原本已經被打倒的戶愚呂再次出現在幽助面前，並邀請幽助、桑原、藏馬和飛影以貴賓身份出席暗黑武術會。在戶愚呂的強勁力量下，幽助根本無法動彈，他深感自己力量的渺小，於是再次回到幻海師父那裏接受特訓。到了開幕之日，幽助他們朝著會場前進……

幽助等五人乘船前往暗黑武術會的會場，順利通過了在船上進行的預賽，以「嘉賓」身份到達首縊島。當晚在飯店休息的五人，第一回合對戰的六遊怪隊突然出現在他們面前，並挑釁他們。但由於幻海的訓練讓幽助太疲憊，他還是昏昏沈沈地呼呼大睡。

暗黑武術大會終於開始了，但身為隊長的幽助仍在呼呼大睡。桑原與六遊怪隊的鈴駒的第一場比賽開始了，雖然鈴駒看起來是個小屁孩，但實力強勁，他的必殺技「魔搖搖」讓桑原陷入意想不到的苦戰之中，完全被鈴駒控製的妖魔玩弄……

史上最強的格鬥技大賽，暗黑武術會第一回合賽，在先鋒戰中與鈴駒對戰的桑原激戰之後遺憾落敗。在第二戰中，與藏馬對戰的妖怪呂屠威脅要殺死藏馬的媽媽，逼藏馬認輸。藏馬趁對方不備，將魔界的植物種子植入對方身體，再用靈氣操縱植物發芽，擊倒了使用卑鄙手段的呂屠。

暗黑武術會中鋒戰，飛影與六遊怪隊的是流對戰。面對強大的是流，飛影使出了未能完全掌握的邪王炎黑拳「黑龍波」，召喚出的魔界火焰讓是流灰飛煙滅，卻也讓飛影的右手幾乎廢掉。接著出現了一個莫名其妙的酒鬼酎，而浦飯隊的主將幽助也終於醒了過來，兩隊的主將決戰開始。

在第一回合戰，浦飯隊對上了強敵六遊怪隊，最後勝負關鍵落在了幽助與酎的主將決戰，幽助面對酎的迅速動作，以及強大妖力的能量球，不得不以增強威力的靈丸應對，但是雙方還是勢均力敵。這一戰的勝負，終於到了最後的決戰時刻。

幽助與酎以鋒利邊緣殊死戰決鬥，在觀眾目瞪口呆的視線下，激烈進行著。兩方絲毫互不相讓，傾註全身的力量，最後以彼此的王牌鐵頭功決勝負。幽助好不容易才獲得勝利，浦飯隊通過了第一回合戰。

上屆的冠軍戶愚呂讓全會場的人都見識到他壓倒性的力量，八強隊伍產生。而此時幽助卻無法發射靈丸，在這些憂慮下，大賽進入了決賽階段，幽助他們即將面對的隊伍是神秘的武道家隊伍，一恒博士隊。

浦飯隊進入第二回合，但是到了比賽的時間，飛影和藏馬卻沒出現，原來他們在森林裏與敵隊的戰鬥機器人展開激戰，於是浦飯隊對一恒博士隊的比賽采取以三對三的六人混戰形式點燃戰火，但對於不能發射靈丸的幽助來說，這將是一場艱苦的戰鬥……

變成殺人機器的人類M1、M2、M3號與浦飯的隊伍展開了三對三混戰，但是他們是為了救自己師父的性命而掉入邪惡的一恒博士的陷阱，三個擁有純潔心靈的年輕人被一恒博士的操血瘤隨心所欲地控製著。同情對手，面對攻擊毫不還手的桑原被擊出場外，幽助能否克服這樣的困境？

暗黑武術會第二回合戰，一恒博士設下惡劣的陷阱，將人類改造成殺人機器，讓幽助他們陷入危機。幸好在蒙面美少女的奮戰下，圓、梁、魁三個人的意識恢復，徹底擊敗了一恒博士隊。然而浦飯隊完全沒有休息，就被迫立刻接受另一回合的比賽。

連續進行的第三回合戰，由於大會總部的陰謀，飛影以及蒙面戰士被困在結界之中，桑原也因為重傷無法戰鬥，浦飯隊只剩下幽助與藏馬兩人與魔性使者隊應戰。在先鋒戰中，藏馬擊敗了畫魔，但畫魔不惜犧牲性命，用自己的血讓藏馬中了他的封咒之妝，藏馬的妖氣被封鎖，而他即將迎來下一個對手…

與魔性使者隊對戰的浦飯隊，桑原受重傷，飛影與蒙面人又被困在結界，然而藏馬經過激烈的死鬥，擊倒了先鋒畫魔和次鋒咒冰高手凍矢，但是本身亦身負重傷，在與中鋒爆拳戰鬥之前，連動的力氣也沒有。爆拳單方面對藏馬施暴，幽助在臺下氣憤不已。

