Heidis Tante Dete möchte in Frankfurt eine Stellung annehmen und kann sich deshalb nicht mehr länger um ihre Nichte kümmern. Also bringt sie Heidi zu ihrem Großvater, der einsam in einer Hütte hoch oben in den Bergen lebt. Doch niemand glaubt, dass der alte Griesgram für ein kleines Mädchen sorgen kann.

Schon am ersten Tag schließt der Großvater Heidi in sein Herz. Doch es fehlen noch einige Dinge, die Heidi für ihr neues Leben auf der Alm braucht: Gemeinsam machen sich der Großvater und seine Enkelin auf die Suche nach einer passenden Schlafgelegenheit für Heidi.

Heidi begleitet Peter und seine Tiere zum ersten Mal hoch hinauf in die Berge und ist von der Schönheit der Landschaft hellauf begeistert. Als Peter einen Mittagsschlaf hält und Heidi die Umgebung alleine erkundet, gerät sie jedoch in Gefahr.

Nach einem heftigen Gewittersturm findet Heidi einen kleinen Vogel, der aus dem Nest gefallen ist. Sie nimmt ihn mit nach Hause, um für ihn zu sorgen. Nun muss sie ständig Insekten suchen, denn der Appetit des Tierchens ist grenzenlos. Es bleibt nur eine Frage: Mag auch der große Hund des Großvaters den kleinen Vogel?

Peter und Heidi erleben einen Tag voller gefährlicher Abenteuer: Heidis kleiner Vogel Piep droht von einem Tier verschlungen zu werden, und die beiden Kinder geraten in dichtem Nebel in Gefahr. Schließlich erhält auch noch der Großvater einen unerfreulichen Brief.

Heidi möchte unbedingt lernen wie man pfeift und Ziegen melkt. Peter hat allerdings überhaupt keine Lust, ihr diese Fertigkeiten beizubringen. Also übt Heidi alleine, doch es will ihr einfach nicht gelingen. Plötzlich geraten Großvaters Ziegen in Gefahr und müssen zurückgepfiffen werden.

An diesem Tag läuft einfach alles schief: Heidi darf nicht mehr mit Peter in die Berge ziehen, dann gerät sie auch noch in Streit mit ihrem Freund und zu guter Letzt passiert ihr auch noch ein Missgeschick bei der Käsezubereitung.

Heidis kleiner Vogel Piep ist plötzlich verschwunden. Von ihrem Großvater erfährt sie, dass die Vögel aus den Bergen in den warmen Süden fliegen müssen um im Winter nicht zu erfrieren. Über den Verlust von Piep ist Heidi sehr traurig.

Es ist Winter geworden und Peter kommt zu Heidis großer Enttäuschung nicht mehr auf die Alm herauf. Langeweile kennt Heidi aber dennoch nicht: Sie füttert die hungernden Tiere des Waldes und eines Tages steht sogar ein unerwarteter Besuch vor der Tür.

Heidi kann es gar nicht erwarten, Peter und seine Großmutter endlich zu besuchen, aber es schneit so heftig, dass der Großvater ihr verbietet ins Tal hinunterzugehen. Doch eines Tages ist es so weit: Endlich lernt Heidi Peters Großmutter kennen.

Als Heidi die Tiere des Waldes füttert, rennt ihr ein verängstigtes Reh entgegen. Kurz darauf kommen zwei Jäger zur Hütte und behaupten, das Reh gehöre ihnen. Heidi gelingt es jedoch, das Tier zu beschützen, aber bald darauf geraten die Männer selbst in Gefahr.

Die ersten Blumen beginnen schon zu blühen, als Heidi mit Peter eine letzte Schlittenfahrt unternimmt. Als sie von Dorfjungen zu einem Wettrennen auf- gefordert werden, will Heidi es allen zeigen. Tatsächlich sieht es zunächst so aus, als würde sie gewinnen.

Endlich ist der Frühling da, und Heidi, Peter und die Ziegen ziehen zum ersten Mal wieder hinauf in die Berge. Heidis Begeisterung kennt keine Grenzen, und schließlich steckt sie Peter und sogar die Ziegen mit ihrer Fröhlichkeit an. Doch dann geraten sie in ein schlimmes Unwetter.

