天马贤三是从日本渡海而来的年轻外科医生。目前在德国艾斯勒医院海尼曼医疗小组担任外科组长。天马出众的外科技巧使他深受外科主任的赏识，院长把自己的爱女爱玛许给了天马作未婚夫，并暗示了将来一定会让他荣升的想法。在成功的完成了音乐家罗林哈巴的脑部手术后，艾斯勒医院名声大振，天马虽然不喜欢医院那种利益至上观念，但是为了能从事自己喜欢的医学研究，还是安于现状的生活着。一位普通土耳其妇女的指责，使得天马发现音乐家手术成功给医院带来的利益是建立在一位普通土耳其市民的牺牲上。天马的良心受到了严厉的苛责，一连几天都神情恍惚，他反复麻醉自己这是医院的命令，而非自己的责任，可是未婚妻的一句话“人的生命本来就不是等值的。”给他带来不小的冲击，令他开始怀疑自己是不是也开始堕落了。天马想指正院长不应该以利益为重，而是应该以救人为己任，但是院长毫不理会，还命令天马停止蛛网膜的研究帮他在学术会议上的发言写草稿，使得因为仰慕院长的研究而远渡重洋天马感到痛苦不已。这天，医院里接到急诊，东德的高官李贝特夫妇一家遭到强盗袭击，夫妇两中弹身亡，留下了昏迷的女儿安娜和重伤的儿子约翰。约翰头部中弹伤势十分严重，天马仔细的制定的手术方案发誓要救回少年的生命，正在此时市长罗帝卡也因为脑血栓被送往医院急救，院长再一次要求天马放弃那个男孩执行市长的治疗手术。在前往手术室的路上，那个土耳其妇女指责言词反复出现在天马的脑海中，在道德的天平上，天马最终选择了救助那个重伤的少年。

少年的颅腔手术在天马的努力下顺利完成，疲惫的天马走出手术室后却接到了市长罗帝卡不治身亡的噩耗。外科组的其他主治医生纷纷指责因为天马的个人主义使得手术失败，并要天马为此付出责任，天马痛苦不堪，在工作上也提不起干劲。这个时候，警察来医院向安娜·李贝特调查凶案的经过，却发现安娜擅自离开了病房，游荡在医院的走廊上，神情恍惚的安娜喃喃的重复着三个字：“杀了他……”医院召开了大会总结了市长死亡一事，对为市长执刀的波亚、艾森提出了表扬。天马想为此事向院长道歉，院长表现出毫不在意使天马松了一口气，可后面的组长发言让天马意识到自己已经被撤了下去，院长冷漠的告诫天马，这一次的失误，将使得天马永远失去了在医学界出人头地的机会。而未婚妻爱玛的离去又带给天马更大的打击。失意的天马在约翰的病床前发泄着自己的不满，发誓今后要做一个对得起自己良心的医生。虽然被从出众的位置踢了下来，但天马毫不气馁，忙碌而又充实为病人治疗，而约翰一天天的恢复使得天马又渐渐燃起了新的信心。李贝特的遗孤受到了世人的关注，院长为了提高医院的名声，打算发布兄妹的合照，撤掉反对此事的约翰主治医生天马的职务。恢复意识的约翰将手伸向自己的妹妹，可安娜在看到约翰之后就惨叫一声昏厥过去，天马为自己无力改变现状感到愤恨。宿醉的天马躺在床上自言自语，要是院长和那些利益至上的家伙不在就好了。正在这时，医院发生了惨案，波亚医生和贝克医生惨死在外科室里，而爱玛回到家中也发现父亲已经成为了一具尸体。一切才刚刚开始。

