Спайк и Джет впервые встречают Фэй Валентайн в казино, которая вовлечена в аферу с боссом мафии в попытке списать свой огромный долг. Они обнаруживают, что Фэй более коварна, чем кажется на первый взгляд.

Во время поисков Мао Енрая, руководителя Синдиката Красного Дракона, Спайк сталкивается с Вишесом, своим старым врагом.

На Фэй нападают, а затем ей помогает Грен, который затаил обиду на Вишеса. Объяснив Фэй свою историю, он преследует Вишеса, и когда они со Спайком настигают его, происходит трехсторонняя битва.

Фэй рассказывает о своем пробуждении после криогенной заморозки и о человеке, Уитни Хагасе Мацумото, который помог ей перед смертью. Однако Джет прибывает на корабль, поймав его за вознаграждение. Теперь Фэй должна узнать, что было на самом деле.