En Allemagne de l’Ouest, au Memorial Hospital de Eisler travaille un jeune neurochirurgien de génie, Tenma Kenzo. Jeune et promu chef, il est fiancé avec Eva, la fille du directeur de l’hôpital, M. Heinemann. Il a un avenir prometteur en tant que médecin et aucun nuage à l’horizon mais il s’agit en fait de la conséquence directe du sacrifice de son talent et de sa thèse au profit du directeur de l’hôpital. Tenma se sent tout de même frustré et irrité par les ordres du directeur Il regrettera ensuite de ne pas avoir aidé un homme d’origine turque pour avoir donné la priorité à un chanteur d’opéra opéré à l’hôpital. A cette époque, le couple Liebert qui venait, exilé de l’Allemagne de l’Est est assassiné et l’un de leur jumeau, Johan, est transporté gravement blessé à l’hôpital. Là, Tenma fait le choix lourd de conséquences d’ignorer l’ordre de l’hôpital de ne pas opérer le maire en priorité et retourne opérer le jeune garçon qui était arrivé d’abord.

L’opération est un succès complet, la vie de Johan a été sauvée. Tenma n’a pas pu sauver le maire et son attitude a dérangé l’équipe de médecins, il se fait alors blâmer pour avoir entaché la réputation de l’hôpital. Démis de son poste de chirurgien en chef, il doit abandonner ses espoirs en tant que praticien et partir et de plus, ses fiançailles avec Eva rompent d’un coup. Tenma qui a perdu aujourd’hui tout ce qu’il avait gagné se rend dans la chambre de Johan et maudit le directeur et le système de l’hôpital et dit : « Ils devraient tous mourir ! » Le directeur décide ensuite d’utiliser Johan pour la réputation de l’hôpital, décharge Tenma de l’affaire et va prendre une photo de l’enfant avec sa sœur jumelle, Anna. Cette dernière quand elle voit sont jumeau pousse un cri et s’évanoui alors qu’il tend la main et verse une larme. Tenma part se soûler en ville fou de rage mais un incident survint.

Tenma, ivre et endormi se fait réveiller le lendemain matin par la police qui le prévient que M. Heinemann, le chirurgien en chef et le manager ont été assassinés. Il se précipite à l’hôpital et apprend que les deux jumeaux ont disparus et sent comme une menace se lever. Tenma va aux funérailles du directeur et essaie de conforter Eva en pleurs mais se fait rejeter. C’est à ce moment que l’on fait venir Tenma pour l’enquête et le policier fédéral Lunge pose un regard plein de doutes sur lui mais n’a aucune preuve. Une fois que tout s'est calmé à l’hôpital il pense se retirer et rentrer au Japon mais l’organisation de l’hôpital change et ironiquement, il se trouve promu chirurgien en chef. Neuf années plus tard, dans une Allemagne dont le Mur de Berlin a été abattu, une série d’assassinats de couples d’âge moyen est découvert. Le témoin du crime a survécu et est gravement blessé. C’est Tenma qui se retrouve en charge de l’opération et il se retrouve à nouveau face à l’inspecteur Lunge.

Le témoin du crime, Junkers, a survécu à l’opération du docteur Tenma et n’a pas essayé e répondre aux questions de la police. Quelque chose l’effraie et Tenma lui parle du jeune jumeau qu’il avait sauvé dont la bouche restait close devant la police. Il lui dit que cet enfant lui a permit de se rendre compte qu’il était possible de prendre un nouveau départ dans sa vie de médecin. Junkers qui après le discours de Tenma avait décidé de parler à cœur ouvert fuit l’hôpital quand il s’est aperçu que le policier qui surveillait sa chambre avait été assassiné. Tenma qui découvre la fuite de Junkers le suit et rencontre un homme qui avait demandé à Junkers et son ami de tuer le couple. Ce superbe jeune homme n’est qu’autre que Johan, le jeune jumeau qu’il avait sauvé. De surcroît Johan qui a tué Junkers lui avoue la terrible vérité. Tenma comprend alors son implication profonde dans les faits.

Nina Fortner est une étudiante en droit à l’université d’Heidelberg. Elle a un petit boulot, fait des activités extra-scolaires, a une vie d’étudiante paisible. Elle a néanmoins un soutien psychologique à cause de rêves d’un monstre qui la troublent et qui remontent à 10 ans auparavant, d’une époque dont elle n’a aucun souvenir. Tenma qui commence à poursuivre Johan se souvient de sa jumelle. Il rencontre un vieil homme qui connaît bien le jeune homme et qui lui dit savoir qu’il est parti voir sa sœur qui doit avoir la vingtaine et habite Heidelberg. Au même moment il semblerait que Nina ait reçu un mail d’un inconnu. De plus, ses parents pensent lui avouer pour son 20ème anniversaire qu’ils ne sont pas ses vrais parents. Elle fait alors la rencontre de l’expéditeur du mail qu’elle pense avoir été préparé par un ami et s’évanouie lorsqu’elle découvre le jeune garçon blond.