凌晨，天马贤三公寓来了两位邦警，从他们口中得知海尼曼院长以及奥本汉和波亚医生的死讯后，天马急忙赶回医院，此时艾斯勒医院已经乱做一团。而重点保护下的李贝特兄妹也神秘失踪。几天以后，海尼曼院长的葬礼在郊外公墓举行。葬礼结束后，天马遇到了北莱茵·西伐里亚邦警察查士巴哈和德国联邦调查局的伦克警官前来调查艾斯勒医院的杀人案件，并从伦克警官的叙述中得知三人的死因是食用了含有肌肉松弛剂的糖果。面对伦克警官咄咄逼人的态度，天马知道是因为自己和院长他们的紧张关系导致的警方的怀疑。身心俱疲的天马不禁想要回到日本，远离这个是非之地。艾斯勒医院因为院长的死亡不得不重新整顿医院人事，正打算辞职的天马在理事会议上突然被理事长任命为外科主任。不理会院长的命令而被降职的自己在想要远离权力作回医生本分时又一下子变的出人头地，身份的转变，搞的天马心中五味杂陈。艾玛失去了父亲这个靠山转而又向天马要求复合，而经历人生大起大落的天马也已看清现实，放弃了艾玛。天马还是接下了外科主任这个职位后，为病人尽心尽力，很快成为艾斯勒最受尊敬的医生。而海尼曼院长等被杀事件也因为证据不足而被搁置下来。一晃九年过去了，1995年克隆市内发现了一对中年夫妇的尸体，伦克警官负责这一案子，发现这于两年内全德国各邦发生的同类四起案件具有多处共同点，排除了强盗犯案的可能。而案子的关键在于一个“锁匠”——亚德夫·勇克斯。谁知几天以后，亚德夫因为车祸脑部重伤被送进医院。天马医生被请来为亚德夫主刀，伦克警官同天马再一次相遇。在伦克的推理中，所有的疑点都集中在院长死后飞黄腾达的天马身上。而手术后逐渐恢复意识的亚德夫不断的喃呢着：“怪物来了……”

一名案件受伤者勇克斯先生似被怪物惊吓，伦克警官前来查案，而且愈发怀疑天马。天马的细腻和温和一直体现在对患者的关心上，这次也不例外，接受天马的建议勇克斯先生也愿意向警察道出真相，但是九年前的被救双胞胎之长子约翰重新回来，但他的身份却是怪物杀人犯。

双胞胎之妹妮娜·弗多拿就读于德国海德堡大学法律系，妮娜对于10岁以前的事情完全没有记忆，常在半夜梦到巨大的怪物靠近而惊醒，多年来她一直处于巨大的怪物阴影中，近期又不断收到莫名的电子邮件。天马为了弄清事实的真相开始独自去查找线索。

天马的线索很快就找到了双胞胎之妹身上，开始寻找妮娜的下落。妮娜的养父母也打算在她生日这天将她的身世告诉她。天马找到了一海德堡邮报记者的帮助下找到了妮娜的养父母家，但是约翰已早先一步，妮娜被约到了海德堡古堡，而养父母家也潜藏着各种危险。

天马在海德堡古堡救出妮娜后回到妮娜养父母家里，可是妮娜养父母以及那位热心的曼拉记者都已经被杀害，正当他们无所适从之时，两名自称是警察的人收到报警来接他们回警局，但在路上天马发现诸多疑点带着妮娜趁机跳河逃跑，但这之后，天马逐渐意识到正是自己当时将那个怪物救回的。

伦克警官以一条九年前的领带而找到艾娃向她询问线索，父亲去世后，艾娃的生活也并不如意，离异三次，靠着父亲的遗产和离婚赔偿过活，也整日酗酒度日，总是对她和天马的未来抱有希望，再一次试图和天马重新开始遭到拒绝后，艾娃向伦克警官举报了关于领带的线索。

天马想要凭己之力追踪并消除杀人怪物，于是他放下手术刀辞职离开医院去向一名优秀老兵休葛·贝伦哈特学习射击，同老兵贝伦哈特一起的还有一位沉默的小女孩，通过五个月的练习，天马获取了足够的射击技能后离开，而伦克警官也顺藤摸瓜找到了贝伦哈特了解情况。

