Toguro vuole che Yusuke partecipi ad una competizione chiamata ""Dark Tournament"". Costituito da un gruppo di avidi signori della guerra mafiosi, Toguro convince Yusuke, mentre Yusuke riunisce Kurama, Hiei e Kuwabara per la sua squadra, la banda si mette in gioco per competere nel torneo.

Mentre il Team Urameshi sale a bordo della nave per il Torneo delle tenebre, inizia il turno preliminare.

Botan, Keiko, e Shizuru, la sorella del Kuwabara, arrivano sul luogo del torneo per vedere il Team Urameshi duellare con il primo avversario, il Team Rikkuyukai.

Kuwabara continua la sua battaglia con Rinku.

Il team leader di Rikkuyukai, Zero, si alza per combattere. Hiei si fa avanti, dicendo che lo prenderà.

Yusuke salta fuori dal suo torpore, pronto per la lotta finale contro un nuovo combattente di nome Chu. E' maleducato, è rozzo - e sostiene di essere il vero leader del Team Rokuyukai.

Yusuke e Chu, entrambi prosciugati dalla loro energia spirituale, lottano per vincere il primo turno del Torneo delle tenebre per la loro squadra. Acconsentono a risolvere la questione con un Knife Edge Death-Match, un'intensa e fatale arena di combattimento.

Quando viene sorpreso in un'imboscata da un concorrente di Hanging-Neck Island, Yusuke impara che anche i momenti tranquilli sono pericolosi. Nel frattempo, Hiei affronta le conseguenze del suo mortale attacco del drago.

Arriva il secondo round del torneo e il Team Urameshi deve affrontare i pugili del Dr. Ichigaki, un gruppo che ha l'abitudine di tagliare la testa all'avversario! Yusuke sarà la prossima cavia del dottore?

Durante una battaglia tre contro tre, uno strappo sul copricapo del combattente mascherato dà una sorprendente sbirciatina alla vera identità del guerriero! Ma c'è poco tempo per riflettere sulle conseguenze, visto che il Kuwabara ora si rifiuta di combattere!

Gli esperimenti umani del dottore stanno chiaramente combattendo contro la loro volontà! Mentre Yusuke si prepara a porre fine alle loro sofferenze, il combattente mascherato interviene e suggerisce un piano particolare.

Solo pochi minuti dopo la vittoria dello Yuseke al secondo round, il comitato del torneo senza volto fa un annuncio spiacevole. Il prossimo match del Team Urameshi inizierà immediatamente contro il Team Masho, cinque demoni velati di mantelli neri. Ma un piano del proprietario del Team Masho intrappola Hiei e il combattente mascherato prima dell'incontro! Vengono intrappolati all'interno di un potente campo di forza da un'incantatrice di lettori che lavora per il Team Masho, travestita da infermiera. Con Kuwabara gravemente ferito, questo significa che il pugile Yusuke e Kurama dovranno prendere l'intera squadra da soli! Kurama dice che farà fuori i primi tre guerrieri. Quindi il suo primo oponente è Gama, un maestro del trucco. Usa il suo attacco di trucco su Kurama chiamato ""Trucco delle catene"" rendendo inutili le braccia e le gambe di Kurama.

Gama cerca di colpire Kurama attraverso le ferite, schizzando il suo sangue su di lui. Poco prima di morire, Gama dice a Kurama che il suo sangue ha sigillato la sua energia spirituale. A peggiorare le cose, il prossimo membro, Touya è pronto a combattere e a vendicare il suo compagno di squadra morto. Touya attacca proprio quando il primo incantesimo di Gama svanisce, permettendogli di muoversi, ma con la sua energia ancora sigillata, è ancora in una brutta situazione. Kurama passa tutto il tempo a cercare di non farsi uccidere dagli attacchi di Touya. Alla fine, forma un piano per sconfiggere Touya, e si fa tagliare apposta per piantare uno dei semi della sua pianta della morte proprio dentro il suo corpo, in modo che possa manifestarsi come un'arma.

Kurama è privo di sensi e viene picchiato a morte da Baken. L'annunciatore Koto cerca di dare un conteggio di 10 per fermare il combattimento, ma Baken lo ignora e lo butta fuori dal ring. Proprio mentre Baken sta per uccidere Kurama, il capitano della squadra, Risho, gli dice di fermarsi. A quanto pare, Yusuke stava per sparare con la sua pistola a spirito contro Baken se avesse cercato di uccidere Kurama. Kurama viene quindi gettato fuori dal ring. Baken viene dichiarato vincitore. Yusuke sale sul ring per affrontarlo. Baken usa una tecnica costruita con il suo sudore per coprire l'intera arena di nebbia, così Yusuke non sarà in grado di vedere ora. Baken infligge qualche colpo, ma Yusuke si fa male a malapena, e poi spara una pistola a spirito attraverso l'arena, facendo sparire la nebbia. Con Baken ben aperto, Yusuke gli infila un pugno nelle costole. Prima che possa causare altri danni, però, Baken supplica Yusuke di concedergli la grazia.