Heidi weiß nicht, warum Peter so schlecht gelaunt ist. Als sie aber den Grund erfährt, ist sie entsetzt: Ihre Lieblingsziege Schnucki soll an den Metzger verkauft werden, weil sie einfach nicht wachsen will. Heidi ist fest entschlossen, Schnucki zu helfen.

Trotz alle Mühe scheint Schnucki einfach nicht wachsen zu wollen. Als Heidi erfährt, daß die kleine Ziege am nächsten Tag endgültig an den Metzger ver- kauft werden soll, beschließt sie, Schnucki zu verstecken.

Es ist Winter geworden, und Peter bringt dem Almöhi einen Brief des Dorf- lehrers: Der Großvater soll nämlich Heidi zur Schule schicken, aber der hält von dieser Idee gar nichts. Doch Heidi wird von den Dorfkindern aus- gelacht und möchte nun selbst Lesen und Schreiben lernen.

Mit einer List gelingt es Tante Dete, Heidi nach Frankfurt zu locken. Wäh- rend Heidi glaubt, daß sie am Abend wieder zu Hause bei ihrem Großvater ist, wissen Peter, die Großmutter und der Almöhi schon, daß nun die schö- nen Zeiten mit Heidi vorüber sind.

Heidi kommt in Frankfurt an und wird von Fräulein Rottenmeier, der Erzie- herin, in Empfang genommen. Als diese bemerkt, daß Heidi alles andere als ein feines Stadtkind ist, möchte sie das Mädchen am liebsten wieder dort- hin zurückschicken, wo es hergekommen ist.

Heidi kann sich einfach nicht an das Leben in Frankfurt ihr gewöhnen. Immer wider träumt sie von den Bergen und ihren Freunden, die sie dort zurücklassen mußte. Das einzige, was sie aufrecht erhält, ist die Hoffnung, eines Tages nach Hause zurückzukehren.

Heidi hat nichts als Ärger: Zuerst stößt sie versehentlich ein Tintenfass um, dann meint Fräulein Rottenmeier, sie störe Clara, und als sie auch noch den Kanarienvogel ihrer Freundin freilässt, tobt die strenge Erzieherin. Heidi wird zur Strafe in den Keller gesperrt, doch auch dort findet sie neue Freunde.

Clara schlägt Heidi vor, einmal zum Dachstuhl des Hauses hinaufzugehen: Vielleicht kann sie ja von dort ihre geliebten Berge sehen. Doch Heidi erlebt eine Enttäuschung. Da rät Sebastian ihr, es von einem Kirchturm aus zu versuchen. Ob sie dort oben mehr Glück hat?

Heidi bringt von ihrem Ausflug zum Kirchturm ein kleines Kätzchen mit, das ihr der Küster geschenkt hat. Als Fräulein Rottenmeier das Tierchen sieht, bekommt sie einen Schreianfall und befiehlt, daß es sofort entfernt werden muß. Sie ahnt ja nicht, daß ihr noch viel mehr bevorsteht.

Den Mädchen gelingt es für einige Zeit, das Kätzchen vor Fräulein Rottenmeier zu verbergen. Doch eines Tages entdeckt sie das Tier doch und besteht darauf, daß es umgehend aus dem Haus geschafft wird. Darüber ist Heidi so unglücklich, daß sie beschließt, in die Berge zurückzukehren.

Heidi träumt davon, Peters Großmutter eines Tages viele weiße, weiche Brötchen zu bringen. Also sammelt sie jetzt schon die Brötchen in ihrem Kleiderschrank. Doch Fräulein Rottenmeier entdeckt bei einem Kontroll- gang Heidis Geheimnis und reagiert wie erwartet.

Endlich kommt Claras Vater nach Hause, und sofort beschwert sich Fräulein Rottenmeier bei ihm über Heidi. Seiner Tochter gelingt es jedoch, Herrn Sesemann davon zu überzeugen, daß Heidi genau die richtige Freundin für sie ist. Aber plötzlich ist Heidi verschwunden.

Clara hat Heidi nicht zuviel versprochen: Großmutter Sesemann ist tatsächlich eine sehr humorvolle alte Dame, die zu Heidis großer Erleichterung überhaupt nichts von Fräulein Rottenmeiers Erziehungsmethoden hält. Für Heidi beginnt die glücklichste Zeit in der Fremde.

