Faye Valentine, provocante giocatrice d'azzardo compulsiva, indebitata fino al punto da avere una taglia sulla testa, viene costretta da Gordon, direttore di un casinò spaziale in combutta con la malavita, ad operare per lui lo scambio di un microchip rubato.

La ciurma del Bebop è sulle tracce di un pericoloso dinamitardo di nome Decker. Non conoscendo il suo aspetto, per trovarlo, Spike e Faye piantonano diversi bar; in uno di questi Spike rimane coinvolto in una rissa e stringe amicizia con VT, irruenta trasportatrice spaziale.

Chessmaster Hex, geniale programmatore informatico e creatore dei Gate iperspaziali è furente con la Gate Corporation, rea d'aver volutamente inserito dei difetti nel programma al fine di garantire ulteriormente le proprie entrate economiche con le manutenzioni.

Spike Spiegel, con un mazzo di fiori in mano, aspetta qualcuno sotto la pioggia nei pressi di una chiesa. Dopo che la campana suona il ragazzo si allontana malinconico e vengono mostrate delle immagini relative a una sparatoria a cui ha preso parte. Tre anni dopo Spike, divenuto un cacciatore di taglie, si reca sulla colonia asteroidale di Tijuana assieme al suo partner Jet Black, alla ricerca di Asimov Solensan; bandito ricercato per aver rubato un carico di droga nota come Red Eye.

In viaggio tra Io ed Europa, il Bebop rimane a corto di razioni alimentari per colpa di alcune razzie alla stiva da parte di Faye. Atterrati sul satellite Ed vi si avventura con Ein finendo per entrare casualmente in possesso di alcuni funghi allucinogeni che decide di far provare agli altri membri della ciurma prima di mangiare.