Kamijo zostaje na chwilę usunięty z Academy City. Ludzie zamieniają się twarzami i osobowościami. Kamijo spotyka ubraną na czerwono zakonnicę.

Misha odwiedza Japonię, by znaleźć źródło zaklęcia Upadek Anioła. Kamijo, Kanzaki i Tsuchimikado pomagają Mishy znaleźć zaklinacza.

Kamijo spotyka się z Toyą, który zaczyna opowiadać o swojej przeszłości. Misha atakuje. Kaori próbuje powstrzymać Mishę i ujawnia szokującą prawdę na jej temat.

W Academy City zaczyna się szkolny festiwal sportowy Daihasei. Kamijo i Mikoto walczą o zwycięstwo, ale zespół Kamijo robi się apatyczny.

Kamijo i reszta ścigają Orianę. Gdy wydaje się, że w końcu ją dopadli, dziewczyna wsiada do automatycznego autobusu.

Cele Siostry Lidvii stają się jasne. Kamijo próbuje nie dopuścić do tego, by Index poznała prawdę o ich sytuacji. Innymi słowy, krótki odpoczynek dobiega końca.

Uczniowie z klasy Kamijo zostają ciężko ranni w wyniku ataku Oriany. Wściekły Kamijo zaczyna ją gonić, ale odkrywa, że w jej działaniach jest coś bardzo dziwnego.