События переносятся в прошлое на 110 лет до начала сюжетных линий. Ёруити Сихоин — капитан 2 отряда хочет назначить Урахару Кискэ — 3 офицера 2 отряда, капитаном 12 отряда. Сой Фон — лейтенант 2 отряда хочет убедить капитана Ёруити, чтобы та не давала ему такого звания, так как считает, что Урахара безответственный. Однако, пойдя на задание с Урахарой, Сой Фон меняет своё мнение о нём. Урахару назначают капитаном 12 отряда.

Став капитаном, Урахара никак не может найти общий язык с Хиёри Саругаки — лейтенантом 12 отряда. Однако, Синдзи Хирако — капитан 5 отряда — советует ему узнать её поближе. После этого Синдзи вместе с Айдзэном Соскэ — лейтенантом 5 отряда уходят.

Урахара и Хиёри отправляются в «Гнездо личинок» — тюрьму, где держат самых опасных преступников. Прибыв в тюрьму, на Урахару и Хиёри нападают бандиты, но они одолевают их. После этого, Урахара делает заключённому Маюри Куроцути предложение: вытащить его, если тот будет помогать ему в исследованиях. В это время Айдзэн назначает молодого Гина Ичимару 3 офицером 5 отряда.

Синигами выясняют, что на их товарищей кто-то нападает. Кэнсэй Мугурума - капитан 9 отряда вместе со своими подопечными решает разобраться в этом. По пути на место происшествия отряд Кэнсэя сталкивается с пустым, напавшим на молодого Сюхэя Хисаги. Кэнсэй убивает пустого и выручает Сюхэя. Урахара посылает Хиёри на подмогу к отряду Кэнсэя. Позже отряд Кэнсэя разбивает лагерь на месте происшествия, чтобы поймать врага. Но посреди ночи подопечных Кэнсэя убивают.

Готэй-13 выясняет о нападении на отряд Кэнсэя. Чтобы разобраться в этом, Сигэкуни Ямамото-Гэнрюсай приказывает Синдзи Хирако, Хатигэну Усёде, Лизе Ядомару и Лаву Айкаве отправиться на разведку. Прибыв на место, они видят, что Кэнсэй и Масиро Куна стали пустыми и начинают их атаковать. Урахара и Тэссай Цукабиси отправляются к ним на подмогу.

Отряду синигами удаётся одолеть превратившихся в пустых Кэнсэя и Масиро. Однако,они сами становятся пустыми из-за полученных в бою ран. Синдзи выясняет, что на подопечных Кэнсэя напал Тосэн Канамэ, по приказу Айдзэна. Айдзэн рассказывает Синдзи, что именно он стоит за исчезновением людей и превращений синигами в пустых. Айдзэн готов их всех убить, но его останавливают прибывшие на помощь Урахара и Тэссай.

Айдзэн, Тосэн и Гин отступают. Тэссай атакует их с помощью своего мощного кидо, но Айдзэн блокирует атаку и исчезает. Урахара пытается остановить процесс превращения синигами в пустых с помощью Хогёку, но бесполезно. Позже, Урахару и Тэссая арестовывают по подозрению в экспериментах с холлоуфикацией. Совет 46 уже готов вынести им приговор, но появляется Ёруити и, захватив Вайзардов, помогает Урахаре и Тэссаю сбежать. Дальше события переносятся в настоящее время. Синигами Готэя 13 начинают сражение с арранкарами, а Вайзарды решают помочь синигами и выдвигаются вперёд.