與魔性使者隊的淘汰賽中，由於飛影、桑原、蒙面戰士都無法出場，讓浦飯隊陷入了不利局面。藏馬賭上自己的性命，擊倒了畫魔和凍矢，但自己也昏迷不醒，能戰鬥的只剩下幽助一人。幽助首先一口氣擊倒了中鋒爆拳，替藏馬報仇，借著終於要面對強敵，風之使者陣……

魔性使者隊的陣借著操縱風，利用飛翔術對幽助先發製人，面對陣的修羅旋風拳，幽助正面迎擊，兩人都被彈出了場外。陣再用兩手製造龍卷風，準備展開第二波攻擊，幽助打算如何應對呢？

擊敗了風之使者陣的修羅旋風拳，幽助以為自己能打贏漂亮的一仗，但是大會總部又用卑鄙的手段，判定兩方同時出界。眼看形勢就要宣布浦飯隊輸了，但是就在這時，滿身傷痕的桑原站了起來，勝負就寄托在了桑原身上……

打進準決賽的浦飯隊在下一場的對手是裏御伽隊，在比賽會場，幽助受到了戶愚呂的挑戰。蒙面人確信幽助目前根本無法打敗戶愚呂，她把幽助一個人叫了出來，表明自己就是幻海，而身為師父的她會給幽助提出怎樣的建議呢？

暗黑武術會更換新的競技場，揭開了準決賽的序幕。另一方面，在競技場外的巖山洞穴裏，幽助正在接受幻海最後，也是最大的考驗，若是他無法承受靈光玉的力量就會死去。同時，飛影與裏御伽隊的魔金太郎對戰，一擊就擊倒了對手。

在暗黑武術會的準決賽中，飛影一人對裏御伽隊連戰，在打敗魔金太郎之後，緊接著與黑桃太郎戰鬥。黑桃太郎使用黑暗道具「奇美丸子」，一一擊破了飛影的絕招。因為體力的消耗，飛影無法施展最強的絕招黑龍波，飛影陷入危險的局面。

飛影與黑桃太郎的戰鬥還繼續，飛影使用邪王炎殺煉獄焦攻擊對手，卻並不奏效。黑桃太郎變身魔犬，瞬間捏爆了飛影，但就在這個瞬間，飛影使出邪王炎殺劍秒殺對手。幽助在巖山的洞窟裏接受繼承幻海師父秘技「靈光玉」的最後考驗，同時在會場內，藏馬掉入對手裏浦島的陷阱，被逼到了進退兩難的困境。

即將面對最強敵人戶愚呂，幻海讓幽助繼承靈光波動拳的最強秘技靈光球的考驗。而同時準決賽也正在進行中，飛影和藏馬取得了勝利，而藏馬的妖狐身份也出現在大家面前。終於輪到桑原上場，面對敵人死死若丸，桑原能幫助隊伍取得三連勝嗎？

在暗黑武術會的準決賽中，被裏御伽隊的死死若丸吹走的桑原，在前競技場附近遇到了牡丹她們。此外，螢子在樹林裏發現了費盡辛苦，通過最後考驗，放松之後昏昏沈沈睡著的幽助。另一方面在競技場上，幻海和死死若丸正要展開一場生死戰……

準決賽第五回合戰，由幻海與裏禦伽隊的死死若丸對戰。將靈光球傳給了幽助，只剩下少許靈力的幻海陷入了苦戰之中，幸好她吸收敵人的妖氣施展靈光鏡反沖獲得勝利。接下來，與敵隊的主將怨爺對戰的是剛剛回來的桑原。

準決賽第一輪比賽，在沒有幽助的情況下，與裏御伽隊對戰的浦飯隊，幸好有幻海兩場比賽的活躍表現，才確定打進了決賽。另一方面，幽助由於接受幻海的考驗而受了傷，仍然處於不省人事的狀態。很快就到了準決賽第二回合戰，他們最大的敵人戶愚呂即將登場。

最強敵人戶愚呂隊登場，然而面對準決賽的對手，戶愚呂弟竟然缺席了。戶愚呂隊與五連邪隊的比賽開始，戶愚呂隊以三人對付五人，還是輕松拿下了比賽。而另一邊，戶愚呂與幻海在樹林狹路相逢，相隔五十年再度重逢的兩人展開廝殺，他們究竟有著怎樣的過往？

經過五十年的時光，再會的戶愚呂與幻海，兩人互相否定對方的生存方式，並且展開戰鬥，最後幻海被打敗，失去了生命。戶愚呂面對靈光波動拳的繼承者幽助，能讓他用百分百的力量戰鬥，十分滿足的笑了起來，而幽助也下決心要為師父報仇。

