Dans cet épisode, nous sommes 100 ans en arrière et on peut voir quelques changements. A ce moment la Hirako, capitaine de la 5e division et son vice-capitaine Aizen se rendent à une cérémonie. Hiyori est vice-capitaine de la 12e division. Yoruichi à ce moment la capitaine de la 2e division est persuadée que Urahara ferait un bon capitaine contrairement à ce que pense Soi Fon.

Urahara essaie de s'habituer à ses nouvelles fonctions de capitaine de la 12e division. Il essaie de gagner la sympathie de Hiyori, même si cela s'avère plus difficile qu prévu. Il reçoit quelques conseils de Shinji. On découvre qu'Aizen espionne Shinji, son capitaine grâce aux pouvoirs de son zanpakuto.

Kisuke Urahara fait découvrir à Hiyori le "Nid d'asticot" de la 3e brigade, le lieu où il travaillait lorsqu'il était dans la 2e division. Elle y découvre que la 3e brigade se charge d’enquêter et d'arrêter des shinigamis potentiellement dangereux, mais qui n'ont pas encore commis de crime. Elle apprend alors que les shinigamis ne démissionnent jamais, mais que c'est un faux prétexte donner pour justifier la disparition de shinigami qui ont en fait été incarcéré. Urahara présente Mayuri qui se trouve être le prisonnier le plus dangereux du "nid d'asticot".

Hirako Shinji et Aizen rencontrent Urahara Kisuke, Hiyori et Mayuri. Ils leur révèlent que d'inquiétente disparition ont lieu au Rukongai. Des âmes s'évaporent et ne laissent derrière elles que leur vêtement. Pendant ce temps la 9e division enquête et doit se battre contre un Hollow gigantesque qui menace des enfants.

L'équipe de Kensei découvre que les 10 shinigamis qu'il avait envoyés se sont également évaporés, ne laissant que leurs habits derrière eux. Un poste de garde est alors monté aux abords de la forêt par la 9e division. Pendant la nuit, le poste se fait attaquer par un mystérieux ennemi. Pendant ce temps, Urahara envoie Hiyori aider la 9e division.

Le lieutenant Sōsuke Aizen se révèle être un traître.

Les capitaines Kisuke Urahara, Tessai Tsukabishi et Yoruichi Shihōin partent pour le Monde Humain avec les capitaines et lieutenants Hollowfied.

Pendant que Ichigo, Chad et Ishida partent pour le Hueco Mondo, Uruhara force Kon à endosser le rôle du Karakurizer pour défendre Karakura contre les hollows. Alors qu'il vient à bout d'un hollow particulièrement grand bien que peu puissant, une horde de hollows commencent à apparaitre, les autres rizers apparaissent alors pour lui donner un coup de main. C'est alors qu'un château apparait dans le ciel.

La forteresse est prévue pour être un avant poste d'Aizen. Après une préparation tactique, les rizers et Kurumadani lancent l'assaut.

Alors que les Gotei 13 se préparent à affronter les trois premiers Espada, Ichigo Kurosaki affronte Ulquiorra Cifer.

Alors qu'Ichigo Kurosaki affronte Ulquiorra Cifer, la bataille pour les quatre piliers commence à Karakura Town.

5e siège Yumichika Ayasegawa et Charlotte Chuhlhourne s'affrontent.