Nachdem Kamijo zu einem Strandresort gereist ist, um seine Familie zu treffen, bekommt er es mit einem russischen Magier namens Misha zu tun. Später erklären Kanzaki und Tsuchimikado die Auswirkungen eines kürzlich ausgesprochenen Zaubers namens Angel Fall.

Nachdem Kamijo und Tsuchimikado Misha wegen ihres verdächtigen Verhaltens zur Rede stellen, wird ihnen klar, dass Toya etwas mit dem Angel Fall-Zauber zu tun haben könnte. Kann Kamijo seinen Vater vor dem Zorn des russischen Magiers retten?

Nachdem Kanzaki die Wahrheit über Mishas wahre Identität herausgefunden hat, schickt er Kamijo und Toya, um den Ritualplatz zu zerstören. Als Tsuchimikado vorschlägt, dass Toya sterben muss, damit der Zauber aufgelöst wird, kommt es zu einer gewalttätigen und scheinbar tödlichen Begegnung.

Das Daihaseisai Festival findet statt und die Eltern von allen sind in der Stadt! Während Toma und Mikoto in verschiedenen Wettbewerben gegeneinander antreten, verhandeln eine römisch-orthodoxe Magierin und ihr Assistent über den Kauf einer mächtigen Reliquie von der englischen puritanischen Kirche.

Da die Kurzschrift gestrichen wurde, setzt Stiyl seine Magie ein, um Oriana ausfindig zu machen, woraufhin ein Kampf ausbricht. In London erfährt Laura, dass es bei Orianas Deal nicht um das Stabschwert geht, sondern um etwas ganz anderes.

Tsuchimikados Ortungszauber geht nach hinten los und führt Oriana direkt zu ihm, was zu einem epischen Showdown führt. Aber er ist nicht der Einzige, der Orianas Magie ausgesetzt ist: Himegami spürt die Macht der Zauberin und überlebt vielleicht nicht.

Toma und Tsuchimikado untersuchen die Geschichte eines heiligen Artefakts und versuchen herauszufinden, was Orianas Plan ist. Als sie entdecken, dass sie nur noch bis zum Einbruch der Nacht Zeit haben, um sie von ihrem bösen Plan abzuhalten, beginnt der Kampf um die Zukunft von Academy City!