Ичиго продолжает сражение с Нноитрой и терпит от него поражение. Нноитра рассказывает что именно он выгнал Нелл из Эспады, при этом он изменил её внешность и стер её память. Нноитра хочет убить Нелл, но Ичиго пытается отбить его атаки. Нноитра готов убить Ичиго, но Нелл, возвратившийся в свою настоящую форму, отбивает атаку и начинает сражение с Нноитрой.

Рэндзи и Урю побеждают своих клонов противников. Заель-Апорро применяет истинную силу своего дзанпакто и с её помощью высасывает часть силы Рэндзи и Урю и преврашает эти силы в кукол и уничтожает их органы. Тем временем Нелл продолжает сражение с Нноитрой.

Маюри убивает Заель-Апорро с помощью Банкая, но тот возрождается выйдя из тела Нэму Куроцути. Однако Маюри перед этим ввёл в Нэму, наркотик который он назвал «сверхчеловеческим», способный замедлять движения противника и чувствовать нанесённую рану раз в сотни лет. С помощью этого наркотика Маюри обезвреживает и убивает Заель-Апорро.

События переносятся в прошлое на 110 лет до начала сюжетных линий. Ёруити Сихоин — капитан 2 отряда хочет назначить Урахару Кискэ — 3 офицера 2 отряда, капитаном 12 отряда. Сой Фон — лейтенант 2 отряда хочет убедить капитана Ёруити, чтобы та не давала ему такого звания, так как считает, что Урахара безответственный. Однако, пойдя на задание с Урахарой, Сой Фон меняет своё мнение о нём. Урахару назначают капитаном 12 отряда.

Идзуру начинает сражение с Абирамы Реддер - ещё одним Франсьонов Бараггана. Во время битвы Абирама высвобождает свою форму и начинает атаковать Идзуру, но используя силу своего дзанпакто Идзуру обезвреживает и убивает Абираму.

Ichigo Kurosaki and Yasutora Sado become classmates with Mizuiro Kojima and Keigo Asano. Rukia Kuchiki is assigned to Karakura Town and Renji Abarai is promoted.

6th Division Lieutenant Renji Abarai is confronted by the spirit of his Zanpakutō, and Muramasa enters Ichigo Kurosaki's inner world.

As Ichigo Kurosaki, 2nd Division Captain Suì-Fēng, and 3rd Division Lieutenant Izuru Kira begin their battles, 11th Division 3rd Seat Ikkaku Madarame fights and defeats his Zanpakutō Spirit, Hōzukimaru.

Kōga Kuchiki's past is revealed.

6th Division Lieutenant Renji Abarai and his Zanpakutō Spirit, Zabimaru, must defeat a Tōjū, but Hebi wants freedom.

Ичиго продолжает сражение с Улькиоррой. Садо и Рэндзи продолжают сражение с пустыми. Рукия продолжает сражение с Лодбоном во время которого Лодбон высвобождает свою форму. Ямми решает помочь Улькиорре разобраться с Ичиго. После победы над пустыми Садо и Рэндзи начинают сражение с песочным Меносом и, объединив свой силы, одолевают его. Улькиорра готов нанести Ичиго ранение, но того выручает Иноуэ.

Марэтиё становится приманкой, пока Сой Фон обдумывает план нападения. Марэтиё пытается атаковать Баррагана, но тот с помощью «дыхания смерти» уничтожает все его атаки. Сой Фон атакует Баррагана с помощью своего Банкая.

Ichigo Kurosaki has another dream and tries to escape from it again.

В убежище Гиндзё и Ичиго решают покончить с Цукисимой, чьи способности изменили память друзей Ичиго и Подчиняющих, но их находит Юкио. Он отводит их в особняк Цукисимы, в котором присутствуют друзья Ичиго и члены Xcution. Ичиго начинает бой против Цукисимы, а Гиндзё против уже бывших товарищей. Во время боя Цукисиму загораживают Садо и Иноуэ, которым тоже изменили воспоминания, что оказывает психологическое влияние на Куросаки.

Воспоминания Рируки о её трудном детстве и о её первой встречи с Гиндзё. Моэ хочет взять реванш у Иккаку, но тот убеждаеет его больше не сражаться. Рукия продолжает сражение с Рирукой и та с помощью своего Подчинения прячется внутри неё. Во время боя Цукисима ранит Бякую и отражает все его атаки, но, несмотря на всё это Бякуя побеждает его.