Als die Großmutter merkt, daß Heidi unter Heimweh leidet, beschließt sie, mit den Mädchen einen Ausflug ins Grüne zu machen. Zwar ist Fräulein Rottenmeier strikt gegen diesen Plan, aber die beiden Mädchen sind begeistert. Also geht es am nächsten Tag mit einer Kutsche hinaus aufs Land.

Der Ausflug ist ein voller Erfolg: Den ganzen Tag spielen die Kinder im Freien und unternehmen sogar eine Bootsfahrt. Als sie abends zu Hause ankommen, stellen sie jedoch fest, daß Clara Fieber hat. Sofort wird ein Arzt herbeigerufen.

Als Heidi von Claras Arzt erfährt, daß frische Luft und Sonnenschein die beste Medizin für ihre Freundin seien, läßt sie sich zu der Waldwiese brin- gen, auf der sie vor einigen Tagen mit der Großmutter und Clara war. Dort bereitet sie eine große Überraschung für ihre Freundin vor.v

Die Mädchen sind untröstlich, als sie erfahren, dass ihre geliebte Großmutter bald wieder abreisen muss. Frau Sesemann überrascht die Kinder noch mit einem großen Fest, doch als alle fröhlich feiern, verschwindet die Frau heimlich. Heidi bemerkt es gerade noch rechtzeitig.

Eines Nachts stürmt es heftig in Frankfurt. Plötzlich hallt ein lauter Schrei durch das ganze Haus. Das Dienstmädchen schwört, einen Geist gesehen zu haben. Also machen sich im Hause Sesemann alle auf Gespenstersuche.

Endlich wird das Gespenst gefunden: Es ist Heidi, die nachts vor lauter Heimweh schlafwandelt. Der Geheimrat rät daraufhin Herrn Sesemann, Heidi in die Schweiz zurückkehren zu lassen. Tatsächlich wird Heidis größter Wunsch wahr. Doch ihr steht ein schwerer Abschied bevor.

Nach einer langen Zugfahrt kommen Sebastian und Heidi in einer kleinen Stadt an und fahren mit der Kutsche weiter nach Dörfli. Dort muss Sebastian sich von Heidi verabschieden und Heidi macht sich voller Freude auf den Weg zur Hütte ihres Großvaters.

Heidi ist ein wenig enttäuscht darüber, dass ihr altes Bett verschwunden ist, doch ihr Großvater hatte einfach nicht mehr daran geglaubt, dass sie tatsächlich wieder zu ihm zurückkehren würde. Gemeinsam richten die beiden alles wieder genauso her, wie es vor Heidis Abreise war.

Zum ersten Mal seit langer Zeit geht Heidi wieder mit Peter und den Ziegen in die Berge hinauf. Sie ist überglücklich, als sie sieht, dass ihre alten Lieblingsplätze noch genauso aussehen wie sie sie in Erinnerung hatte. Als Heidi Peter erzählt, dass Clara ihre Freundin sei, wird er jedoch eifersüchtig.

Als Heidi erfährt, wie einsam und verlassen sich Clara in Frankfurt fühlt, lädt sie sie zu sich in die Berge ein. Ihr Großvater beobachtet, wie gerne Heidi liest und schreibt, und beschließt deshalb, dass seine Enkelin im Winter doch zur Schule gehen soll. Also macht er sich auf die Suche nach einem Quartier.

Endlich ist Heidis erster Schultag gekommen. Peter hat versprochen, ihr zuliebe zum Unterricht zu erscheinen. Doch die anderen Kinder lachen Heidi aus, denn sie glauben nicht daran, dass Peter tatsächlich kommt. Wirklich sitzt Heidi schon bald enttäuscht im Klassenzimmer: Peter ist nicht da.

Peter möchte gerne an einem Schlittenrennen teilnehmen, aber er hat keinen guten Schlitten. Als er die Möglichkeit hat, sich unter der Anleitung des Almöhis selbst ein Gefährt zu bauen, ist er mit Feuereifer bei der Sache. Tatsächlich kann er an dem Rennen teilnehmen.

