Eligen un nuevo Capitán para el Tercer Escuadrón, su nombre es Amagai Shusuke. Al principio el escuadrón no está de acuerdo con que un desconocido tome el rango de capitán de su escuadrón, pero el capitán Amagai les demuestra lo contrario.

Aparecen 3 desconocidos en Karakura, entre ellos una nueva chica que al parecer es una princesa. Después de dejarle la responsabilidad de un ataque de muchos Hollow a Ichigo y Rukia, los 3 desconocidos se mudan a una casa frente a la de Ichigo y luego se convierten en sus compañeros de clase.

Un misterioso asesino aparece en escena con la intención de asesinar a la nueva chica, la cual parece sentir un gran afecto por Ichigo; Ichigo una vez más será el que luche contra el asesino y su extraña zanpakuto. Al final, los tres desconocidos hablan con Ichigo y sus amigos y le cuentan el motivo por el que están en su mundo.

La princesa Rurichiyo conoce las diversiones del mundo real de mano de Rukia, pero al final del día la princesa discute con sus guardaespaldas y sale corriendo quedándose sola. Mientras Ichigo y los guardaespaldas de la princesa la buscan, está se encuentra con Orihime quien se verá obligada a proteger a la princesa de otro asesino esperando que Ichigo y los demás lleguen.

El teniente de la tercera división Izuru Kira junto con el nuevo capitán de la tercera división Amagai Shusuke trabajan para su división con buenos resultados, ya después el teniente se reúne junto con Abarai Renji y Tetsuzaemon Iba, y hablan de que tal vez el nuevo 3 al mando lo iba a remplazar como teniente. Después Kifune y Kira caen a un viejo hoyo donde peleaban hollows anteriormente, al verse superado por número Kifune se vio obligado a usar su shikai con eso derrotó fácilmente a todos los hollows, luego Kira se vio obligado a pelear con Kifune porque quería matar a un hollow que se estaba comiendo a un shinigami de su escuadrón. Al final Kira detuvo el impacto y llegó Amagai Shusuke.

La princesa Rurichiyo llegó a su casa y al llegar ahí se ve sorprendida por Kumoi. En eso llegaron Ichigo, Rukia, Kenryuu y Enryuu en busca de la princesa y se separaron para buscarla. En ese momento Kenryuu y Enryuu son encerrados por Kumoi. La princesa llega a la fiesta del té e Ichigo llega a salvarla pero la princesa dice no conocerlo y los guardias se lo quieren llevar, pero Ichigo consigue escapar. Rurichiyo se va molesta y se encuentra con una pequeña niña que la lleva a otro lugar, ya ahí la niña intenta asesinarla y llega Ichigo para rescatarla, en eso llegan los guardias y se arma un alboroto, la pequeña niña empieza a matar a los guardias, y cuando creía que iba a matar a la princesa llega Kenpachi y resulta que la pequeña niña era un asesino de Kumoi, posteriormente Kenpachi lo derrota.

Urahara sospecha que la pérdida de espíritus de partículas en la sociedad de almas puede estar vinculada al clan Kasumiöji, Ichigo se enfrenta a Nukui Hanza en un duelo, pero al final Nukui escapa porque Ichigo le destruyó su Bakoto con su reaitsu y los amigos de Ichigo derrotaron a los subordinados de Nukui.

Kumoi parece tomar el control del clan Kasumioji. Mientras tanto, Ichigo y su grupo se enfrentan a un equipo recién armado de asesinos que poseen Bakoto.

Ichigo, Rukia, Chad y Uryu luchan contra los subordinados de Kumoi y vemos que Ishida y Chad liberan sus poderes y Rukia, Kenryu y Enryu protegen a la princesa de uno de ellos.

Aquí vemos que continua la batalla del grupo de Ichigo contra los subordinados de Kumoi. Ishida, Rukia y Chad logran derrotar a tres de ellos, Ichigo comienza a pelear contra Nukui Hanza, Ichigo toma ventaja en esta pelea y destruye el espejo de la Bakoto pero entonces Nukui hace una técnica que atrapa a Ichigo y lo encierra en una pesadilla.

Nukui Hanza atrapa a Ichigo en una ilusión de su pasado. El trágico pasado de la madre de Ichigo quien falleció con el fin de protegerlo, al final Ichigo se libera de esa pesadilla y pelea contra Nukui, pero Nukui por seguir sacando más reiatsu en su Bakoto, esta termina por absorberlo y explota.

En este episodio el capitán de la tercera división Amagai Shusuke pide, en una reunión de capitanes, que se hagan ejercicios entre los diferentes escuadrones para mejorar la seguridad. Pero solo los capitanes Kyoraku de la octava división y Ukitake de la décimotercera división lo apoyaron y la petición fue rechazada. Luego se alerta en el Seireitei que se infiltraron varios Menos. Cada división trata de exterminar a los Menos de forma individual, esto provoca un caos porque los diferentes escuadrones chocan entre sí. Entonces el capitán Shusuke coordina entre las diferentes divisiones, varios ataques contra los Menos hasta que los eliminan. Todo era en realidad un plan del comandante general y capitán de la primera división Yamamoto-Genryusai para probar si lo que dijo el capitán Shusuke era verdad, y efectivamente, aprueba los ejercicios de entrenamiento entre los escuadrones.