一名惯偷潜进被杀议员的宅邸想要偷东西却遇到了在那里的天马，天马因此意外间得到了杀害休普林格议员的一些线索，得知约翰体内的怪物在不断长大。天马被惯偷所骗去给一桩恐怖事件的袭击者医伤，用自己的个人魅力为袭击者上了一堂正义的课程。

天马继续追查，由李贝特夫妇之前在511幼儿之家领养到一对双胞胎的线索，通过曾在卫生署工作的哈德曼了解到原来在东德时孩子曾在孤儿院受过非人的待遇，天马还进一步了解到511幼儿之家曾经是东德内政部门的一个实验场。

知情人告诉天马，当时511幼儿之家的孩子们被当作实验品忍受非人待遇，而一场大火让它化为灰烬，幸存者一个是约翰，另一个危险人物正是他刚刚拜访过的迪特的监护人，天马从监护人手上救回迪特，并且从他那里对约翰有了更进一步的了解。

伦克警官也遭受了工作和生活的双重困境，上司停掉他手上的一切案件，无事可做的他只能一门心思去继续跟天马那宗案件，艾娃的园丁对她动心，开始同情和关怀起这个寂寞的女人，在她即将化解内心的冰块时却被一场意外的妒忌之火激怒而认为现在自己的不幸福全拜天马所赐，更加重了对他的仇恨。

天马找到当时代人行凶杀死妮娜养父母的密斯普警官，了解到妮娜的行踪，妮娜为找约翰已置身一个神秘组织中，天马为保护妮娜而身陷囹圄遭受毒打，同时妮娜也得到了来自管道另一端的重要情报。天马在被毒打过程中了解到这些坏人组织想要催生一个希特勒式的人物，选中的目标正是约翰。

妮娜通过管道亲耳了解到艾雪说土尔其街卡尔文路将要被宝宝等人纵火烧掉，勇敢的迪特身闯入组织与天马汇合，之后独身一人去向土尔其街的人报告即将来临的危险。天马终与渥夫将军见面，但之前的各种传言被粉碎，原来渥夫将军只是想请天马替他杀掉约翰。

天马赶至卡尔文路阻止火灾，妮娜找到放火的直接领导人宝宝想要获取到火灾的重点区域，结果却得到了假消息，但意外使他救到了迪特和惯偷海格尔，海格尔由于清楚地形很容易就判断出来了真正的火灾重点，妮娜、迪特和天马先后赶到那个火灾重点区仓库，阻止了一场大火的发生。

约翰并非大家所想的那么坏，其实他体内有个怪物使其有着双重人格，妮娜被罗素先生保释出来，继续以安娜.李贝利之名在在罗素先生的意大利餐厅做服务生，每天下午都要去训练射击，与罗素先生有一番沟通之后，想向他学习杀人，而他却早已放下枪并满足于平常人的生活。

为了搞清楚约翰的真正内心，天马向大学时的一个研究心理学的同学鲁迪求助，而鲁迪正在研究的连环杀人犯尤根斯的犯罪心理正好与约翰雷同，原来约翰可以嗅出杀人者的气味并潜入他们孤寂的内心，随心所欲地操纵他们，这才导致他们犯罪杀人，鲁迪弄清真相后协助天马逃走。

天马和迪特在路上搭载了一辆顺风车，半路车因没油而抛锚，天马步行将油送给这对夫妇并成了他们的向导，这对夫妻的老公是个出色的警察，善于识人好坏，不过尽管看到通辑天马的照片也了解他的犯罪记录，但通过交往还是确信天马是个善良的人，所以并未将其举报。

当初杀害佛多拿夫妇的凶手之一米勒警官现在过着富足的生活，并有保镖罗伯特的保护，但妮娜的到来让他知道了罗伯特是个危险的人，杀掉侦探，并且通过威胁从米勒那里拿走了警探搜集到的案件进展资料，妮娜被罗伯特的人抓走，而米勒的及时赶到救了妮娜但是自己却受伤。

