Grimmer rencontre Reinhart, l’ancien directeur du Kinderheim 511. Il souhaite récupérer les dossiers de ses expériences. Reinhart refusant, Grimmer décide de le suivre jour et nuit. C’est alors qu’il se rend compte que Reinhart éduque plusieurs enfants. Grimmer a peur que le vieil homme ne reproduise le drame du Kinderheim 511…

Suite au meurtre de Reinhart, Grimmer est interrogé par le commissaire Zeman. Une fois l'interrogatoire terminé, Grimmer prend un taxi mais le chauffeur ne le conduit pas au lieu demandé mais prend un autre passager. Il sera alors conduit jusqu'à une vieille usine désaffectée afin de lui faire dire où se trouve la clé que lui a donné le vieil homme avant de mourir...

Trois membres de la police corrompus sont retrouvés morts. Il semble qu’ils aient été empoisonnés Le jeune inspecteur Suk reprend l’enquête du commissaire Zeman sur le meurtre de Reinhart. Il pense qu’il existe un lien entre cette affaire et celui du meurtre du commissaire. Il décide d’interroger les enfants qui vivaient avec le vieil homme à propos de Grimmer. L’un des enfants lui avoue qu’ils ont un moyen de le contacter. L’inspecteur parvient alors à interroger Grimmer qui fini par lui remettre la clé du coffre dans lequel se trouve les documents de Reinhart. Pendant ce temps, Tenma apprend ce qu’il s’était passé aux « Trois Grenouilles »…

Les orphelins présents lors de la mort de Reinhart se mettent à la recherche de la jeune fille blonde afin de prouver l’innocence de Grimmer. Au cour de leur recherche les enfants perdent Miloch. Ce dernier a rencontré la jeune fille blonde. Tenma et Grimmer sont prévenus par les enfants de la disparition du petit Miloch et partent immédiatement à sa recherche.