L'episodio inizia con Jin nell'aria, che ammira l'isola. Si lancia in picchiata e vola vicino a Yusuke. Yusuke si gira e prende un pugno in faccia. Cerca di controbattere con un calcio, ma lo manca. Jin tira fuori la sua mossa caratteristica, il Pugno del Tornado. La sua mano è letteralmente un tornado. Il pugno manca Yusuke ma la forza lo spinge indietro. Yusuke va al combattimento corpo a corpo. Jin blocca tutto tranne un pugno. Vola in aria e si riprende. Mentre si sta riprendendo, Yusuke spara uno spirt gun. Jin fa un tornado intorno a lui e lo devia. A bordocampo, Botan si rende conto che Yusuke non può combattere vicino e lontano.

Questo episodio inizia con Jin nell'aria con il suo Double Tornado Fist pronto a uccidere. All'improvviso Yusuke dice: "È ora di fare qualcosa di stupido". Il suo corpo diventa circondato dall'energia dello spirito. Tutti sono sorpresi: Botan, Kuwabara, Kayko, Koenma. Poi Jin attacca con il primo pugno del tornado. Yusuke in qualche modo prende il pugno. Jin esclama: "Nessuno può prendere un tornado! Yusuke lancia il pugno, rendendolo inutile. Quando Jin attacca con il secondo pugno, Yusuke lo prende con il piede. Anche lui rende inutile il Pugno del Tornado. Urla, ""Onda di SPIRITO"" e un pugno pieno di energia blu inchioda Jin dritto nello stomaco. Jin vola in aria. Il combattente mascherato spiega che l'Onda dello Spirito è come l'attacco del fucile da caccia di Yusuke e che deve averlo imparato da Genkai. Sulle tribune, Kayko è scioccata, ma Shizuru dice: "Muoviamoci". All'improvviso, si vede uno scintillio nel cielo e il corpo di Jin precipita sugli spalti.

Yusuke si confronta con Botan sulla schiusa del suo Spirito Bestia. Viene rivelata l'identità del Guerriero Mascherato.

Genkai dice a Yusuke che la sua ultima prova è di ucciderla.

Yusuke è ancora nel bel mezzo del test di assorbimento dello Spirit Wave Orb di Genkai. Nel frattempo, Hiei combatte nell'arena contro Kuro Momotaro.

Hiei continua la sua lotta contro Kuro Momataro e inizia la battaglia di Kurama contro Ura Urashima.

Con Ura Urashima e Yoko Kurama, appena trasformata, intrappolata sul ring, inizia la vera battaglia.

Kuwabara inizia la sua battaglia contro Shishiwakamaru.

Inizia la partita tra Shishiwakamaru e Genkai.

Nell'ultima partita contro il Team Uraotogi, il Genkai ha travolto Suzuka, un vecchio demone con molti trucchi e specialità, ma poca forza. Nel frattempo, Yusuke si riprende dal tortuoso assorbimento del Genkai's Spirit Wave Orb, che promette di dargli un potere smisurato. La squadra di Yusuke ha rivendicato il suo posto nella finale del Torneo Oscuro. Ora il Team Toguro deve cercare di fare lo stesso.

I membri del Team Toguro dimostrano il loro potere in semifinale.

Cinquant'anni fa, Genkai e Toguro erano in realtà compagni di squadra che hanno combattuto e vinto il loro Dark Tournament, prima di diventare improvvisamente estranei. Yusuke Urameshi arrivò giusto in tempo per vedere il suo maestro ucciso, e assalì Toguro in preda alla rabbia, per poi essere travolto da un colpo devastante. Con il round finale del torneo che sta per iniziare contro Toguro, Yusuke deve trovare un modo per evitare che ciò accada di nuovo.

Poco prima del turno finale del Torneo Oscuro, il mentore di Yusuke, Genkai, è stato ucciso, lasciandogli tutto il potere spirituale che possedeva. Da allora Yusuke e il suo gruppo si sono rigorosamente allenati per l'imminente battaglia. Suzuka, un membro del Team Uraotogi, recentemente sconfitto, ha aiutato offrendo due armi molto potenti, ma instabili, sperando che il Team Toguro assapori finalmente la sconfitta.