Tenma qui se rend à Heidelberg rencontre un journaliste, Mauler. Les deux jumeaux après s’être échappés de l’hôpital sont venus à Heidelberg et le jeune garçon est ensuite parti de son côté. Tenma demande au journaliste les archives de l’époque dans lesquelles il pense pouvoir trouver des informations. Aidé par Mauler, il découvre que Johan et sa sœur avaient été accueillis par la famille Fortner. Ils apprennent par la même qu’aujourd’hui est le jour de leur 20ème anniversaire. Au même moment, Nina qui essaie de retrouver sa mémoire disparue 10 ans plus tôt est au rendez-vous au château de la ville fixé par l’expéditeur inconnu de l’e-mail. Tenma et Mauler se rendent alors chez les Fortner qui leur apprennent que Nina s’est rendue au château et vont à sa poursuite. Sur ces entrefaites Tenma arrive au château et sauve Nina qui allait se faire agresser par le terrible jeune homme.

Tenma et Nina rentrent chez ses parents et découvrent le couple et le journaliste assassinés. Devant ce spectacle, Nina retrouve ses souvenirs d’il y a 9 ans et s’évanoui. Tenam s’échappe de cet endroit en emmenant Nina avec lui, se retrouvent nez à nez avec les deux détectives Muller et Messner ils partent avec eux en voiture. Tenma qui trouve que ces deux détectives agissent étrangement fait arrêter leur voiture et par chance arrive à s’enfuire avec Nina en sautant dans la rivière. Tous deux se cachent alors dans une cave. Nina qui a retrouvé ses souvenirs avoue à Tenma que c’était elle qui avait tiré sur son frère avec un revolver. Elle met alors la responsabilité du meurtre de ses parents adoptifs sur le dos de Tenma qui avait sauvé jumeau. Celui-ci qui a compris que les deux détectives étaient de vrais détectives qui poursuivaient Johan laisse Nina dans un lieu sûr et va au journal. A son retour, Nina s’est évanouie dans la nature lui laissant une lettre.

Après une longue période de vacation, Tenma revient à l’hôpital et recouvre la confiance de ses patients après une opération réussie avec virtuosité. Eva, son ancienne fiancée qui entre temps a fait trois mariages infructueux et qui a commencé à beaucoup boire vient le reconquérir mais il refuse prétextant qu’il a autre chose à faire. Alors qu’elle était restée silencieuse à propos de la cravate trouvée sur les lieux du crime pour le protéger, après s’être fait rejeter, elle vient trouver le détective Lunger pour témoigner. Tenma prend alors la décision de se retirer de l’hôpital. Lunger et d’autres policiers viennent l’arrêter à l’hôpital, il est premier suspect pour les meurtres. Alors que les patients de l’hôpital s’interposent entre Tenma et la police, il en profite pour s’échapper en train. On retrouve ensuite Tenma, 5 mois plus tard, un revolver en main avec la ferme intention d’en finir avec Johan.

Lunge interroge Hugo, un vétéran de la guerre qui a entraîné Tenma aux maniements des armes à feu. Il était venu cinq mois auparavant chez Hugo pour apprendre à se servir d’un revolver et lui qui n’avait pas encore tiré une seule fois avec un revolver a suivi l’entraînement spécial d’Hugo a base de jogging et de saut à la corde. Hugo lors d’un repas qu’il prenait avec le docteur lui raconte que la qu’il a tué la mère de la petite fille pendant la guerre et qu’ils vivent maintenant ensemble mais qu’elle n’a jamais ris, pas même une seule fois. Il leur cuisine un plat traditionnel japonais, du Nikujaggâ. A partir de là, l’entraînement effectif de Tenma à l’utilisation des armes à feu commence. Une fois qu’il a parfait ses compétences, il disparaît de la maison leur laissant un nikujaggâ. La petite fille qui voit Hugo peiner pour manger son plat avec des baguettes ri pour la première fois.

Tenma rencontre Heckel qui semble être au courant de certaines affaires de meurtres…

Allemagne de l’Est, Berlin. Johan va visiter la maison des ses parents adoptifs dix ans avant, le couple Liebert. Tenma qui avait entendu que dans les environs que deux jumeaux avaient été retirés de l’orphelinat 511 y rend une visite mais il n’en reste que des ruines. Tenma va rendre voir Hartmann, un ancien membre du ministère de l’intérieur qui avait un rapport avec l’orphelinat. Celui-ci lui raconte que 511 Kinderheim était un orphelinat spécial et qu’il savait que le gouvernement avait retiré Johan de l’endroit sous silence complet à cause d’un incident. Hartmann a chez lui un jeune orphelin qui semble avoir des problèmes auquel Tenma achète un ballon de football. Quand il revient à la maison de Hartmann il comprend que le petit subit les mauvais traitements du vieil homme et l’escorte à l’hôpital. Tenma commence alors à découvrir ce qui s’est passé pour la jumelle, Anna.

