Tenma y Dieter viajan con una pareja de ancianos de camino a Freiham. Tenma se pregunta si la pareja planea entregarlo a la policía.

Nina lee la historia del libro de imágenes y tiene una sensación de deja vu. Los malvados planes de Johan para la ceremonia de donación del libro se llevan a cabo. Tenma encuentra un gran obstáculo en su intento de matar a Johan.

Nina y Dieter entran en la Mansión de la Rosa Roja, pero Nina se desmaya por su inquietante experiencia. Y terminan al cuidado de un titiritero llamado Lipsky.

Ha pasado algún tiempo desde la matanza de Ruhenheim, y todos están trabajando duro para que sus vidas vuelvan a la normalidad. Tenma finalmente localiza a una mujer que ha estado buscando y ella revela información sorprendente.