又一起中年夫妻被害案件让伦克警官继续追踪天马的行踪，而事实是约普夫妇被杀是个案，但伦克警官威胁记者使其误导事实，目的就是为了诱导天马再现将其抓获，事实也正如伦克和天马所查到的那样，有人模仿连环杀人事件意欲嫁祸于人，伦克警官在生命垂危之际仍然一味相信天马是杀手想要将其置于死地。

艾娃生活潦倒又遇上被抢包、寓所遭劫偶，之后偶遇罗伯特，其实是罗伯特想要通过她找到天马，但穷困潦倒的艾娃剖白了自己这些年来对天马的深情，并因追寻天马而了解到的一场杀人事件，正是当年约翰杀死天马病人的事，被利用完毕后，罗伯特想要杀死艾娃。

迫于约翰旧照未能到手，罗伯特并未杀掉艾娃，并且告诉她天马目前的所在地，罗伯特带着艾娃找到在山庄里的天马，艾娃为了救天马而受伤，天马不顾生命危险救下艾娃的性命，把她安顿在山庄后，天马依着从山庄主人那里获得线索约翰很可能在慕尼黑从事黑道银行而带着迪特转去那里。

在慕尼黑大学有一位在为富商休伯特先生朗读书文的学生卡尔.诺伊曼，而事实这两人正是父子，在热心同学露帝.法兰克的帮助下，他发现有人正在冒用他的身份，就在谜团要破解之时，这位星期四男生突然上吊自杀，而同时另一位同为念书男生的人出现在了诺伊曼的生活里，这人正是约翰。

诺伊曼在楼顶遇见约翰，并轻易地向他讲述了自己的身世，约翰利用了解和掌握到的信息，帮诺伊曼和露帝安排了一场亲自带着双目失明的休伯特重新体验森林美景的计划，而另一位侦探利亚特重新振作开始工作，开始对星期四男生自杀事件展开调查。

利亚特之前酗酒让他的生活糟透了，妻子带着女儿离开他，他重新开始认真生活，但是女儿仍然不愿与他相见。约翰从诺伊曼处骗取诺伊曼与父亲相认的信物后，在他的帮助下，休伯特父子相认，老财主决定让约翰担任自己的特别秘书。

自从找到儿子后，利亚特的调查被中止，调查也无疾而终，他开始着手研究之前做警察时的一些悬而未决的疑案。通过不断地调查发现，手头上的这些看似无关悬案其实都有一个共同目的，就是为了孤立休伯特，同时心理医生也通过与鲁迪的联系获取了对约翰的认识。

利亚特在医生莱希瓦和鲁迪的帮助下渐渐接近真相，而此刻约翰主动找到了他并且跟他大谈特谈之前利亚特的一桩失误案件，这桩案件正是导致利亚特目前生活一团糟的主因，他因醉酒误伤杀人少年，并因此失却了前途和家庭，就连最为珍惜的女儿也不肯与他见面，约翰步步挑战他的内心并导致他最终死亡。

利亚特死后留下种种疑点，而他的心理医生莱希瓦决定接手利亚特继续将案件查个水落石出，为了能尽快揭露真相，鲁迪和莱希瓦在报纸上刊登了一则广告希望引起天马的注意并主动和他们联系。莱希瓦医生越来越接近真相也越来越危险，就在有人想要取他性命之时天马及时出现并救了他。

自从亲眼见到约翰后，正如鲁迪和莱希瓦担心的那样，天马意欲单独行动找到约翰并斩除祸害，将迪特托付给莱希瓦之后他便消失了。伦克警察找到了鲁迪医生，想要了解天马的行踪，鲁迪将自己的报告和分析讲给伦克希望他能理解天马并非凶手，伪善的伦克骗到天马的行踪后立即开始布置抓捕他。

