola antigua (SNES), por lo cual comienza a jugar un juego de rol, similar a Dragon Quest. Mientras tanto, Motoko medita en un templo cercano. En sus meditaciones se involucra en el sueño, creyendo que era el de Keitaro, pero en realidad es su propio sueño. Esto hace que vuelva a creer en que va bien en su camino.

En los días de aburrimiento, Kitsune le jugó una broma a Keitarō Urashima, haciendo que se perdiera el pago de los gastos comunes de Hinatasou, haciendo una especie Sherlock Holmes dentro de la residencia.

Una noche Kaolla ve la luna roja y se convierte en adulto, buscando a su hermano en forma angustiada, sin embargo, siempre encontraba a Keitaro cuando lo buscaba. Por esto, aparece Amara, la hermana de Kaolla, para evitar que ella se equivocara de hombre, lo cual quedó revelado al final del episodio.

Naru se convierte en una idola de música. Esto hace que pierda el rumbo de las cosas, haciendo que se nuble las opciones de entrar a la Universidad de Tokio. Al final, ella es despedida de la agencia de Kentaro, debido a que es fotografiada golpeando a Keitaro.

Motoko sufre un ataque constante de Tama debido a que se siente atraída por la femeneidad de Motoko. Es por esto que ella se debe vestir con ropas de mujer, pero siente que pierde sus poderes con la espada. Sin embargo, al enfrentarse al Mecha-tama II, se da cuenta, con ayuda de Keitaro, que la ropa no lo es todo.

Shinobu intenta encontrar el sentido del beso, junto a su fantasía de besar a Keitaro, se encuentra con Kaolla y con Akiko quienes la incentivan a dar su primer beso.

Los residentes de Hinatasou deben juntar 67.000 yenes para mantener la residencial. Es entonces cuando Keitaro conoce a Noriyasu Seta, desconociendo el pasado entre él y Naru. Kitsune se esfuerza para evitar el reencuentro de Naru y Seta.

Luego que Seta excavara cerca de Hinatasou, reaparece en la residencia, viendo a Naru, reviviendo la historia de amor del pasado entre ambos. Esto descoloca a Keitaro, haciendo que confesase el supuesto amor de Naru a Seta, lo cual es falso.

Todos los chicos de Hinatasou fueron a la Casa de Té de la playa de Hinata-Inn (de propiedad de Haruka). Allí realizan una obra de teatro donde se representó una obra clásica japonesa, donde se ven enfrentado varios papeles en que comprometen a los personajes.

Motoko tiene su primer trabajo en busca de un espíritu maligno, pero desafortunadamente, todos los chicos estaban en la isla donde fue encomendada. Luego de exterminar al espíritu, poseyó a Naru, forzando a Motoko a aprender una técnica que le enseñó su hermana cuando era niña. Al final, Naru y Keitaro terminan peleados debido a que ella pensó que Keitaro se aprovecharía de la situación de debilidad.

Luego de retornar de las vacaciones de verano, en Hinatasou aparece el príncipe de Molmol, Ramba Sū, quien llegaba a contraer matrimonio con Kaolla para así cumplir el rito de iniciación de su país. En este capítulo reaparece Mutsumi, quien vivía junto a la hermana de Kaolla, Amara.

Luego de estar investigando pasajes secretos por Hinatasou, los habitantes de la residencia llegan a un área desconocida, donde Keitaro descubre a una antigua muñeca, llamada Moe, con la cual jugaba cuando niño. Esta muñeca podía ser escuchado por Keitaro y por Mutsumi, a quienes los hacían locos. Luego de varios intentos para escuchar a Moe, Naru puede entablar una conversación con ella, pero luego se desploma y acaba el episodio.

Debido a los buenos resultados en los exámenes previos para el ingreso a Toudai, Keitaro invita a Naru a una cita para celebrar juntos los avances en miras al examen final. Cuando llegaban a un restaurante de comida rápida (albóndigas), ambos se encuentran con Kentaro , quien invita a Naru a una "cita de verdad". Mei rapta a Kentaro pensando que él era el novio de Naru, pero se da cuenta de su error. Al final de la "cita", Keitaro y Naru se encuentran con Mutsumi quien los invita a su casa, lugar donde Mutsumi la dice a Naru, mientras Keitaro dormía, que una vez ella hizo una promesa (exactamente la misma que hizo Keitaro). Luego de retornar a la posada, Mutsumi invita a Keitaro a una cita y éste acepta. En su cita, todo va bien e incluso Mutsumi le cuenta a Keitaro que se siente tranquila estando con él, tornándose así, un ambiente algo romántico, pero todo es interrumpido por Naru, quien estaba espiando el desarrollo de la cita.

En el capítulo anterior hizo su aparición la hermana menor de Naru, Mei, quien quiere llevarse a casa a Naru, para ella poder irse a Canadá a estudiar. Para lograrlo realiza un plan para juntar a Keitaro con Mutsumi. Además lleva un álbum fotográfico en el cual hay una foto que muestra a Keitaro con la chica de la promesa jugando en la caja de arena. En el final, Naru voltea su peluche de Liddo-kun y descubre que era de Mutsumi, develándose que Keitaro y Mutsumi son los de la promesa.

En este episodio retorna la abuela Hina a la posada, haciendo que todos los inquilinos se fuesen de la casa por reparaciones. Todos podían llegar a su casa, menos Keitaro, quien había obtenido una E en el examen previo a la Navidad. Naru quería quedarse junto con él, pero Keitaro prefiere que Naru fuese a su casa, junto a Mei para arreglar las cosas. Ella lo malentiende y se va con Mei. Cuando esperaban el tren, Naru se dirige a la casa de Mutsumi para decirle la verdad a Keitaro, pero allí se encuentra con una escena que la perturbó, y en plena calle besa a Keitaro, le releva la verdad y huye, mientras Mutsumi dice la verdad de lo que ocurre.

Luego de la revelación de la verdad, Keitaro y Mutsumi quedan juntos en su departamento, mientras Naru fue a su casa. Allí se revela que Naru aprendió a decir Toudai (haciendo referencia a la Universidad de Tokio) en las cercanías de Hinatasou. Shinobu se entera de lo ocurrido y recurre a varias personas que retornen todos a Hinatasou, especialmete Keitaro. Luego de una pelea entre Seta y Keitaro, él reconoce que ya no le importa la promesa y va en búsqueda de Naru para decirle lo que siente. Ambos se reúnen en la misma caja de arena que es donde Keitaro realizó su promesa y ambos vuelven a Hinatasou, donde Keitaro quedó como adminstrador de la posada. Más adelante, en los créditos, Mutsumi le confiesa a Naru que ella tampoco era la chica de la promesa, y que tal vez era la mezcla de varias personas que Keitaro tenía en su cabeza.