Tenma apprend d’Erna, une ancienne de 511 Kinderheim que c’était en fait un centre d’expérience pour changer les enfants en armes parfaites. Elle lui dévoile les effets sur l’esprit du projet diabolique de Hartmann. Tenma qui se fait du souci pour Dieter se dépêche de retourner à l’hôpital mais il arrive trop tard, après que Hartmann soit déjà passé le chercher. Tenma qui a découvert les photos de Johan avec un inconnu à 511 Kinderheim retourne sur le site de l’orphelinat. Il y découvre Hartmann et Dieter qui se trouve assis sur la chaise que Heinemann avait soi-disant utilisée. Hartmann commence à parler à Tenma de l’accident qu’a provoqué Johan dix ans auparavant. Alors qu’il parle se la naissance de Johan, une présence monstrueuse s’installe. Il lui dit de chercher le général Wolf qui doit se souvenir de Johan.

Schumann était le seul médecin du village. Tenma et Dieter qu’il a sorti plus tôt des griffes de Hartmann et qui le suit dans ses déplacements se rendent au village et le rencontrent suite à un accident de la circulation dans lequel ils ont sauvé une victime. Heinz, le policier, fils de Petra, une femme dont Schumann s’occupe, soupçonne Tenma. Lui se fait aider par Schumann qui dit au policier que c’est une connaissance et Schumann lui demander de l’aide à Tenma pour s’occuper de patients du village. Il comprend alors que Schumann est un médecin qui à l’estime de tous. Tenma s’obstine à vouloir ausculter Petra et découvre qu’elle souffre d’une hémorragie cérébrale et décide qu’il faut opérer en urgence la malade. Heinz de son côté qui a reconnu pendant l’opération que Tenma étant le criminel, tente de l’arrêter alors qu’il opère sa mère mais Schumann s’interpose. Heinz laisse alors partir le docteur qui a sauvé la vie de sa mère…

Le détective Lunge se concentre sur le l’assassinat d’une prostituée par un parlementaire nommé Borzmann mais et s’obsède dans la traque de ce secrétaire. Lunge, sans se plier aux pressions venues d’en haut poursuit son enquête contre vent et marées et trouve les preuves contre Brozmann. Ses collègues non plus ne cachent pas leur étonnement devant cette rage ardente dont il fait preuve pour seulement arrêter des criminels. Brozmann juste après avoir tout avoué, croulant sous le poids de ses pêchers se suicide. Détaché de son affaire, sa femme et sa fille l’ayant quitté, il ne lui reste plus que le cas de Tenma. Ailleurs, Eva avait l’intention de séduire le jardinier qui vient travailler chez elle pour s’amuser mais devient vraiment amoureuse touchée par la gentillesse de l’homme. Eva allait passer Noël avec celui-ci et sa fille mais quand elle voit sa femme qui les avait quittés revenir et la joie de famille, elle devient folle de rage.

Nina rentre en contact avec une personne dénommée Le Bébé. Tenma cherche et rencontre le détective Messner, l’homme qui agissait bizarrement lors de l’assassinat du couple Fortner. Il lui dit qu’un certain dénommé Le Bébé saurait où se trouve Johan. Il lui avoue de plus que Nina se rend, elle aussi chez cet homme. Nina rencontre Le Bébé qui lui indique une maison où trouver son jumeau. Tenma arrive au bar du Bébé en suivant la trace que Messner lui avait donnée juste après que Nina s’en aille. D’un coup, Tenma se fait heurter par une voiture et kidnapper par Le Bébé. A ce moment, Nina rencontre un professeur nommé Göderich. Elle apprend alors qu’une organisation reconnaît le génie maléfique de Johan en tant leader et souhaite l’assoire comme chef. Ailleurs, Tenma qui se trouve avec Le Bébé comprend le criminel a décidé de suivre son plan, c’est à dire brûler un homme d’origine turque vif.

Nina, enfermée dans le manoir, entend le cri d’une femme turque qui demande du secours et elle apprend que le quartier turc va être incendié. Pendant ce temps, les subordonnés du général Wolf viennent chercher Tenma, détenu par les «bébés ». Ils abattent d’un coup de pistolet le subordonné du gang des « bébés » qui a essayé de tuer Dieter, capturé en même temps que Tenma, et ils conduisent Tenma en tant qu’invité important au manoir. Pendant ce temps, dans le manoir, la femme turque qui a demandé de l’aide ainsi que le professeur Göderich et ses subordonnés ont été tués. Nina est frappée par le message de Johann. Elle s’enfuit du manoir pour prévenir de l’incendie au quartier turc. Tenma qui a envoyé Dieter au quartier turc affronte le général Wolf au manoir. Le général Wolf raconte qu’il y a 12 ans, il a mis Johann sous sa garde et a découvert son talent. Et il demande à Tenma d’assassiner Johann.