妮娜也来到了慕尼黑追查案件的进展，巧遇露帝.法兰克，并一起分享了搜索来的部分资料，期间妮娜帮露帝教训了纠缠她的无赖。天马开始练习狙击并开始观察约翰的行踪，但每次约翰都能巧妙地躲过或使天马无法下手，天马仍然一边锻炼体能一边继续观察行踪，而受森林看护人的感化，天马的内心更加复杂。

孩童坠楼案件屡屡发生，迪特偶然间与一名坠楼男童交流得知原来是约翰教唆所为，并通过自己的经历阻止了这名受伤的男孩。休伯特准备将自己的大量珍贵藏书捐赠给德国慕尼黑大学，约翰作为工作人员之一参观了图书馆，但无意中看到一本捷克布拉格出版社出版的艾蜜尔.薛贝的绘本而情绪失控昏倒过去。

约翰病愈后收到一封来自红色兴登堡的信件，红色兴登堡位于红灯区，原来是假冒的玛尔格特.兰卡约他，揭穿了约翰的阴谋后被自己准备好的凶手罗伯特给杀害了，天马为追杀手下落，找到了一位越南籍17岁姑娘她竭力为人治病，并指导姑娘为一位受枪伤的女人做手术，之后继续追寻约翰的下落。

伦克警官亲自找到天马故友，从他们那里了解天马的情况，但同时他因为了解天马的心理状态而放弃了与女儿及孙儿的见面，与天马相识的旧友中有人为了与休伯特谈生意特地讨好其秘书约翰，买到一本捷克语的绘本，这引起了伦克的兴趣。鲁迪医生和莱希瓦医生一直在通过罪犯和拜访李贝特夫妻在调查约翰的心理。

莱希瓦医生为了避免天马走上不归路特地在深夜拜访休伯特，将自己的调查研究一并讲给了休伯特，道出了约翰接近他的初衷，而此时的天马已躲在图书馆内准备伺机暗杀约翰。鲁迪医生也向伦克警官讲述了自己的研究，但此时的伦克依然相信天马才是真凶。捐书仪式举行在即，莱希瓦和安娜瞬间顿悟。

天马在图书馆欲伺机射击约翰，结果被约翰的杀手罗伯特偷袭，天马最终能否开出了第一枪杀掉罗伯特？之后图书馆内发生了一场火灾，莱希瓦和安娜的到来是否能能阻止天马？在大火中大家是否能逃生？

约翰最终将暗杀休伯特变成了一场图书馆火灾，顿时图书馆变成了人间炼狱，约翰为了自保开出了人生的第一枪，并在火场中冷静应对，为求生的人们找到出口，但他最终于错失除掉约翰的良机，拼命从火场中救出休伯特先生。

伦克警察继续追查天马追踪到火场，之后在访问休伯特时，偶然间所有的矛头都指向了约翰，伦克警官也开始将目光转向约翰。休伯特委托儿子将重要信息带给天马，为天马提供了继续追查下去的线索。在鲁迪医生的帮助下妮娜开始对过去的事情有点滴印象。

一位之前从事过间谍活动的葛利马一直以记者的身份在搜集着相关资料，前往布拉格的火车上，他偶遇了天马医师，在警察追捕之时帮助天马逃跑，之后继续帮助天马带路走过边境，并在美丽的山顶有一次难忘的进餐，之后俩人分道扬镳。

葛利马找到原511幼儿之家院长派特罗夫向他了解当时的研究结果，而派特罗夫三缄其口，但葛利马还是了解到他目前在收养着一批幼儿，并且以不同于当时幼儿之家的培养方法在关爱着这群孩子。之后派特罗夫及其女佣被枪杀，临终时将一枚钥匙交给葛利马。

派特罗夫院长临终前交给葛利马的钥匙的秘密关乎的是院长和一位少年的对话录音，而这位少年就是使511幼儿之家走向灭亡的始作俑者——约翰。葛利马因掌握着这枚秘密钥匙而被秘密警察追杀，赛曼组长更是两面三刀，也想从他那获取钥匙，被困且遭私刑的使得葛利马另一重人格爆发，赛曼组长和另两位惨烈死亡，葛利马醒来后那段记忆缺失。

