El doctor Tenma es un brillante neurocirujano japones que trabaja en el Eisler Memorial Hospital en Alemania. Lo está haciendo bien profesionalmente e incluso está comprometido con la hija del director, Eva. Un día, le traen a un niño con una herida de bala en la cabeza.

Después de que tres médicos son encontrados muertos, Tenma es reincorporado como cirujano jefe. Su carrera despega, e incluso Eva intenta recuperarlo. Desafortunadamente, todo ese éxito ha atraído la atención del Detective Lunge.

Un hombre que dice ser hijo de un millonario se ha suicidado y un detective está decidido a resolver el caso.

La experiencia de Nina en Praga es una pesadilla para ella. Tenma y Grimmer se encuentran con un hombre superior en el STB checoslovaco. Se les ofrece un trato que Grimmer se niega a aceptar.

Después de escuchar la amenaza de Roberto contra Eva, Tenma decide confesar todos los cargos en su contra para que pueda ser llevado en la misma camioneta que transporta a un prisionero a un Pententario Federal mientras el prisionero está arreglando una fuga.

Nina y Dieter entran en la Mansión de la Rosa Roja, pero Nina se desmaya por su inquietante experiencia. Y terminan al cuidado de un titiritero llamado Lipsky.

Capek le revela a Nina que ella y su hermano gemelo Johan son el producto de un experimento de eugenesia diseñado para engendrar "niños perfectos". Tenma ha herido a Christof y lo lleva a él y a Eva al hospital mientras exige respuestas a Petr Capek. Mientras Eva hace una llamada telefónica en un teléfono público, Tenma se escapa.

Nina se enfrenta a Johan, quien le presenta una historia sobre lo que sucedió cuando muchas personas fueron envenenadas en la Mansión de las Rosas Rojas. Nina se da cuenta de que ella fue la que presenció estas muertes.

Ha pasado algún tiempo desde la matanza de Ruhenheim, y todos están trabajando duro para que sus vidas vuelvan a la normalidad. Tenma finalmente localiza a una mujer que ha estado buscando y ella revela información sorprendente.