Le finali del torneo sono pronte per iniziare. Ma il regolamento stabilisce che ogni squadra deve avere cinque membri per poter competere. Con ogni squadra che ha solo quattro lottatori, due concorrenti si fanno avanti per unirsi ad ogni squadra, non importa quali siano le conseguenze. Chi sono i due nuovi lottatori e cosa potrebbero mai portare alla squadra?

Le finali del Torneo Oscuro sono appena iniziate e Kurama si trova ad affrontare il Karasu, incredibilmente affascinante ma pericoloso. Kurama, credendo che sia la sua unica possibilità di sconfiggere il suo inquietante avversario, si trasforma nella potente e altrettanto spietata Yoko Kurama. Le cose sembrano migliorare, ma la metamorfosi di Kurama sarà sufficiente per conquistare Karasu?

Con Karasu in grado di contrastare gli attacchi di Yoko Kurama, il crudele membro del Team Toguro è pronto a conquistare la vittoria. Prendendo la sua stessa vita nelle sue mani, Kurama si prepara a sacrificare la sua energia vitale in un'ultima occasione per sconfiggere il demone. Ma senza l'energia vitale rimasta, Kurama potrebbe rimanere ucciso per sempre.

Un verdetto deludente viene pronunciato nella partita Kurama contro Karasu, ribaltando le sorti del Team urameshi nelle Finali del Torneo del Buio. Hiei cerca di riprendersi da questa battuta d'arresto sul ring con Bui, ma il potere in agguato sotto l'armatura di Bui sarà troppo per lui?

Hiei scatena il suo attacco più potente, il fuoco del Drago delle Tenebre ! Ma Bui è in grado di mettere il Drago contro il suo padrone. Hiei sarà inghiottito e distrutto dal suo stesso potere?

Durante la partita con Toguro, Kuwabara viene informato della morte di Genkai. Con estrema rabbia Kuwabara colpisce Toguro con la Spada della Prova che divide il demone a metà! L'arena guarda con orrore mentre il malvagio Toguro si alza dal pavimento dell'arena illeso.

La lotta di Kuwabara con il fratello maggiore di Toguro giunge a una conclusione schiacciante, che porta all'incontro di Yusuke con il più giovane Toguro. Ma prima che l'incontro possa iniziare, gli intrighi del Team Toguro culminano in una sconvolgente proposta di Sakyo e in una risposta ancora più sconvolgente di Koenma!

La resa dei conti finale tra Yusuke e Toguro inizia finalmente, e tutti sono sul bordo del loro posto, almeno tutti quelli che non sono stati fusi nei loro posti dall'intensa Energia dello Spirito di Toguro. Yusuke rivela il potere che ha ereditato da Genkai con una colossale esplosione della sua Spirit Gun, ma è sufficiente a far cadere Toguro una volta per tutte?

Yusuke rivela a Toguro che non ha combattuto a pieno regime e gli toglie le manette dello Spirito, che riducono il suo potere. Infine, un Yusuke a piena potenza lancia un attacco alla sua nemesi. Ma anche Toguro si è spinto al suo massimo livello e fissa il più potente Spirit Blast di Yusuke.

Mentre Yusuke giace a terra nell'arena, Toguro prende in giro l'investigatore degli spiriti. Toguro comincia a succhiare l'anima degli spettatori per far infuriare Yusuke e tirar fuori di nuovo tutta la sua potenza. Ma Toguro impara presto che il modo migliore per provocare Yusuke è quello di uccidere uno dei suoi amici!

Mentre uno dei suoi amici giace sul pavimento dell'arena, Yusuke sale allo stesso livello di Toguro. Per difendersi, Toguro deve potenziare fino al 120% delle sue capacità. Può un combattente, completamente privo di qualsiasi energia residua, sopravvivere per reclamare il premio?

Con il Torneo Oscuro alla fine, Yusuke deve essere all'altezza di affrontare la perdita del suo migliore amico per mano di Toguro. Dopo che Sakyo chiede a Koenma di togliergli la vita, il malvagio miliardario rivela il suo ultimo piano malvagio per distruggere l'intero stadio con tutti ancora dentro!

Il Team Urameshi si prepara a partire da Hanging Neck Island il vincitore del sinistro Torneo Oscuro per tornare nel mondo dei vivi lasciando il loro mentore e amico caduto. Ma da qualche parte lontano un incontro fortuito tra due ex alleati sembra accennare a ciò che verrà, poiché la più improbabile delle persone rivela un segreto sconvolgente.