Nina finalmente recibe un correo electrónico informándole que se reúna con el remitente anónimo en un momento y lugar específicos. Mientras tanto, el Dr. Tenma le pide ayuda a Mauler, un editor de un editor local, en su búsqueda de la niña Liebert.

Se revela la situación pasada y presente de Richard. Johan continúa vinculándose con la familia Schuwald y se revela su intención.

Lunge, de la BKA, se entera de que Johan puede existir. Nina entra en hipnosis regresiva para aprender más sobre el libro ilustrado y su pasado. Schuwald tiene un mensaje para Tenma y envía a Karl a Dresde para que se lo pase.

Suk es vigilado por el nuevo comisario. Junto con Grimmer, Suk recupera la cinta y los papeles de investigación de la caja de depósito. Pero sus movimientos son vigilados por varios bandos.

Un flashback al pasado de Johan y Nina, a la época anterior a los homicidios de Liebert revela la razón detrás del asesinato de Johan. La policía hace un descubrimiento sorprendente en la mansión incendiada. Tenma finalmente descubre dónde está Eva. Y Lunge revela la verdadera identidad de Lipsky.