一直把塞曼组长当作榜样的舒克警官开始追查亡师的死因，在酒吧买醉时偶遇一位金发美女，便对其心生好感且为知己向并向她讲述了自己近期的苦恼。舒克根据赛曼的遗物找到他参与捷克秘密警察的证据并交由上司，结果遇人不淑。

与舒克关系较近的几位警官因吃了金发美女送的糖后中毒身亡，他从派特罗夫院长收留的孩子那里了解葛利马的为人和院长的死前状况。天马也开始了解门口有三只青蛙的神秘住所。而舒克视为知己的金发美女竟然是约翰假扮。

舒克所在的警局内上层格局的变动使他陷入被动和危险的局面，他与葛利马的互相讨论案情也被人监视起来。俩人一起揭开了派特罗夫院长临终前所言的秘密——是研究论文和一卷磁带，磁带内的内容是一名511幼儿之家的小男孩的问答，由于相关的回忆葛利马停止听下去。之后舒克身边发生危险杀人事件。

天马查剪报时发现捷克的前秘密警察，而且发现舒克警官的案件和自己的当年竟惊人相似。他前去找舒克的母亲想要了解些信息。葛利马和舒克此时正躲起避难，不料避难所也被危险分子盯紧，舒克受到严重枪伤，葛利马在最后时刻另一重人格爆，天马也及时赶到。

由约翰假冒的妮娜离开了齐朵克桥，而真正的妮娜回到小时候生长的地方后被无形的力量牵引着回到房间，意识渐渐开启。天马和葛利马寻找舒克的下落，意外被旧捷克斯洛伐克的秘密警察干部卡列尔.兰格上校邀请，天马渐渐知道磁带和研究的下落，并道出自己所知的约翰的真相

约翰假扮的金发美女提前赶到舒克母亲的医院，并且提前拿到磁带将重要内容给洗去了。伦克警官也赶往布拉格继续追查案件，并已涉足艾蜜儿.薛贝的绘画本，借助布沛拉警长的帮助开始真正接触约翰的个人资料。

葛利马和天马继续追查，无意中发现葛利马很受孩子们的欢迎，而他自己因从小的经历而不知道应该作何反应。伦克警官找到舒克的母亲了解情况。喜欢葛利马的孩子们为了要帮助他洗脱罪名开始追寻金发女郎的下落。其中一个小孩子米休罗为了寻找自己的母亲而被约翰做了残酷的事情。

伦克警官找到兰格上校和那座蔷薇大屋，想要了解藏于其中的秘密。进入蔷薇大屋之后一间被封住的屋内俨然死伤过很多人，墙上也挂着画册中出现过的女人画像。天马也开始了解那本绘画相关的故事。葛利马拜托天马将一份犯罪过程的自述交给警察，而之后不久天马被布拉格警察带走。

天马被捕的消息传到德国境内，曾经受惠于他的患者和医生都在想着怎么样能尽一己之力解救天马医师。休伯特先生也正在筹备着请律师帮助天马。伦克警官从蔷薇大屋中的美女像背后找到一本类似小说草稿的文本《怪物写给美女的情书》。

隽特.米尔希是一位劣迹斑斑的罪犯，他与天马同在一个看守所，怂恿天马与其越狱，菲利兹博德曼是一位使众多冤案逆反且非常正义的司法界宠儿，他接受了作为天马辩护律师的邀请。律师称艾娃.海尼曼是关键人物，而此时被天马开枪所伤的罗伯特居然生还，并称要杀掉艾娃。

隽特.米尔希疑似隶属于一个神秘组织，又一次装病使他和天马成为邻床病友，天马欲接受米尔希提出的越狱建议，但同时天马又主动承认所有的“罪行”，让不少相信他清白的人无法接受。艾娃又开始触景生情地怀念起之前和天马在一起的日子。

