يبحث الفريق عن فرد عصابة على كوكب الزهرة، ويلتقي "سبايك" أثناء هروبه من أحد رجال العصابات بفتًى مرح يطلب منه أن يعلّمه القتال.

تتلقّى "فاي" مساعدة من رجل غدر به "فيشس". وعندما يعثر هذا الرجل و"سبايك" على مخبأ عدوهما في ذات اللحظة، تدور بينهم معركة.

تستغرق "فاي" في ذكريات ماضيها في لحظة سوداويّة، ثم تواجه الرجل الذي يعلم حقيقة ماضيها والدّين الذي يثقل كاهلها.

يحاول "سبايك" عرقلة إرهابيّ يُخفي متفجّرات داخل دمى أطفال، ولكنه يصطدم مع صائد جوائز مثله وينزعج من التشابه الكبير بينهما.

يجتمع "سبايك " مع "جوليا "ويخطط لهروبهما من "التنين الأحمر" الخاضعة الآن لسيطرة " فيشس"، ولكنّ القدر قد اختار بالفعل لـ"سبايك " دربًا آخر.