原本已经被打倒的户愚吕再次出现在幽助面前，并邀请幽助、桑原、藏马和飞影以贵宾身份出席暗黑武术会。在户愚吕的强劲力量下，幽助根本无法动弹，他深感自己力量的渺小，于是再次回到幻海师父那里接受特训。到了开幕之日，幽助他们朝着会场前进……

幽助等五人乘船前往暗黑武术会的会场，顺利通过了在船上进行的预赛，以“嘉宾”身份到达首缢岛。当晚在饭店休息的五人，第一回合对战的六游怪队突然出现在他们面前，并挑衅他们。但由于幻海的训练让幽助太疲惫，他还是昏昏沉沉地呼呼大睡。

暗黑武术大会终于开始了，但身为队长的幽助仍在呼呼大睡。桑原与六游怪队的铃驹的第一场比赛开始了，虽然铃驹看起来是个小屁孩，但实力强劲，他的必杀技“魔摇摇”让桑原陷入意想不到的苦战之中，完全被铃驹控制的妖魔玩弄……

史上最强的格斗技大赛，暗黑武术会第一回合赛，在先锋战中与铃驹对战的桑原激战之后遗憾落败。在第二战中，与藏马对战的妖怪吕屠威胁要杀死藏马的妈妈，逼藏马认输。藏马趁对方不备，将魔界的植物种子植入对方身体，再用灵气操纵植物发芽，击倒了使用卑鄙手段的吕屠。

暗黑武术会中锋战，飞影与六游怪队的是流对战。面对强大的是流，飞影使出了未能完全掌握的邪王炎黑拳“黑龙波”，召唤出的魔界火焰让是流灰飞烟灭，却也让飞影的右手几乎废掉。接着出现了一个莫名其妙的酒鬼酎，而浦饭队的主将幽助也终于醒了过来，两队的主将决战开始。

在第一回合战，浦饭队对上了强敌六游怪队，最后胜负关键落在了幽助与酎的主将决战，幽助面对酎的迅速动作，以及强大妖力的能量球，不得不以增强威力的灵丸应对，但是双方还是势均力敌。这一战的胜负，终于到了最后的决战时刻。

上届的冠军户愚吕让全会场的人都见识到他压倒性的力量，八强队伍产生。而此时幽助却无法发射灵丸，在这些忧虑下，大赛进入了决赛阶段，幽助他们即将面对的队伍是神秘的武道家队伍，一恒博士队。

浦饭队进入第二回合，但是到了比赛的时间，飞影和藏马却没出现，原来他们在森林里与敌队的战斗机器人展开激战，于是浦饭队对一恒博士队的比赛采取以三对三的六人混战形式点燃战火，但对于不能发射灵丸的幽助来说，这将是一场艰苦的战斗……

变成杀人机器的人类M1、M2、M3号与浦饭的队伍展开了三对三混战，但是他们是为了救自己师父的性命而掉入邪恶的一恒博士的陷阱，三个拥有纯洁心灵的年轻人被一恒博士的操血瘤随心所欲地控制着。同情对手，面对攻击毫不还手的桑原被击出场外，幽助能否克服这样的困境？

暗黑武术会第二回合战，一恒博士设下恶劣的陷阱，将人类改造成杀人机器，让幽助他们陷入危机。幸好在蒙面美少女的奋战下，圆、梁、魁三个人的意识恢复，彻底击败了一恒博士队。然而浦饭队完全没有休息，就被迫立刻接受另一回合的比赛。

连续进行的第三回合战，由于大会总部的阴谋，飞影以及蒙面战士被困在结界之中，桑原也因为重伤无法战斗，浦饭队只剩下幽助与藏马两人与魔性高手队应战。在先锋战中，藏马击败了画魔，但画魔不惜牺牲性命，用自己的血让藏马中了他的封咒之妆，藏马的妖气被封锁，而他即将迎来下一个对手…

与魔性高手队对战的浦饭队，桑原受重伤，飞影与蒙面人又被困在结界，然而藏马经过激烈的死斗，击倒了先锋画魔和次锋咒冰高手冻矢，但是本身亦身负重伤，在与中锋爆拳战斗之前，连动的力气也没有。爆拳单方面对藏马施暴，幽助在台下气愤不已。

与魔性高手队的淘汰赛中，由于飞影、桑原、蒙面战士都无法出场，让浦饭队陷入了不利局面。藏马赌上自己的性命，击倒了画魔和冻矢，但自己也昏迷不醒，能战斗的只剩下幽助一人。幽助首先一口气击倒了中锋爆拳，替藏马报仇，借着终于要面对强敌，风之使者阵……