警车载着天马和米尔希前往另一个拘留所，途中米尔希早就准备好了让一位兄弟在马路上碰瓷，结果碰瓷不成倒送了小命。天马利用死者留下的枪成功脱险。艾娃准备要替天马的清白作证时，意外从电视新闻上看到天马逃脱的消息，而此时危险正在逼近她。

逃脱后的天马开始寻找艾娃，不料艾娃已退房离开，伦克警官带着绘本找到菲利兹博德曼，并向他询问博德曼父亲与绘本作者间的某些关联。约翰持枪威胁博德曼并向他他逼问艾娃的下落，博德曼被逼价道出自己辛苦隐藏的秘密。

天马又开始旅程，博德曼开始去寻找那座蔷薇之屋的秘密。妮娜和迪特开始去寻找她的记忆，也顺迹找到了蔷薇之屋，惨死一地的尸体画面渐次浮现在脑海中，晕厥过去的她再醒来已是三个月后，救他的人利普斯基早前也是朗读会的成员，因为表现不好而早早离开了，现在靠表演木偶戏和打杂工为生。

妮娜开始记起小时候的事情，李贝特夫妇双亡的雨夜原来是约翰杀掉了他们，妮娜在哥哥的唆使下向他开枪，蔷薇之屋在约翰的手下付之一炬。渥尔夫将军也找到天马向他讲述了约翰和妮娜的身世和艾娃的下落，并请他拯救世界。妮娜和利普斯基、迪特在一起度过了一段快乐的时光。

供职于宝宝门下的一位出色保镖马汀被一神秘人物相中，从而接受保护艾娃的工作，跟女人相关的工作于他而言都是讨厌的工作。神秘人物与艾娃貌似签订了某种协议，使其出入高级宴会寻找一个人，艾娃的泪水让马汀突然有种想要保护她的欲望，枪林弹雨中马汀为了保护艾娃而身受重伤却坚持要见到天马。

马汀一直尽心保护着艾娃，天马想要见她一面也很难，艾娃在连续的宴会中完成了指认任务并清楚意识到自己将要被灭口，接受灭口任务的正是马汀。马汀最终决定放她一条生路而转去杀掉恶魔。过往的痛苦经历被恶魔之徒一一道出，马汀又重新陷入痛苦的回忆。

马汀为了救艾娃而深受重伤但他却是幸福的，艾娃并未听他指示去找天马而是去赴与马汀的约，等待与他共同逃走。而前来赴约的却是天马，同时天马还带来了马汀已逝的消息。天马将她送上回慕尼黑的火车，嘱咐她回去找莱希瓦医生，并报警。可生性傲慢的艾娃也想用一己之力去解决掉恶魔。

舒克警官开始向朗读会旧成员了解情况，博德曼作为旁听者，也参与其中。妮娜每天都回到蔷薇之屋去尽量恢复回忆，但每次都让她痛苦不堪，迪特提议他们应该听从天马的劝告回到慕尼黑忘掉过去开始建立新的快乐的记忆。回到慕尼黑后，妮娜在鲁迪医生的帮助下过往所有的经历全部想起，并决定去帮助天马解决所有的事情。

天马欲去寻找恶魔的徒弟不料被警察追踪，天马遭遇车祸，一位叫米朗.科拉林的牙医将其救治，原来之前他因住在土尔其街也受过天马的恩惠。米朗也立誓要除掉彼得.查倍克，因为这位恶魔曾经组织的朗读会间接杀掉了他的儿子，并且米朗在负罪感上与天马极其相似。

查士巴哈警官再有几天就要退休安享天年了，他退休前的最后一桩差事就是押送一位犯人，这位名叫莱因哈特.汀格的罪犯曾经杀过很多人，工作细致的查士巴哈警官在与他的交流中得到一些线索，而这些线索就是多年来绕于他心的关于天马医师被冤一案。联合鲁迪医师，查士巴哈终于问出恶魔现居地——法兰克福。

