Tenma se entera de que Johan solía estar en un orfanato conocido como Kinderheim 511, donde conoce a un niño lesionado llamado Dieter y un ex funcionario de Alemania del Este llamado Hartmann, que solía trabajar allí.

Nina se enfrenta a Muller, uno de los dos detectives responsables de la muerte de sus padres adoptivos, los Fortner. Muller descubre que su protegido, Roberto, en realidad trabaja para Johan y ahora tiene la tarea de matar a Nina.

Karl Neumann y Lotte Frank son estudiantes que leen latín a Hans Georg Schubert. Lotte intenta ayudar a Karl a descubrir su pasado mientras trata de averiguar la identidad de un niño que lee a Schubert los jueves. Cuando ambos descubren quién es, encuentran al niño, Edmund Farren, muerto en su dormitorio.

Robert se adentra en el pasado de Johan y hace un descubrimiento sorprendente. El doctor Gillen habla con Peter Jurgens, un asesino en serie, sobre la posible participación de Johan y obtiene una respuesta trágica. Johan se enfrenta a Robert sobre Stephen Joos. Y el doctor Reichwen recibe trágicas noticias de la policía.

Nina lee la historia del libro de imágenes y tiene una sensación de deja vu. Los malvados planes de Johan para la ceremonia de donación del libro se llevan a cabo. Tenma encuentra un gran obstáculo en su intento de matar a Johan.

Tenma tiene un arma apuntando a Roberto, pero Roberto le apunta con el rifle. Nina, el doctor Reichwen y Dieter llegan y encuentran toda la biblioteca en llamas. La gente está atrapada dentro y las puertas están cerradas. Karl lee el informe sobre la vida y la muerte de su madre. Tenma intenta rescatar a los atrapados en el edificio. Johan revela el monstruo dentro de él a Schuwald.

Grimmer tiene la llave que le dio Petrov y una antigua organización de la policía secreta checoslovaca la quiere. Atrapado y torturado, Grimmer les cuenta a sus secuestradores sobre Steiner el Magnífico

Grimmer y Tenma intentan evitar que Johan someta a Milo, uno de los huérfanos, a uno de los destinos más crueles.

Schubert, con la ayuda de Reichwein, vuelve a explorar su pasado con la verdadera madre de Karl Neumann y se da cuenta de su vínculo con Johan. Eva Heinemann insiste en que Tenma pague un alto precio por rechazarla. Suk intenta salir del hospital en el que se encuentra para ayudar a Tenma.

Martin, un trabajador contratado, es contratado por los ex asociados del general Wolf para "cuidar" de Eva. Pero sus emociones se interponen en el camino de sus órdenes.

Mientras intenta escapar de la policía en Frankfurt, Tenma es atropellado por una camioneta. Se despierta en el Barrio Turco de la ciudad, el mismo que salvó del complot de El Bebé. El hombre que lo salvó planea matar a Petr Capek en una convención.

Nina se enfrenta a Johan, quien le presenta una historia sobre lo que sucedió cuando muchas personas fueron envenenadas en la Mansión de las Rosas Rojas. Nina se da cuenta de que ella fue la que presenció estas muertes.

Lunge y Grimmer concluyen que algo terrible está sucediendo en Ruhenheim cuando suenan disparos al azar, la gente es asesinada o desaparece, y los accesos fuera de la ciudad están inundados por una lluvia torrencial. Mientras Nina se recupera en un hospital cercano, Tenma, usando una pista de Capek, viaja a Praga y se encuentra con Lipsky y determina que Johan está en Ruhenheim.

Tenma se encuentra con Lunge, este último disculpándose por sus acusaciones anteriores contra Tenma. Nina y Gillen se acercan a Ruhenheim. Después de que la pareja ganadora de la lotería resulta herida en un ataque al hotel de Bonaparta, Grimmer se apresura a salir a las calles para razonar con los asaltantes desconocidos.

Ha pasado algún tiempo desde la matanza de Ruhenheim, y todos están trabajando duro para que sus vidas vuelvan a la normalidad. Tenma finalmente localiza a una mujer que ha estado buscando y ella revela información sorprendente.