Martin, fils de Luc le Guerrier, est capturé par le méchant Badrang. Quelques saisons plus tard, lorsque Martin se bat avec Hisk, l'un des membres de la horde de Badrang, il est attaché à des cordes au sommet de Marshank dans une tempête. Bandrang espère que les mouettes mangent Martin le matin. Mais au milieu de la nuit, Laterose de Noonvale la souris et son ami Grumm Trencher la taupe entendent Martin crier dans la tempête. Le frère de Laterose, Brome, a disparu. Elle demande à Martin s'il l'a vu. Elle dit à Grumm qu'ils devraient aider la pauvre souris, alors en utilisant des écharpes, ils repoussent les mouettes le matin. Et ils espèrent libérer Martin, d'une façon ou d'une autre... ?

Alors que Martin et ses nouveaux amis languissent dans la fosse de la prison de Marshank, Rose et son compagnon Grumm se cachent des corsaires de Tramun Clogg. Badrang et Clogg finissent par se rencontrer, prétendant être l'ami de l'autre, mais ils s'affrontent rapidement et Clogg bat en retraite avec l'intention de prendre Marshank à son rival. Alors que Badrang envoie des gardes supplémentaires, la nouvelle parvient à Martin. Une rébellion est prévue parmi les esclaves â€" mais il y a un traître parmi eux â€" Druwp, un bankvole revêche qui projette de les trahir à Badrang. Dehors, Grumm conspire avec Rose pour creuser un tunnel à leur secours.

Martin démontre qu'il est un leader né, et tout le monde le voit. Rose voit autre chose en Martin.

Martin et ses amis continuent vers Noonvale ; Clogg prévoit de doubler Badrang.

Alors que le Mirdrop menace de détruire Martin et ses amis, Rose précipite le monstre avec une branche épaisse.

Martin et ses amis sont capturés par Slo Worms et traînés dans le repaire du lézard.

Martin essaie d'aider le directeur, qui est attaqué, puis lui et ses amis sont attaqués par les Gawtrybe.

Brome et Felldoh tentent de mettre les esclaves en sécurité quand ils apprennent que Clogg et Badrang ont formé une trêve.

La chouette en gras montre à Martin et à ses amis le chemin de Noonvale

Rose conduit Martin et ses amis à Noonvale et découvre que Brome n'est pas revenu.

Alors que les combattants de la fourrure et de la liberté arrivent, Felldoh meurt ; la bataille fait rage jusqu'à ce que Badrang propose un marché.

Martin et Rose avouent leur amour avant que la tragédie ne frappe ; Martin mène les troupes à la victoire.