宝宝原来也有他的忧郁，一直以来他的理想是做一个希特勒式的人物，但近来他会感到有莫名的威胁，而与一位漂亮舞女的交往让他感觉轻松不少，但不久后他就命丧黄泉。之后彼得.查倍克也如惊弓之鸟，慌乱中将保镖杀害，之后约翰也出现在他的身边。

查培克派人来找到妮娜，想使其作为人质，天马离开那个友爱之家独自去解决一切。在恶魔的徒弟家里天马遇到此男子正在和艾娃对峙。妮娜对着信心大失的查培克却未扣下扳机，莫非他真的知道这对双胞胎兄妹的故事。

选择一些条件优秀的男女使他们结合，生出优秀的宝宝来完成一些试验，而约翰和妮娜的父母就是当时被选中的一对。查培克告诉妮娜真相后将其带到约翰指定的地点，在经过了种种变故后，妮娜的枪对准了约翰，同时天马也得到约翰的栖身之所。

约翰向妹妹讲述了当年蔷薇之屋事件的经过，只有法兰兹.拨纳帕达没有喝下红酒而庆幸逃生。妮娜所有的回忆显示出当年杀害蔷薇之屋的42人的正是她自己，但据查培克的了解，约翰对此事却有着完全不一样的回忆，约翰自己也承认他有着别样的记忆，并开始找寻他真正想去的地方。

葛利马化名诺麦亚和伦克先后到了一个叫卢恩海姆的小镇，但小镇突然响起的枪声和一位太太丢失了狗让镇上开始不平静了。其中一对夫妇彩票中奖也让他们患得患失。“吸血鬼之屋”也暗藏着不少秘密，葛利马和伦克已预感到危险的临近。

镇南山坡上种植红莓的康拉特被人无故枪杀，导致中彩票的夫妇互相怀疑和猜忌，枪支不断地发送出去，镇上也不时听到枪声。天马找到利普斯基向他了解令尊法兰兹.拨纳帕达的下落。

暴雨的一天，卢恩海姆小镇的杀戮真正开始，持枪的酒鬼、总被欺侮的小孩、以及酒吧里的客人都参与了其中，或杀人或被杀。而真正的法兰兹.拨纳帕达也浮出水面，他正是旅馆老板。天马也赶到小镇，努力帮助幸存的人逃离这个危险的小镇。

伦克警官恢复他警察身份开始去寻找发配命令的罗伯特，在街道与天马相逢后，两人分工去救人。葛利马为救人性命自动转换人格，最后伤势过重去世了，但令人欣慰的是在最后的时间他终于领悟了人性的本能，流泪和难过，于他而言，这已是幸福。

伦克警官去找寻罗伯特时被罗伯特枪伤，天马和法兰兹.拨纳帕达一起去协助伦克警官，法兰兹告诉天马，自己就是当时杀掉所有知情者的人。而更讽刺的是罗伯特竟然就是当年葛利马唯一的好朋友，但罗伯特却错付真情，一直以为送热可可给他的人就是约翰。妮娜赶到吸血鬼之屋并感知到约翰曾经来过。

法兰兹.拨纳帕达想要亲手解决掉约翰，不幸却被罗伯特杀害，之后罗伯特也死掉。天马始终对约翰下不了手，约翰用枪威胁着威姆，这时威姆的父亲用恶魔发给他的枪射向约翰，后援警察终于赶到，暴雨也暂时告一段落，警察开始对幸存者进行盘问，而每个人也讲述了他们对整个事件的理解。

一系列事件结束之后，人们过起了新的生活，休伯特父子继续朗读课文，酒鬼艾娃也重新生活，开始做厨房设计师，博德曼律师也为葛利马洗刷了冤屈，伦克警官重新认识工作并逐渐回归家庭，天马沉冤得雪，参加了无国界医师团，迪特健康地成长着。妮娜顺利毕业，而被救醒后的约翰在接下来究竟会是什么样的状态？