On demande à Tenma d’assassiner Johann. Mais il s’enfuit en menaçant les subordonnés du général Wolf pour empêcher le projet d’incendie du quartier turc envisagé par l’organisation d’extrême droite, le gang des « bébés », et se dirige vers le centre ville de Francfort. Tenma qui a réussi à rejoindre Dieter et Heckel, prévient de l’incendie et commence à s’en protéger. Peu de temps après, les flammes se sont élevées dans la ville et Tenma fait tout son possible pour éteindre le feu et aider les blessés. De l’autre côté, Nina, qui a su la vraie intention de son frère Johann via le message, s’est lancée chez les « bébés » qui dirigent l’incendie et réussit, en les menaçant d’un pistolet, à les faire parler de l’endroit qu’ils visent réellement. Pendant ce temps, Tenma aussi réussit à deviner la vraie cible des criminels grâce à Heckel... Tenma arrive sur les lieux au moment où Nina allait tuer les incendiaires, et parvient à l’en empêcher. Les deux jeunes gens se retrouvent ainsi…

Nina est interrogée par la police en tant que témoin de l’affaire de l’incendie du quartier turc. Rosso, qui était propriétaire d’un restaurant italien, vient la récupérer après sa libération. En fait, c’est lui qui s’est occupé de Nina, maintenant appelée Anna Ribelt, après sa décision d’assassiner Johann et de se séparer de Tenma. Nina regagne son calme dans un café et, en regardant Rosso mettre 5 cuillères de sucre comme auparavant, elle reprit son sourire. Elle se souvient alors des jours où elle s’est entraînée aux armes à feu en travaillant dans son restaurant. En fait, Nina s’était approchée de lui tout en sachant qu’il avait été autrefois un très bon assassin. Mais Nina n’essayait pas d’apprendre l’art d’assassiner. Rosso lui fait l’aveu qu’il a arrêté la profession en voyant l’homme qu’il ciblait mettre du sucre dans son café. Et il raconte que c’est facile de tuer un homme car il suffit d’oublier le goût du sucre.

Tenma rend visite au docteur Gillen, qui est un de ses camarades de faculté et qui est maintenant psychologue spécialiste en criminologie. A l’université, ils ne s’entendaient pas très bien. Docteur Gillen pensait que Tenma le méprisait car il l’avait vu tricher lors des examens. Tenma raconte à Gillen les détails de l’affaire concernant Johann et il lui demande de l’aider à prouver son innocence. Gillen complote en faisant semblant d’aider Tenma, et le signale à la police, puis il en fait son objet d’études après son arrestation. Mais quand Gillen fait écouter l’enregistrement de l’histoire de Tenma à Jürgens, un serial killer qui est son sujet d’étude en cours, il entend de sa bouche que le monstre existe. Gillen visite les lieux du crime d’une femme que Jürgens a assassiné à la suite de la demande d’un ami qu’il appellait le monstre. Là-bas, il découvre une lettre qu’on peut supposer provenir de Johann, et il est convaincu que le monstre dont Tenma a parlé existe réellement.

Tenma et Dieter font du stop pour aller à Freiham et ils sont accueillis dans la voiture d’un couple anglais qui sont en voyage en Allemagne. En apprenant que Jones était avant un policier, Tenma est perturbé. Puisque leur voiture tombe en panne d’essence, Tenma change de voiture. Mais inquiet pour le couple, il y retourne avec de l’essence. Après avoir pris un bon repas grâce à Tenma, la dame remercie ce dernier de lui avoir fait passer un bon repas en lui traduisant l’allemand. Le jour suivant, lors de sa visite au château de Steinbach, Jones avoue à Tenma qu’ils sont venus en Allemagne pour voir leur fils qui est en train de purger sa peine en prison. Après avoir quitté Tenma, Jones raconte à sa femme qu’il savait que Tenma correspondait au signalement fait d’un criminel mais qu’il est sûr que Tenma est innocent une fois après l’avoir rencontré.

Muller, qui est l’un des auteurs du meurtre du couple Fortner, les parents adoptifs de Nina. Après avoir quitté le poste d’inspecteur, Muller a été employé par un syndicat patronal. Il a gagné une forte somme d’argent en un an et s’est retiré du milieu, et maintenant, il vit avec sa femme et son enfant dont il n’est pas le père. Mais Muller a employé un détective privé et le fait enquêter sur les mouvements de Tenma, de Nina et aussi de Messner, son ancien collègue. Muller a raconté à son garde du corps, Robert, le détail du meurtre du couple Fortner. Peu de temps après, le détective privé est tué. Nina qui apparaît soudainement devant Muller lui raconte que l’auteur de cet acte était Robert. En effet, Nina surveillait Muller pour venger ses parents adoptifs. Nina est enlevée par Robert. Celui qui vient à son secours n’est autre que Muller, qui doit être revenu de sa vie paisible.

