없는 힘을 쥐어짜 내는 쿠와바라. 상대 팀의 대장을 상대로 사실상 승산이 없는 싸움을 벌인다.

쿠로모모타로가 변신 능력을 사용할 때마다 히에이는 계속 위기를 맞는다. 쿠라마와 우라우라시마의 시합이 시작된다.

토구로 팀의 준결승이 시작되었지만, 동생 토구로의 모습이 보이지 않는다. 그러나 남은 세 사람의 힘만으로 상대 팀을 손쉽게 제압하기에는 충분했다.

패배의 위기에서 빠져나온 카라스는 자신의 진짜 힘을 발휘한다. 전세가 완전히 역전된 가운데, 쿠라마는 본래 모습으로 되돌아온다.

토구로가 유스케를 압도한다. 하지만 자신과 호각인 상대와 싸우고 싶은 욕망을 채우려는 토구로. 유스케의 힘을 끌어내기 위해 무시무시한 방법을 생각해 낸다.

마계로 이어진 터널을 열려는 자를 찾기 위해 무시요리라는 도시로 향한 유스케 일행. 그곳에서 사람의 마음을 읽는 능력을 갖춘 무로타를 만난다.

고통을 느끼지도 기절하지도 않는 카미야. 카미야가 정신을 잃어야 영역이 해제되지만, 인간인 카미야를 어떻게 상대해야 할지 몰라 유스케는 고민한다.

유스케가 남은 동료들과 합류한다. 겐카이는 유스케와 세 명을 적이 기다리는 동굴로 보낸다.