在暗黑武術會決戰之前，幽助失去了師父幻海。另一方面，風影、藏馬、桑原則是拼命苦練功夫，這時裏御伽隊的鈴木將自己製造的暗黑道具交給他們，在擊倒戶愚呂的共同目標下，點燃了鬥志。

失去幻海的幽助化悲憤為力量迎向最後的決賽，但是依照大會總部的規定，雙方需要有五位選手，進行一對一的決戰，於是戶愚呂隊出現了老板左京，浦飯隊以小閻王作為第五位選手身份登場。波濤洶湧的暗黑武術會決勝戰，現在即將開始。

暗黑武術會決勝戰第一回合比賽，鴉操縱著看不見的炸彈，隨心所欲發動千變萬化的攻擊。原本一直陷入苦戰的藏馬，在比賽前喝下的暗黑道具「前世之果」發揮效力，在千鈞一發之際，暴風之中變身妖狐。現在開始，雙方將以真正的實力較量……

暗黑武術會決勝賽的第一戰中，變成妖狐的藏馬把鴉逼得無路可退，但是藏馬也受到鴉驚人的反擊，藏馬變回原來的模樣。陷入絕命危機的藏馬用盡自己最後的力量，召喚出魔界的植物，雙方看起來好像是不分勝負，但沒想到藏馬竟然還活著。

波濤洶湧的第一戰，雖然藏馬擊倒了鴉，但因為他的倒下時間超過10秒，勝利判定為戶愚呂隊。接著第二戰是飛影對武威，威力與威力的激烈撞擊，但這只不過是熱身戰罷了。面對卸下盔甲，釋放出潛藏的巨大力量的武威，最後的勝負究竟如何？

在暗黑武術會中，浦飯隊與糾葛很深的戶愚呂隊對戰，第一戰雖然藏馬完全擊倒了鴉，卻十分不幸的倒下超過10秒，而第二戰，飛影用盡全部靈力經過一番激戰，終於以炎殺黑龍波擊敗了武威，讓雙方形成一比一的局面。

浦飯隊以一勝一敗的比數，進入決勝賽的第三戰。桑原以「試驗劍」把戶愚呂兄劈成兩半，但是能夠自由變形身體部位的戶愚呂兄竟然毫發無傷，反而用自己的肉體表演幻海慘死的經過給桑原看。被奪走試驗劍，身受重傷的桑原又遭到戶愚呂毫不留情的攻擊……

暗黑武術會決勝戰，得到兩勝一敗的幽助他們，得到了左京以生命作為賭註的提議，只要在主將戰中，幽助或者戶愚呂任何一方獲勝就是冠軍隊伍。宿命的對決，幽助與戶愚呂的最後一戰即將開始。

暗黑武術會決勝賽，宿命的一戰終於揭開了序幕。在電光火石的激烈攻防戰中，幽助趁著一瞬間的空隙，發出註入全身力量的靈丸。戶愚呂被完全擊中，遠遠地彈射到競技場之外。看來幽助似乎是漂亮的擊倒了他，但是……

暗黑武術會最後決戰，戶愚呂僅用80%的力量就輕易接下了幽助的靈丸攻擊，現場一面嘩然，幽助也準備使用隱藏必殺技，幻海師父留下的遺物「靈光錠」。面對終於變身為百分百力量的戶愚呂，幽助發出全力一擊的靈丸，但還是奈何不了他。

冠軍決定戰，變成100%的戶愚呂要求幽助達到和自己同等的力量，為此想到殺死幽助的同伴來激發幽助的力量，而桑原自願成為那個犧牲者。面對桑原的死，幽助將會爆發出怎樣的力量來為同伴報仇？

幽助因為桑原被害的內疚，釋放出前所未有的靈氣，幽助的體內也發生了變化，漸漸逼近與戶愚呂同等的境界。幽助的靈氣十分混亂，他正在和自己的內心戰鬥，這種狀態下，幽助還能和戶愚呂決一死戰嗎？

幽助與戶愚呂的戰鬥，在一番死鬥後幽助贏得勝利。認輸的左京啟動了競技場內的爆破裝置，在千鈞一發中逃脫的幽助他們望著爆炸的競技場，深感這一切都結束了，然而失去幻海師父的空虛卻無法彌補。

暗黑武術會終於徹底結束了，幽助一行人在憂傷的氛圍中踏上返途。回到黃泉的小閻王要處理的第一件事就是審判戶愚呂，戶愚呂自願前往冥獄界服刑。戶愚呂不為人知的過去揭曉，50年前的武術會上，獲得冠軍的戶愚呂許願轉生為妖怪，而其中的緣由竟然是為了被殺死的徒弟們而贖罪……