Lunge, l’officier de police qui est chargé de l’enquête, a conclu au cours de son enquête que cette affaire ne faisait pas partie des affaires auxquelles Tenma était mêlés. Mais Lunge dit au journaliste qui est venu recueillir des informations que Tenma était comme dans les autres affaires, l’auteur de ces crimes. Lunge pense que si cette affaire est rendue public sans lien avec la vérité, Tenma réapparaîtra sûrement. En plus, il a deviné que le vrai auteur de cette affaire était le neveu du couple assassiné. Comme il le prévoyait, Tenma réapparaît quelque temps après. On l’a signalé à la police quand il enquêtait sur cette affaire et Tenma est traqué par Lunge sur les lieux du crime. Mais pendant que Lunge essaie de le poursuivre, Tenma s’échappe, et il se fait poignarder par le neveu qui avait peur d’être arrêté. Malgré cela, Lunge met les menottes à Tenma et lui réclame des aveux malgré le fait qu’il perde peu à peu connaissance.

Eve, l’ancienne fiancée de Tenma, passait ses journées à boire. Et elle ne pensait qu’à se venger de Tenma qui l’avait abandonnée. Ce jour-là aussi, Eve est détenue par la police car elle s’est retrouvée en état d’ivresse. Eve est libérée et elle marche pour retrouver son sac. La chambre de l’hôtel où Eve séjournait a été fouillée par quelqu’un. Et un homme qui prétend avoir bu avec elle la veille au soir apparaît avec son sac. L’homme dit qu’il vivait à Nice en France, c’est bien le Robert qui avait un lien secret avec Johann. En effet, il s’est approché d’elle pour soutirer la photo qu’Eve a de Johann. Robert a réclamé qu’il lui donne la photo. Eve a avoué à Robert qu’elle a vu un jeune homme aux cheveux blonds sur les lieux du meurtre de Junkers une nuit de pluie il y a 1 an et elle lui raconte qu’elle a aperçu Johann. Robert en apprenant cela, pense devoir tuer Eve. Le destin d’Eve est… ?

Eve qui a failli être tuée par Robert lui a proposé un marché : en échange de la photo de Johann, on doit lui dire où est Tenma. Robert a raconté que Tenma soigne dans un chalet un homme qui était le numéro 2 d’un syndicat patronal. L’homme qui s’est rétabli grâce aux soins de Tenma a parlé d’une affaire choquante concernant un établissement financier illégal qui était né dans une société écran 5 ans auparavant. Quand Tenma a entendu que le chef de cette organisation était un homme de 15 ans, il s’est convaincu qu’il s’agissait de Johann. Pendant ce temps, Robert et Eve se trouvent sur le chemin qui mène au chalet. Robert a donné un pistolet à Eve et lui a ordonné de tuer Tenma. Mais Eve ne tente pas de tuer Tenma : elle sauve Dieter qui est arrivé au chalet. Robert tire sur Eve et une balle la touche à la jambe. Plus tard, Robert s’enfuit et Eve est sauvée par Tenma. L’homme dit à Eve qui est guérie que Tenma était parti pour Munich.

Karl Neumann, un étudiant de l’université de Munich, fait un mi-temps qui consiste à lire à haute voix pour Hans George Schuwald, un multimillionnaire qui effraie tout le monde. Schuwald qui est devenu presque aveugle emploie tous les jours différents étudiants pour qu’on lui fasse la lecture à haute voix. Karl, engagé pour le mardi, s’est approché de Schuwald pour rechercher sa mère dont il a été séparé quand il était petit. En fait, Karl est le fils de Schuwald. Mais il ne pensait pas révéler son nom de lui-même. Grâce à Lotte qui s’occupe de Schuwald et avec qui il a fait connaissance, Karl est parvenu jusqu’à une prostituée qui prend le pseudonyme de Margot Langer, qui est le nom de sa mère. Et il apprit l’existence du « jeune homme du jeudi », un homme qui prétend être le fils de Schuwald. Karl le rend visite, Falen, avec Lotte qui voulait le démasquer mais il s’était déjà suicidé. Peu de temps après, Johann, chargé de la lecture le vendredi, vient à la rencontre de Karl.

Un détective privé est engagé par Hans Schuvald. Il enquête sur le suicide de Edmund Farell. Yohann, qui est le lecteur du vendredi de M. Schuvald, semble se lier d'amitié avec Karl et Leute.

Le détective Richard a espoir de revoir sa fille et Karl hésite encore à avouer à Hans Schuvald qu'il est son fils. Yohann est là pour l'épauler...

Schuvald demmande à Richard d'abandonner son enquête sur la mort de Edmund Farell. Le manque d'affaire en cour est l'occasion pour Richard de réexaminer ses anciennes affaires non classées. Il y découvre un lien. Toutes ces affaires mènent à l'isolement de Schuvald ! Pourquoi ? Et qui en est responsable ?

