Dans le desert du Kanto où il fait 40 degrés à l'ombre dans la journée, les nuits sont glacées. Sur ces terres arides, le célèbre et agile mercenaire Desert Punk erre au gré de ses rencontres. Il est prêt à tou pour obtenir de l'argent ou passer un moment avec une jolie fille. Et aujourd'hui, il se pourrait bien qu'il ait les deux car la troupe impitoyable de Kawasu est en ligne de mire...

Quand Desert Punk fait les 400 coups avec un autre mercenaire dans le désert, tout va bien ; surtout depuis qu'il ne cherche plus à agrandir son précieux territoire. Mais quand il découvre que l'autre mercenaire, plus connu comme le féroce Rain Spide, et lui poursuivent le même gars, il commence à voir rouge à chauffer. Avec un ego si démesuré, qui sait ce qui pourrait se passer...

Junko rend visite à Desert Punk et lui propose une mission très lucrative, juste au moment où ce dernier a de sérieuses dettes à honorer. Desert Punk accepte donc l'offre. Junko lui livre quelques minces informations : non seulement il faudra se battre aux côtés des terribles Machinegun Brothers, mais ils devront en plus faire face à la force la plus puissante du désert : Fire Dragon Kong.

Desert Punk a décidé de faire des folies, et s'achète le meilleur équipement qu'il peut trouver. C'est un Desert Punk transformé qui réapparaît ! Mais quand il tente une première approche avec la douce M40, également surnommée Alice, quelqu'un décide alors de lui casser la baraque. Le tireur isolé Shimmer chasse sa proie dans le désert... Il y a quelque chose de louche.

Desert Punk a été embauché pour protéger un village, dont les habitants appauvris désespèrent de trouver de l'eau quelque part. Ils savent qu'ils sont condamnés si l'infâme gang des Edo River les repousse hors du village. Mais vers qui d'autre pourraient-ils se tourner et qui serait susceptible d'accepter cette mission ?

Desert Punk décide de défier dans un combat le gang Edo River, ce qui le mène au beau milieu du désert. Accoquiné avec cette saleté de Wano, la mort n'est jamais bien loin dans ce satané désert. La revanche sera-t-elle celle qui est attendue ? En attendant, Desert Punk traverse l'interminable désert, en route vers son destin humiliant.

Toujours sous le choc d'avoir été secouru par les frères Machinegun, Desert Punk transforme sa ville natale en une réception, mais n'a pas trop le moral. Les choses s'améliorent d'un coup quand il décide de tirer profit de sa nouvelle apprentie. Mais de son côté, Kosuna ne risque-t-elle pas de sabrer encore plus la réputation de Desert Punk ?

Selon la légende, le rocher d'Inumeiwa est maudit. Et que fait-on exactement d'un rocher maudit ? On l'explose en mille morceaux ! Le seul problème, et non des moindres, est que la malédiction semble bien réelle. Desert Punk et Kosura découvrent ce qu'est une malédiction quand la poisse leur colle constamment à la peau. Et quand chaque geste susceptible de mal tourner finit effectivement en carnage...

Dans les villes fantômes du désert de Kantos, des objets inestimables ont été abandonnés, ainsi que de nombreuses marchandises, comme autant de preuves de la vie qui régnait ici. Chaque ville fantôme, baptisée du nom de celui qui la découvre, devient objet de vantardise et de fierté. Le plus légendaire des chasseurs de trésors demande à Desert Punk de l'aider à rechercher une fortune qui lui a échappée il y a dix ans. Le problème, c'est qu'une créature apparemment inconnue garde ce trésor...

Desert Punk planque sa prisonnière dans un lieu sûr et secret du désert. La situation semble finalement trouver une issue, mais quand Junko apprend les véritables intentions de Desert Punk, les choses tournent mal. Dans sa colère, elle percute Desert Punk si brutalement qu'il ne peut même plus se souvenir du code qui doit leur permettre de sortir. A la fois prisonnier d'un piège de métal et souffrant d'amnésie, la mort guette...

Le légendaire Night Mist Shimada et son équipe de kidnappeurs ont mis la main sur une fillette à la valeur financière signifiante. Immédiatement son père embauche Desert Punk, chargé de la ramener à bon port. Mais ces charognards de ravisseurs sont encore pires que ce qu'avait imaginé notre héros et avec Night Mist collé à ses baskets, l'évasion est loin d'être simple...

