בהואקו מונדו, ההולו גרנד פישר הופך לארנקאר לא-מושלם ונכנס לעולם האמיתי. בינתיים, שינג'י הירקו נרשם לבית הספר של איצ'יגו קורוסאקי.

לאחר שהציל את אישידה מהארנקאר שתקף אותו, רייקן מציע להחזיר לו את כוחותיו, אך עם בתנאי. קון ממשיך לברוח מהגרנד פישר.

אישין ואוראהרה מדברים על מלחמה מתקרבת, בה מעורבים הוויזארדים, הארנקארים, סול סוסייטי וכדור הארץ. הירוקו עדיין מנסה לשכנע את איצ'יגו להצטרף לקבוצה שנקראת וויזארדים.

איצ'יגו מדוכא ותוהה על מה ששינג'י אמר לו. קארין דורשת לדעת מה קורה ומגלה שהיא יודעת שאיצ'יגו הוא שיניגאמי. לפני שאיצ'יגו מספיק לענות, הוא נקרא על ידי הגעתו של ארנקארים, אולם אוריהימה וסאדו מגיעים ראשונים.

איצ'יגו מתקשה להילחם ביאמי, ורק הגעתם של אוראהרה ויורוצ'י היא שמצילה אותו ואת חבריו. בינתיים, קבוצה של שיניגאמי עוצמתיים מגיעה מסול סוסייטי כדי להביס את הארנקארים.

רוקיה עוזרת לאיצ'יגו לצאת מהמצב המדוכדך אליו נקלע לאחר שהוא לא מצליח לעזור לחבריו. שיניגאמי מסביר יותר על הארנקרים ומול איזה סוג של אויבים הם יתמודדו מעתה ואילך.

אוליקיורה ויאמי חוזרים להואקו מונדו ומדווחים לאייזן סוסקה ולעוד אראנקארים על הקרב שהיה. במקביל, בעולם בני האדם, חבורת השיניגאמים עוזבים את הבית של איצ'יגו ומחפשים מקום לשהות בו.

לאחר הגעת הארנקאר, איצ'יגו וסאדו נאלצים לקחת צעד אחורה מהקרב כדי שרוקיה תוכל להראות להם את כוחה האמיתי. בינתיים, קייגו מבצע עסקה עם איצ'גו לאחר שניצל מהארנקאר.

איצ'גו ממשיך במאבקו עם הארנקאר וגם מתחיל ליהנות. לרוע המזל, יריבו חזק בהרבה מכפי שנדמה לראשונה ואיקקו נאלץ לשחרר את הבאנקאי כדי לשרוד. בינתיים, גרימג'ו פוצע את רוקיה.

בעודו מסיים את הלחימה שלו עם הארנקאר, איקקו נזכר ביום בו פגש לראשונה את זראקי קנפאצ'י והפסיד לו בקרב חרבות. הוא גם מביט לאחור בתקופתו בסגל של קנפצ'י ונזכר בנחישותו להתחזק.

היטסוגאיה, רנג'י ומאטסומוטו ממשיכים בקרבותיהם, אך כולם מתקשים. דברים משתנים כאשר ההגבלות על כוחותיהם מוסרות וכעת על הארנקר לעמוד מול קפטן במלוא עוצמתו. בינתיים, איצ'יגו נאלץ להשתמש בבנקאי בקרב שלו נגד גרימג'ו.

היטסוגאיה, מאטסומוטו ורנג'י מקבלים אישור לשחרר את המגבלות שלהם בקרב נגד הארנקר. גרימג'ו מראה לאיצ'יגו את פערי הכוחות בין אספדה לנומרוס רגיל. בינתיים, קיגו מביא את איקאקו ויומיצ'יקה לפגוש את אחותו.

בהואקו מונדו, קאנאמה מביא את גרימג'ו בפני אייזן בגלל מעשיו בעולם האמיתי. אחרי הקרבות שלהם עם הנומרוס, כולם מבינים את מצבם העגום - סאדו מבקש מאורהארה לאמן אותו ואיצ'יגו מחפש את הוויזארד.

איצ'יגו והיוורי נלחמים זה בזה, אבל איצ'יגו מתקשה לעמוד בקצב. היורי מציעה לו להשתמש בבנקאי שלו, אך הוא מסרב מחשש שנוכחותו הפנימית תשתלט.

איצ'יגו מתחיל את האימונים עם הואיזורדים כדי ללמוד איך לשלוט על ההולו שבתוכו. הוא נכנס אל עולמו הפנימי ופוגש את גרסתו הלבנה שאוחזת בזנגטסו לבן. לאחר מכן, איצ'יגו מוצא את עצמו בשדות קרב שהיה בהם בעבר.

איצ'יגו מחזיר לעצמו את נחישותו להילחם בעקבות אמת קצת בוטה מקנפצ'י לאחר שגופו של איצ'יגו נשלט לחלוטין על ידי הולו. בינתיים, היעד האמיתי של אייזן נחשף.

היטסוגאיה מדבר עם הינאמורי וזו מתנצלת על שהאמינה שהוא יכול היה להתנקש בחייו של קפטן אייזן. איצ'יגו מאמן את סיבולת צורת ההולו שלו עם הייורי, ואורימה מוצא את המחבוא של הוויזארדים.

איצ'יגו וחבריו הולכים להתאמן לקראת הקרב שיהיה בחורף. קיסקה מזמן את אוריהימה לשיחה. בינתיים, אולוקיורה חוזר להואקו מונדו עם מידע חשוב ביותר לאייזן.