Le détective Richard Brown enquête sur Johann Libert. Très vite il découvre que son identité est fausse. De son côté le docteur Gilen montre la photo de Johann à Jürgens qui le reconnait avant de se donner la mort...

Ricard Braun est mort... Les docteurs Gillen et Leichwein refusent l'hypothèse du suicide. Le docteur Leichwein tente de découvrir la vérité mais il semble que cela dérange quelqu'un...

Le docteur Leichwein a été sauvé par Kenzo Tenma. Ce premier va lui trouver une planque dans Munich et tout deux vont enquêter sur Johann. De son côté, le docteur Gillen, questionné par l'inspecteur Runge, tente de le persuader de l'innocence du docteur Tenma et de la culpabilité de Johann.

Laute souhaiterait sortir avec Karl mais celui-ci est en permanence auprès de son père retrouvé. Alors qu'elle est en pleine déprime, Laute rencontrera Nina. De son côté, le docteur Tenma cherche le meilleur endroit pour éliminer sa cible...

Plusieurs enfants sont morts après être tombés d'immeubles. Le docteur Longweil interroge un enfant rescapé. Dieter le rencontrera et le suivra en essayant de comprendre pourquoi il s'est jeté dans le vide.

Johann reçoit un mot d’une certaine Hidenburg la rouge. Il décide de partir à sa rencontre. Il s’agit en réalité de la prostituée qu’il l’avait rencontré avec Edmund Farell. Connaissant la vérité sur Johann, elle le fait chanter mais elle trouvera la mort tué par Robert. Tenma part à la rencontre d’une vietnamienne qui exerce la médecine dans la clandestinité afin de lui poser quelques questions.

L’inspecteur Runge interroge des japonais qui ont connus le docteur Tenma. Il décide d’essayer de penser comme Kenzo Tenma. Lorsqu’il rencontre M. Yamamoto, celui revient avec un livre d’illustration Tchèque qu’il a trouvé pour le jeune assistant de Schuwald. Runge est intrigué par ce livre est essaye de traduire le texte. De leur côté les docteurs Gillen et Lechwein continue de mener leur enquête sur Johann. Le docteur Leichwein tente de prévenir les parents de Johann qu’ils courent un grand danger…

Tenma se cache dans la bibliothèque municipale étendant l’intervention de Schuwald accompagné de son secrétaire Johann. Le docteur Leichwein part à la rencontre de Schuwald afin de lui parler de Johann mais celui semble déjà au courant de ce qu’est le jeune garçon. Quant à l’inspecteur Runge, il a découvert que Tenma a réussi à se procurer un fusil de sniper…

Nina découvre le contenu du livre d'image et apprend où se trouve Johann. Tenma ne parvient pas à trouver la force de tirer sur Johann. Roberto l'en empêchera définitivement et s'apprête à tirer sur Schuwald...

L’incendie fait rage à l’intérieur de la bibliothèque et les issues sont bloquées. Le docteur Tenma parvient à se débarrasser de Roberto mais il doit désormais déterminer sa priorité : éliminer Johann ou aider les personnes présentes dans la salles à sortir de la bibliothèque. De son côté, Karl, le fils de Schuwald découvre un dossier sur sa mère.

Nina se réveille à l’hôpital. Il semblerait que Kenzo Tenma est réussi à faire sortir Schuwald et Nina de la bibliothèque en feu. L’inspecteur Runge commence son enquête sur les lieux en pensant toujours que le docteur Tenma a tenté d’éliminer le vampire de Bayern. Quant à Nina, elle retrouvera les docteurs Gillen et Leichwein accompagné de Dieter. Elle se rappellera de trois mots suite à une séance avec le docteur Gillen : les trois grenouilles…

Grimmer, un journaliste qui semble un peu naïf, cherche des informations sur des orphelinats de l’Allemagne de l’Est. Pour ses recherches, il est obligé de partir à Prague. Dans le train, il rencontrera Kenzo Tenma qu’il aidera à échapper à la police des frontières.

Grimmer rencontre Reinhart, l’ancien directeur du Kinderheim 511. Il souhaite récupérer les dossiers de ses expériences. Reinhart refusant, Grimmer décide de le suivre jour et nuit. C’est alors qu’il se rend compte que Reinhart éduque plusieurs enfants. Grimmer a peur que le vieil homme ne reproduise le drame du Kinderheim 511…

Suite au meurtre de Reinhart, Grimmer est interrogé par le commissaire Zeman. Une fois l'interrogatoire terminé, Grimmer prend un taxi mais le chauffeur ne le conduit pas au lieu demandé mais prend un autre passager. Il sera alors conduit jusqu'à une vieille usine désaffectée afin de lui faire dire où se trouve la clé que lui a donné le vieil homme avant de mourir...