Clara hat fürchterlich Sehnsucht nach Heidi und möchte sie unbedingt in den Bergen besuchen. Also wird beschlossen, dass ihr Arzt in die Alpen fährt und überprüft, ob es für das behinderte Mädchen dort zu gefährlich ist. Sofort schreibt Clara Heidi, doch Heidi glaubt, dass Clara selbst schon sehr bald zu ihr kommt.

Als Claras Arzt in die Berge kommt, ist Heidi sehr enttäuscht, weil er Clara nicht mitgebracht hat. Als sie erfährt, dass der Arzt überprüfen will, ob ein Aufenthalt in den Alpen für Clara zu gefährlich wäre, setzt Heidi alles daran, um ihn vom Gegenteil zu überzeugen.

Heidi und Clara sind außer sich vor Freude, als sie erfahren, dass sie sich bald wiedersehen werden. Allerdings soll ausgerechnet das strenge Fräulein Rottenmeier Clara in die Schweiz begleiten. Dennoch beginnt Heidi eifrig, das Winterhaus für die Gäste aus Frankfurt herzurichten.

Clara wird hinauf zur Hütte des Almöhis getragen. Sie fühlt sich wie in einem wunderschönen Traum. Sogar Fräulein Rottenmeier muss zugeben, dass es Clara hier besser geht als in Frankfurt. Sie erlaubt ihr deswegen, auf der Alm zu übernachten.

Während Fräulein Rottenmeier mit den Unannehmlichkeiten der Natur kämpft und Clara ihren Mittagsschlaf hält, bereiten Peter und Heidi für das kranke Mädchen eine Überraschung vor. Peter soll Clara am nächsten Tag die Berge hinauftragen, und zuvor übt er mit Heidi.

Tatsächlich trägt Peter Clara zum ersten Mal hinauf in die Berge. Das kranke Mädchen kann nun all die Tiere und Pflanzen sehen, von denen Heidi ihr so oft erzählt hat. Die drei verbringen zusammen mit den Ziegen und dem Bernhardiner Josef einen wunderschönen Tag auf Heidis Lieblingswiese.

Peter hat für Clara eine Trage gebastelt, damit er sie besser in die Berge hinauftragen kann. Als der Großvater mit der Qualität der Trage einverstanden ist, kann auch das strenge Fräulein Rottenmeier nichts mehr dagegen einwenden, dass die Kinder wieder hinauf in die Berge gehen.

Großmutter Sesemann kommt zu Besuch auf die Alm und freut sich, als sie sieht, wie gut Clara der Aufenthalt in den Bergen tut. Sie lehnt es deshalb ab, ihre Enkelin zurück nach Frankfurt zu schicken. Stattdessen vertraut sie dem Almöhi, der glaubt, Clara könne wieder gesund werden.

Heidi ist mit Peter zusammen in den Bergen, während Frau Sesemann versucht, Clara zu Gehübungen zu überreden. Doch die Großmutter schläft im Gras ein. Als sie wieder erwacht, sieht sie Clara an einen Baum gelehnt stehen. Nun beginnt auch sie zu hoffen, daß Clara gesund wird.

Frau Sesemann ist von ihrem Aufenthalt in den Bergen erschöpft und möchte sich in einem Sanatorium von den Strapazen der letzten Tage erholen. Zum Abschied denkt sie sich jedoch noch etwas ganz Besonderes für die Kinder von Dörfli aus.

Clara bittet Heidi darum, ihrer Großmutter nichts von ihren Fortschritten zu schreiben. Ihr großer Wunsch ist es nämlich, ihre Großmutter eines Tages damit überraschen zu können, daß sie gehen gelernt hat. Erst dann soll nämlich Frau Sesemann wieder auf die Alm kommen.

Noch immer besteht Clara darauf, dass die Großmutter nicht erfährt, welche Fortschritte sie bereits gemacht hat. Heidi hält sich an Claras Gebot, obwohl es ihr sehr schwerfällt. Eines Tages ist es dann soweit: Clara macht ihre ersten selbständigen Schritte.

Clara erlaubt Heidi endlich, der Großmutter von ihren Fortschritten zu schreiben. Die alte Dame ist darüber so glücklich, dass sie gleich ihren Sohn, Claras Vater, zur Hütte des Almöhis mitbringt. Als die beiden sehen, was Clara tatsächlich kann, trauen sie ihren Augen nicht.