Во вступлении показывают прошедшие битвы синигами с арранкарами. Ичиго вместе с Иноуэ собираются уйти из Уэко Мундо, но их останавливает раненый Гриммджо и требует от Ичиго реванша. Появляется Нноитра и, ранив Гриммджо, начинает бой с Ичиго. Выясняется, что Нноитра 5 в Эспаде. Тем временем Рэндзи и Урю продолжают бой с Заель-Апорро.

Заель-Апорро высвобождает свою форму и создаёт клонов своих противников. Ичиго продолжает сражение с Нноитрой. Заметив Нелл, Нноитра рассказывает Ичиго, о том что Нелл когда то была членом Эспады.

Ичиго продолжает сражение с Нноитрой и терпит от него поражение. Нноитра рассказывает что именно он выгнал Нелл из Эспады, при этом он изменил её внешность и стер её память. Нноитра хочет убить Нелл, но Ичиго пытается отбить его атаки. Нноитра готов убить Ичиго, но Нелл, возвратившийся в свою настоящую форму, отбивает атаку и начинает сражение с Нноитрой.

Рэндзи и Урю побеждают своих клонов противников. Заель-Апорро применяет истинную силу своего дзанпакто и с её помощью высасывает часть силы Рэндзи и Урю и преврашает эти силы в кукол и уничтожает их органы. Тем временем Нелл продолжает сражение с Нноитрой.

Воспоминания Нноитры о том дне когда он победил Нелл и той пришлось покинуть Эспаду. Нелл продолжает сражение с Нноитрой. Заель-Апорро хочет уничтожить все органы Рэндзи и Урю, но кукол вуду отбирают у него Пеше и Дондочакка - франсьоны Нелл и решают помочь Урю и Рэндзи победить Заель-Апорро.

Нелл пытается нанести по Нноитре финальный удар, но она снова превращается в ребёнка. Пеше и Дондочакка пытаются атаковать Заель-Апорро, но тот отражает их атаку. Тэсра Линдокруз высвобождает свою форму и добивает Ичиго. Зоммари Реру — член Эспады решает доделать работу Аарониро убить Рукию. Тэсра готов нанести финальный удар по Ичиго, но его останавливает подоспевший на помощь Дзараки Кэмпати.

Дзараки убивает Тэсру разрубив его на части. Синигами приходят на подмогу к Ичиго и его друзьям. Начинаются сражения Дзараки Кэмпати против Нноитры Джилги, Бякуя Кучики против Зоммари Реру, Маюри Куроцути против Заель-Апорро Гранца.

Битва между синигами и арранкарами продолжается. Зоммари высвобождает свою форму и пытается подчинить себе Бякую, но тот отражает все его атаки гипноза. Позже Зоммари решает подчинить себе раненую Рукию, но Бякуя отменяет его атаки. В конце Бякуя использует Банкай и побеждает Зоммари.

Побеждённый Зоммари пытается атаковать Бякую, но тот убивает его. Маюри продолжает схватку с Заель-Апорро. Заель-Апорро использует всю свою силу против Маюри, но тот предвидел все его попытки, с помощью бактерий которых он заложил в Урю во время их боя в Обществе душ, и обезвреживает их. Маюри использует свой Банкай против Заель-Апорро и нападает.

Маюри убивает Заель-Апорро с помощью Банкая, но тот возрождается выйдя из тела Нэму Куроцути. Однако Маюри перед этим ввёл в Нэму, наркотик который он назвал «сверхчеловеческим», способный замедлять движения противника и чувствовать нанесённую рану раз в сотни лет. С помощью этого наркотика Маюри обезвреживает и убивает Заель-Апорро.

После битвы с Заель-Апорро, Маюри излечивает Урю и Рэндзи. Дзараки продолжает сражение с Нноитрой.

Дзараки и Нноитра продолжают сражение. В бою Дзараки использует всю свою силу, а Нноитра высвобождает свою форму.

Дзараки полностью высвобождает свою силу и побеждает Нноитру.

После сражения с Нноитрой, Дзараки говорит Ичиго что он может вернуться вместе с Иноуэ в Каракуру. Ичиго и Иноуэ уже собираются вернуться домой, но появляется Койот Старрк — член Эспады и захватив Иноуэ отводит её к Айдзэну. Тем временем Айдзэн вместе с Тосэном и Гином начинают вторжение в Каракуру. Айдзэн говорит что синигами которые находятся в Уэко Мундо не смогут покинуть его территорию. Капитаны рассказывают что они с помощью Урахары Кискэ создали фальшивый город Каракуру, а настоящий вместе с её жителями отправили в Общество душ. Капитаны и лейтенанты Готэя 13 начинают сражение против Айдзэна, Гина, Тосэна, членами Эспады — Койота Старрка, Барагганом Луизенбарном, Тией Харрибэлой и их ним Фрасьоном. Тем временем Ичиго направляется в крепость где держит Иноуэ, Улькиорра.