L’inspecteur Suk, débutant dans sa profession, arrive sur les lieux du crime du commissaire Zeman. Il souhaite absolument retrouver le criminel et très vite il parvient à comprendre que Grimmer était présent lors du meurtre. Cependant, ses supérieurs ne semblent pas vouloir que cette affaire arrive à son terme. Suk fera également la connaissance de Nina qui cherche toujours "les trois grenouilles".

Trois membres de la police corrompus sont retrouvés morts. Il semble qu’ils aient été empoisonnés Le jeune inspecteur Suk reprend l’enquête du commissaire Zeman sur le meurtre de Reinhart. Il pense qu’il existe un lien entre cette affaire et celui du meurtre du commissaire. Il décide d’interroger les enfants qui vivaient avec le vieil homme à propos de Grimmer. L’un des enfants lui avoue qu’ils ont un moyen de le contacter. L’inspecteur parvient alors à interroger Grimmer qui fini par lui remettre la clé du coffre dans lequel se trouve les documents de Reinhart. Pendant ce temps, Tenma apprend ce qu’il s’était passé aux « Trois Grenouilles »…

Le nouveau commissaire décide de faire suivre l’inspecteur Suk. Ce dernier a rendez-vous avec Grimmer. Tous deux se rendent à la banque afin d’y récupérer les documents de Reinhart. Ils y trouvent une cassette sur laquelle la voie de Johann enfant est enregistrée.

Tenma apprend dans le journal que l’inspecteur Suk est soupçonné du meurtre des deux policiers qui se trouvaient chez lui. Cependant en lisant les détails de l’affaire, il reconnaît l’œuvre de Johann. Il décide de retrouver le jeune inspecteur mais ce dernier est d’abord retrouvé par ceux qui cherchent la cassette qu’il détient. Grimmer, qui se trouve avec lui, sera-t-il capable de le protéger ?

Nina est arrivée à Prague avec Dieter. Dans la rue, les gens semblent la connaître et l’appelle Anna. Cela la terrifie. Tenma et Grimmer se rendent à l’hôpital afin d’y retrouver l’inspecteur Suk mais selon la standardiste de l’hôpital, il n’y a jamais été. A leur sortie, ils seront interpellés par des agents secrets qui les conduit à leur chef, Karl Rinke. Ce dernier souhaite récupérer la cassette en l’échange de la vie de Suk.

La jeune fille blonde à l’apparence de Nina vient rendre visite à la mère de Suk. Elle semble en connaître beaucoup sur cette dernière. Elle lui demande la cassette que son fils lui a confiée. Tenma et Grimmer arrive peu de temps après pour faire écouté la cassette Karl Rinke. Ils apprennent qu’une jeune fille blonde a rendu visite à la mère de Yann Suk mais à leur arrivée dans la chambre la cassette est toujours là. Cependant lors de l’écoute, la voix du Johann d’aujourd’hui leur annonce qu’ils ne peuvent pas écouter la suite mais qu’il sait désormais ce qu’il lui reste à faire… Runke arrive également à Prague. Se disant en vacance, il va tout de même consulter le commissaire afin d’obtenir une traduction du livre d’image.

Les orphelins présents lors de la mort de Reinhart se mettent à la recherche de la jeune fille blonde afin de prouver l’innocence de Grimmer. Au cour de leur recherche les enfants perdent Miloch. Ce dernier a rencontré la jeune fille blonde. Tenma et Grimmer sont prévenus par les enfants de la disparition du petit Miloch et partent immédiatement à sa recherche.

La nouvelle traverse les frontières : le docteur Kenzo Tenma a été arrêté à Prague ! Tous ceux qui ont cotoyer le docteur de près ou de loin ne peuvent pas croire à sa culpabilité. Tous souhaite apporter de l'aide à Kenzo Tenma mais cela semble difficile...

Tenma est en prison. Il y fait la connaissance de Günther Munch, le roi de l’évasion. Tenma trouve également un avocat sollicité par les anciens patients du docteur mais également par Schuvald. L’avocat peut compter sur la coopération du docteur Leichwein et espère bien rencontrer Eva Heineman, la seule personne encore vivante à avoir vu Johann.

Après avoir entendu la menace de Roberto contre Eva, Tenma décide d'avouer toutes les accusations portées contre lui afin qu'il puisse être placé dans la même camionnette transportant un prisonnier vers un pénitencier fédéral que le prisonnier organise une évasion de prison.

Tenma et Milch sont en fuite avec Gustav et Hélène, blessés. Eva trouve sa vie en danger quand elle découvre que l'avocat qu'elle est censée rencontrer, M. Baul, n'est autre que Roberto.

Le Dr Tenma prend Verderman en otage dans une recherche désespérée d’Eva. Et le sombre passé de Verderman est révélé.

Nina et Dieter entrent dans le manoir Red Rose, mais Nina s’évanouit. Et ils finissent sous la garde d’un marionnettiste nommé Lipsky.

