Mientras Spike va en busca de la recompensa por localizar a un peligroso miembro de una banda, un viejo enemigo se enfrenta a él.

Mientras la tripulación intenta atrapar a un gánster en Venus, Spike conoce a un exuberante joven que quiere convertirse en su discípulo.

Mientras el Bebop se acerca al cinturón de asteroides, una misteriosa criatura se infiltra en la nave e infecta a casi toda la tripulación.

La nave sufre un embate durante una misión, y Spike debe viajar a la Tierra para que su diseñador la repare. Mientras, Jet y Faye deben luchar contra unos piratas.

Spike va tras un terrorista que esconde explosivos en osos de peluche. Pero la búsqueda lo lleva a encontrar a otro cazarrecompensas más parecido a él de lo que querría.

Una vieja cinta de vídeo obliga a Faye a analizar su pasado, y ella y Ed visitan lo que parecería ser un orfanato. Jet y Spike anticipan un hermoso día de pago.