Quand Desert Punk et Kosuna découvrent par hasard dans le désert deux enfants égarés, ils font ce qui vient immédiatement à l'esprit de tout à chacun : ils les vendent au plus offrant. Plus tard, alors qu'ils sauvent la vie de leur pote prénommé Styker, Desert Punk tente encore d'obtenir une somme plus importante... Oeil pour oeil, dent pour dent.

Quand Kosuna pressent l'embrouille avec un mercenaire ennemi, elle s'arme immédiatement jusqu'aux dents. Mais à 14 ans, elle doit encore beaucoup s'entraîner et ne pas se préoccuper de ses éventuelles faiblesses. Un vieux sage lui apprend une chose ou deux au sujet de Desert Punk et de la façon dont on peut survivre dans le désert de Kanto où la vie est particulièrement rude...

Un vieil ami d'enfance de Desert Punk, Natsuko, est de retour....

Desert Punk doit protéger une arme secrète de destruction massive....

Junko est poursuivi par un tireur d'élite dans Desert. Le sniper est vêtu d'un costume de désert state-of-the-art et semble avoir une fixation sur la belle Junko.

Tech parvient à kidnapper Junko, mais Desert Punk est sur sa piste. Ceci jusqu'à ce que trois autres hommes apparaissent et commencent à tirer sur chacun d'eux. Maintenant Desert Punk doit unir ses forces avec le kidnappeur de Junko, afin de survivre.

En raison de l'arrestation de Junko par le gouvernement, Kanta est en dépression. Mais avec la visite de l'investigateur Ikeda, il se trouve lui-même une autre mission. Cette fois, il s'agit de retrouver Natsuko. Pour l'occasion, il s'allie avec les frères Machine Gun pour lui filer un coup de main. Ikeda leur permet de voyager par un tunnel secret qui renferme de nombreux trésors, mais chacun ignore encore les véritables raisons de cette autorisation...

Alors qu'il prend conscience d'une conclusion effrayante, Kanta réalise que Stryker, Natsuko et beaucoup d'autres guerriers appartiennent tous au cercle des Mercenaires clandestins, un groupe qui cherche à renverser le gouvernement. Dans ce genre de situation, quand les choses commencent vraiment à chauffer, Desert Punk n'a plus qu'une idée en tête : sauver sa peau.

Une fois que Desert Punk est mort, c'est au tour de Kosuna de prendre ses marques et d'assurer la relève. Le seul problème, c'est Koid et son jeune apprenti Mitz. Alors qu'elle le maltraite de la même façon que Kanta l'avait fait à son égard, elle trouve contre toute attente une mission. Un vieil ennemi de Desert Punk s'est recomposé : la troupe de Kawazu est de retour.

Kosuna est missionnée pour aider à garder secrète une réunion du Cercle des missionnaires clandestins et Mitz l'apprenti doit investir la tâche de bout en bout. Mais pendant que Stryker, Natsuko et les frères Machine Gun sont occupés à aider, rien ne laisse présager le secret que le désert, ou tout homme derrière lui, est sur le point de révéler... Il se trame quelque chose.

Alors que Kosuna va accepter une nouvelle mission de Natsuko, elle voudrait obtenir la garantie de ne pas être une simple distraction comme la dernière fois. Mais tandis que leur périple au sein du laboratoire secret se passe dans encombre, Kosuna ne peut oublier son ami perdu Matsu. Au moment où ils approchent de leur but, un nuage mystérieux apparaît à l'horizon, un nuage révélateur d'un secret qu'aucun d'entre eux ne peut imaginer.

L'idée de la mort de Kanta s'étant rapidement effacée de son esprit, Kosuna entreprend de prouver une dernière fois qu'elle est une vraie mercenaire en affrontant son ancien maître. Kanta révèle que Kaizuka n'est peut-être pas tout ce qu'il semble être, et les Underground Mercenaries sont détruits. Kosuna choisit d'oublier son passé et le Desert Punk, sachant que c'est la seule façon pour elle de devenir la plus grande power babe du Kanto Desert.