魔性高手队的阵借着操纵风，利用飞翔术对幽助先发制人，面对阵的修罗旋风拳，幽助正面迎击，两人都被弹出了场外。阵再用两手制造龙卷风，准备展开第二波攻击，幽助打算如何应对呢？

击败了风之使者阵的修罗旋风拳，幽助以为自己能打赢漂亮的一仗，但是大会总部又用卑鄙的手段，判定两方同时出界。眼看形势就要宣布浦饭队输了，但是就在这时，满身伤痕的桑原站了起来，胜负就寄托在了桑原身上……

在与强敌魔性高手队的一战中，因为大会总部用卑鄙的手段，浦饭队被迫陷入不利的苦战之中，幸好由于雪莱的爱的力量，让桑原复活并且英勇奋战，漂亮地赢得胜利，打进了总决赛。在短暂的休息时间，幽助他们为了迎接下一场战斗，各自养精蓄锐。

打进准决赛的浦饭队在下一场的对手是里御伽队，在比赛会场，幽助受到了户愚吕的挑战。蒙面人确信幽助目前根本无法打败户愚吕，她把幽助一个人叫了出来，表明自己就是幻海，而身为师父的她会给幽助提出怎样的建议呢？

暗黑武术会更换新的竞技场，揭开了准决赛的序幕。另一方面，在竞技场外的岩山洞穴里，幽助正在接受幻海最后，也是最大的考验，若是他无法承受灵光玉的力量就会死去。同时，飞影与里御伽队的魔金太郎对战，一击就击倒了对手。

在暗黑武术会的准决赛中，飞影一人对里御伽队连战，在打败魔金太郎之后，紧接着与黑桃太郎战斗。黑桃太郎使用黑暗道具“奇美丸子”，一一击破了飞影的绝招。因为体力的消耗，飞影无法施展最强的绝招黑龙波，飞影陷入危险的局面。

飞影与黑桃太郎的战斗还继续，飞影使用邪王炎杀炼狱焦攻击对手，却并不奏效。黑桃太郎变身魔犬，瞬间捏爆了飞影，但就在这个瞬间，飞影使出邪王炎杀剑秒杀对手。幽助在岩山的洞窟里接受继承幻海师父秘技“灵光玉”的最后考验，同时在会场内，藏马掉入对手里浦岛的陷阱，被逼到了进退两难的困境。

即将面对最强敌人户愚吕，幻海让幽助继承灵光波动拳的最强秘技灵光球的考验。而同时准决赛也正在进行中，飞影和藏马取得了胜利，而藏马的妖狐身份也出现在大家面前。终于轮到桑原上场，面对敌人死死若丸，桑原能帮助队伍取得三连胜吗？

在暗黑武术会的准决赛中，被里御伽队的死死若丸吹走的桑原，在前竞技场附近遇到了牡丹她们。此外，萤子在树林里发现了费尽辛苦，通过最后考验，放松之后昏昏沉沉睡着的幽助。另一方面在竞技场上，幻海和死死若丸正要展开一场生死战……

准决赛第五回合战，由幻海与里御伽队的死死若丸对战。将灵光球传给了幽助，只剩下少许灵力的幻海陷入了苦战之中，幸好她吸收敌人的妖气施展灵光镜反冲获得胜利。接下来，与敌队的主将怨爷对战的是刚刚回来的桑原。

准决赛第一轮比赛，在没有幽助的情况下，与里御伽队对战的浦饭队，幸好有幻海两场比赛的活跃表现，才确定打进了决赛。另一方面，幽助由于接受幻海的考验而受了伤，仍然处于不省人事的状态。很快就到了准决赛第二回合战，他们最大的敌人户愚吕即将登场。

最强敌人户愚吕队登场，然而面对准决赛的对手，户愚吕弟弟竟然缺席了。户愚吕队与五连邪队的比赛开始，户愚吕队以三人对付五人，还是轻松拿下了比赛。而另一边，户愚吕与幻海在树林狭路相逢，相隔五十年再度重逢的两人展开厮杀，他们究竟有着怎样的过往？

经过五十年的时光，再会的户愚吕与幻海，两人互相否定对方的生存方式，并且展开战斗，最后幻海被打败，失去了生命。户愚吕面对灵光波动拳的继承者幽助，能让他用百分百的力量战斗，十分满足的笑了起来，而幽助也下决心要为师父报仇。