Un flashback sur le passé de Johan et Nina, à l’époque précédant les homicides des Liebert, révèle la raison du meurtre de Johan. La police fait une découverte surprenante dans le manoir incendié. Tenma apprend enfin où se trouve Eva. Et Lunge révèle la véritable identité de Lipsky.

Martin, un employé de main, est engagé par les anciens associés du général Wolf pour « prendre soin » d'Eva. Mais ses émotions entravent ses ordres.

Tenma parvient à retrouver Martin. Eva ivre aperçoit Johan à une fête. Martin reçoit ses dernières commandes de son patron. Martin essaie d’enquêter sur Johan, et la vérité sur son passé est révélée.

La tentative de Martin pour sauver Eva lui coûte la vie, ses dernières minutes avec Tenma révèlent un terrible secret sur le patron de Martin, Peter Chapek et sur les expériences.

Nina retourne dans l’appartement où elle vivait avec sa mère et Johan ce qui déclenche un autre souvenir. Elle retourne ensuite à Munich et au Dr Reichwein où elle se porte volontaire pour l’hypnose afin de trouver la vérité derrière ces souvenirs

Alors qu’il tente d’échapper à la police à Francfort, Tenma est renversé par une camionnette. Il se réveille dans le quartier turc de la ville.

Egon Weisbach a été l’un des premiers enquêteurs dans le meurtre des parents Liebert. Lors de son dernier jour de travail avant sa retraite, il escorte un meurtrier en série condamné.

Le bébé est tué par une prostituée, et sa mort a des répercussions dans l'organisation de Petr Capek. Il devient paranoïaque et tue accidentellement l’un de ses gardes. Il se rend à son chalet où Johan l’attend.

Capek essaie de réprimander Johan pour ses actions et lui dit que tout devrait être fait selon ses plans, mais Johan n'est tout simplement pas d'accord et disparaît.

Capek révèle à Nina qu'elle et son frère jumeau Johan sont les produits d'une expérience eugénique destinée à engendrer "les enfants parfaits". Tenma a blessé Christof et le conduit, ainsi qu'Eva, à l'hôpital, tout en exigeant des réponses sur Petr Capek.

Nina se retrouve face à Johann. Celui-ci lui raconte son passé. Cependant le passé de Johann est en réalité celui de sa sœur. C’est ce que Nina révèlera à Kenzo Tenma lorsque ce dernier arrivera sur les lieux.

Runge est conduit dans un petit village d’Allemagne. Il n’est pas le seul. Grimmer arrive également dans ce village. Peu de temps après qu’ils soient arrivés, un coup de feu se fait retentir…

Conrad est retrouvé mort par Enig et sa femme. Cependant, ils dissimulent le corps dans la forêt par peur d’être accusé de meurtre. De son côté, Tenma retrouve Lipzki, le fils de Bonaparta afin de découvrir où se cache se dernier. De retour à Ruhenheim, l’homme au fauteuil roulant accompagné de sa femme commencent à fournir des armes aux habitants désespérés.

Les villageois sont tués les uns après les autres par un seul et même homme. Le vieux couple qui avait fourni les armes au petit garçon et à son père finissent par avouer qu’ils ont obéit aux ordres d’un jeune homme. Runge et Grimmer apprennent également qui est Pope alias Bonaparata. Ailleurs, le docteur Leichwein et le docteur Gillen décident d’envoyer Nina à Ruhenheim accompagner du docteur Gillen.

Les morts sont nombreux en ville. Les quelques survivants qui se trouvent dans l’hôtel tente de se barricader protégés par Grimmer. L’inspecteur Runge est parti tenter d’éliminer les tueurs. Après avoir trouvé une civile, il tombe sur Tenma et lui demande d’accompagner la jeune fille à l’hôtel. En cours de route, l’ancien docteur rencontre un homme pleurant la mort de sa femme avec un bébé dans les bras. Il décide de laisser la jeune fille paralysée par la peur le temps d’accompagner l’homme et le bébé en dehors de la ville. A l’hôtel, une attaque commence…

Lunge affronte Roberto dans une chambre d'hôtel. Tous deux sont blessés au cours de la bagarre. Nina et Gillen arrivent à Ruhenheim où ils trouvent une maison contenant des dessins de Bonaparta représentant les deux jumeaux.

Kenzo Tenma et Klaus Pope s’apprêtent à entrer dans l’hôtel où se trouvent l’inspecteur Runge et Roberto mais avant de parvenir à entrer, le petit Wim vient les prévenir de l’arriver de Nina. C’est à ce moment que Johann arrive. Pope tente de l’éliminer mais Roberto parvient à l’en empêcher avant de trouver la mort. Tenma trouvera t-il la force d’ôter la vie au monstre ?

Kenzo Tenma a mit un terme à son combat. Il a été innocenté après avoir opéré Johann. Que sont devenues les personnes qui ont affrontées le monstre avec Kenzo Tenma ? Qu’est devenu le docteur Tenma ? Mais surtout, qu’en est-il de Johann ?