불량소년 우라메시 유스케가 죽어서 유령이 된다. 하지만 영계 안내인 보탄의 말에 따르면, 다시 살아날 수 있는 기회가 있다는데.

영계에 온 유스케는 어떤 알을 부화할 때까지 지니고 있으라는 시련을 받는다. 그리고 유스케는 소꿉친구 케이코를 찾아가 자신이 돌아오기 전까지 육신을 화장하지 말라고 부탁한다.

쿠와바라 패거리 때문에 골머리를 앓는 아카시 선생님. 이들에게서 일주일 동안 싸움을 하지 않고, 다음 시험에서 좋은 성적을 거두겠다는 약속을 받아낸다.

매일 부지런히 유스케의 몸을 돌보는 케이코. 그러던 중, 방화범이 유스케의 집에 불을 지르자, 케이코는 화염 속으로 뛰어들어 유스케를 구해낸다.

케이코가 자신의 생명 에너지를 나눠줘 유스케를 부활시킨다. 염라대왕 주니어는 다음 시련으로 유스케를 영계 탐정으로 임명한다.

영계 탐정이 되고 첫 임무로 도둑맞은 3대 보물을 되찾아야 하는 유스케. 하지만 도둑 일당 중 하나가 압도적인 힘으로 유스케를 공격한다.

유스케 앞에 쿠라마가 나타난다. 하지만 쿠라마는 싸울 의사가 없고, 다만 자신을 인간 소년으로 여기고 키워줬던 한 여성을 구하고 싶다며 이야기를 들려준다.

유스케가 잡아야 하는 마지막 도둑인 히에이가 케이코를 납치한다. 케이코를 구하기 위해 히에이와 싸우는 유스케. 하지만 히에이는 여러 능력으로 유스케를 궁지로 몰아넣는다.

유스케는 요괴 란도의 마수로부터 겐카이라는 달인의 필살기를 지키라는 명령을 받는다. 그리고 사원에서 우연히 쿠와바라와 만나는데.

다음 시험으로, 암흑 속에서 실전을 치러야 하는 참가자들. 쿠와바라는 영력으로 칼을 만들어 무사시라는 이름의 검객과 맞선다.

유스케는 키바노와의 전투 중에 겐카이가 버린 담배를 이용한다. 아직 누가 란도인지 알아내지 못한 채, 유스케는 카제마루와 대결한다.

쇼린과 쿠와바라의 대결이 시작된다. 처음에는 쿠와바라가 우세해 보이지만, 쇼린은 곧 도둑맞았다고 알려진 기술의 주문을 외우기 시작한다.

쿠와바라의 복수를 위해 싸우는 유스케. 하지만 란도는 강적이었다. 유스케가 승리를 포기하려는 순간, 쿠와바라가 비웃는 소리가 들린다.

사성수가 인간계로 이주하겠다는 요구를 한다. 유스케와 쿠와바라는 마회충을 조종하는 피리를 파괴하기 위해 마계로 간다.

배신의 문을 통과한 유스케 일행 앞에 사성수 중 하나인 현무가 나타난다. 그리고 쿠라마가 이 강적을 상대하겠다고 자청한다.

쿠와바라가 더 강력해진 자신의 영검으로 다음 사성수와 싸우겠다고 나선다. 하지만 사성수인 백호는 네 마리의 요수를 만들어 쿠와바라를 대신 상대하게 한다.

청룡의 무자비하고 잔인한 행동을 본 우스케 일행은 분노한다. 내면에서 어떤 감정이 처음으로 치밀어오르는 걸 느낀 히에이가 청룡과 싸우기 위해 나선다.

동료들의 도움 덕분에 주작이 기다리는 탑 위로 뛰어든 유스케. 그 안에서 추적자들을 피해 달아나는 케이코와 보탄의 모습을 본다.

유스케는 필사적으로 싸우지만, 주작의 분신들을 상대로 고전한다. 주작이 최후의 일격을 날리려는 순간, 유스케의 뇌리에 어떤 기억이 떠오른다.

필사의 각오로 최후의 반격을 가하는 유스케. 악의 손아귀에서 케이코를 구하기 위해 자신이 가진 모든 힘을 쥐어짜낸다.

타루카네라는 갑부에게 붙잡힌 소녀 유키나. 유스케는 소녀를 구출해야 하는데, 유키나를 보고 한눈에 반한 쿠와바라가 이 임무에 동행한다.

여러 요괴들을 물리치고 저택에 들어선 유스케와 쿠와바라. 한편, 토구로 형제는 고용주인 타루카네에게 자신들이 가진 힘의 극히 일부를 보여준다.

유스케와 쿠와바라 앞에 삼귀중이 나타난다. 유스케의 활약을 비밀 조직 BBC의 멤버들과 지켜보는 타루카네는 초조해지기 시작한다.

토구로 형제를 상대로 유스케와 쿠와바라가 용맹히 맞서지만 고전한다. 유키나를 찾기 위해 히에이가 저택에 잠입한다.