在暗黑武术会决战之前，幽助失去了师父幻海。另一方面，风影、藏马、桑原则是拼命苦练功夫，这时里御伽队的铃木将自己制造的暗黑道具交给他们，在击倒户愚吕的共同目标下，点燃了斗志。

失去幻海的幽助化悲愤为力量迎向最后的决赛，但是依照大会总部的规定，双方需要有五位选手，进行一对一的决战，于是户愚吕队出现了老板左京，浦饭队以小阎王作为第五位选手身份登场。波涛汹涌的暗黑武术会决胜战，现在即将开始。

暗黑武术会决胜战第一回合比赛，鸦操纵着看不见的炸弹，随心所欲发动千变万化的攻击。原本一直陷入苦战的藏马，在比赛前喝下的暗黑道具“前世之果”发挥效力，在千钧一发之际，暴风之中变身妖狐。现在开始，双方将以真正的实力较量……

暗黑武术会决胜赛的第一战中，变成妖狐的藏马把鸦逼得无路可退，但是藏马也受到鸦惊人的反击，藏马变回原来的模样。陷入绝命危机的藏马用尽自己最后的力量，召唤出魔界的植物，双方看起来好像是不分胜负，但没想到藏马竟然还活着。

波涛汹涌的第一战，虽然藏马击倒了鸦，但因为他的倒下时间超过10秒，胜利判定为户愚吕队。接着第二战是飞影对武威，威力与威力的激烈撞击，但这只不过是热身战罢了。面对卸下盔甲，释放出潜藏的巨大力量的武威，最后的胜负究竟如何？

在暗黑武术会中，浦饭队与纠葛很深的户愚吕队对战，第一战虽然藏马完全击倒了鸦，却十分不幸的倒下超过10秒，而第二战，飞影用尽全部灵力经过一番激战，终于以炎杀黑龙波击败了武威，让双方形成一比一的局面。

浦饭队以一胜一败的比数，进入决胜赛的第三战。桑原以“试验剑”把户愚吕兄劈成两半，但是能够自由变形身体部位的户愚吕兄竟然毫发无伤，反而用自己的肉体表演幻海惨死的经过给桑原看。被夺走试验剑，身受重伤的桑原又遭到户愚吕毫不留情的攻击……

暗黑武术会决胜战，得到两胜一败的幽助他们，得到了左京以生命作为赌注的提议，只要在主将战中，幽助或者户愚吕任何一方获胜就是冠军队伍。宿命的对决，幽助与户愚吕的最后一战即将开始。

暗黑武术会决胜赛，宿命的一战终于揭开了序幕。在电光火石的激烈攻防战中，幽助趁着一瞬间的空隙，发出注入全身力量的灵丸。户愚吕被完全击中，远远地弹射到竞技场之外。看来幽助似乎是漂亮的击倒了他，但是……

暗黑武术会最后决战，户愚吕仅用80%的力量就轻易接下了幽助的灵丸攻击，现场一面哗然，幽助也准备使用隐藏必杀技，幻海师父留下的遗物“灵光锭”。面对终于变身为百分百力量的户愚吕，幽助发出全力一击的灵丸，但还是奈何不了他。

冠军决定战，变成100%的户愚吕要求幽助达到和自己同等的力量，为此想到杀死幽助的同伴来激发幽助的力量，而桑原自愿成为那个牺牲者。面对桑原的死，幽助将会爆发出怎样的力量来为同伴报仇？

幽助因为桑原被害的内疚，释放出前所未有的灵气，幽助的体内也发生了变化，渐渐逼近与户愚吕同等的境界。幽助的灵气十分混乱，他正在和自己的内心战斗，这种状态下，幽助还能和户愚吕决一死战吗？

幽助与户愚吕的战斗，在一番死斗后幽助赢得胜利。认输的左京启动了竞技场内的爆破装置，在千钧一发中逃脱的幽助他们望着爆炸的竞技场，深感这一切都结束了，然而失去幻海师父的空虚却无法弥补。

暗黑武术会终于彻底结束了，幽助一行人在忧伤的氛围中踏上返途。回到黄泉的小阎王要处理的第一件事就是审判户愚吕，户愚吕自愿前往冥狱界服刑。户愚吕不为人知的过去揭晓，50年前的武术会上，获得冠军的户愚吕许愿转生为妖怪，而其中的缘由竟然是为了被杀死的徒弟们而赎罪……