这是一幅宫廷阴谋的画卷，野心和谎言无处不在。亨利八世与来自阿拉贡（西班牙东北部的一个地域和前王国，1479年它与卡斯蒂利亚合并形成了现代西班牙的核心）的凯瑟林结了婚，但是他们的婚姻毫无感情可言，只是因为亨利的哥哥早早去世，亨利代为娶妻。　　亨利八世的叔叔在意大利遇刺身亡，杀手是法国人。亨利八世的身边很快召集起一个临时委员会，决定对法国宣战。亨利八世将一切交给委员会的议员们处理。其中，他特别倚仗红衣主教沃尔西，事无巨细均由他经手，他的副手托马斯·摩尔爵士则幻想将来在英伦帝国建立一个乌托邦式的社会。　　与亨利八世及英国比起来，凯瑟林王后更关心她的西班牙同胞。红衣主教沃尔西是亨利的对罗马教廷忠心耿耿，他对教皇的忠诚远甚于国王亨利八世。白金汉公爵将自己看作是王位的合法继承人，密谋推翻亨利八世的统治，篡夺王位……

亨利八世带人到黄金谷和法王弗朗索瓦会面，见面的目的是为了缔结和平条约。表面看来了和平的假相实际上潜藏着危机。输掉了摔跤比赛的亨利忍受着屈辱签署了条约，可是愤怒让他捣烂了行宫了所有的东西。王后的侄子卡洛斯一世当选了罗马皇帝，亨利打算继续和他签订比较有利的和约。　　白金汉公爵秘密召见宫廷阴谋家托马斯·博林，打算推翻亨利的统治。沃尔西主教及时提醒了亨利，亨利开始计划除掉白金汉公爵。白金汉公爵开始招兵买马，这时候亨利派人让他到宫里去过新年。　　亨利八世的情妇布朗特夫人生了个男孩，亨利异常高兴，因为这好像破了上帝的诅咒一样，由于他娶了兄长的妻子而受到的诅咒。白金汉公爵被抓了，诺福克公爵被指定做监审官，他为了自己的利益宣布白金汉公爵犯了叛国罪。亨利为自己的儿子举行了盛大的庆典，皇后黯然地离开了……　　托马斯·博林从法国召回了自己的女儿安妮·博林，让他引诱亨利八世坠入情网……

亨利八世封了查尔斯·布莱顿为萨福克公爵，护送自己的妹妹玛格丽特公主远嫁荷兰，同时秘密招来西班牙的特使商谈和约事宜。　　安妮·博林被安排到迎接西班牙特使的庆典上露面，她成功的引起了亨利的注意。玛格丽特拒绝嫁给老迈的葡萄牙国王，可是亨利一意孤行。　　亨利召见了托马斯·博林，安妮被安排进宫做王后的侍女。在离开家乡之前，安妮绝决的抛弃了自己的情人——诗人怀亚特。王后打算和亨利和解，可是亨利对她的爱早已消失。　　西班牙国王了，亨利和他签订了一起称霸世界的和约……

宗教改革者马丁·路德写信咒骂亨利八世，亨利暴怒。亨利的秘书佩斯被诬陷给法国人送信而遭到监禁，托马斯·克伦威尔成了国王的新秘书。　　玛格丽特公主在查尔斯·布莱顿的护送下登上了去葡萄牙的船。亨利八世被安妮·博林迷得神魂颠倒。可是安妮对他不冷不热，还把他送的礼物退了回来，这是她和自己父亲的计划，欲擒故纵，要让亨利八世真正的爱上自己，她拒绝做亨利的情妇。　　法国军队在和德皇的战斗中大败，法王府朗索瓦也成了俘虏。兴奋的亨利马上举行了庆典，可是在长矛互击中忘了合上头盔，被安东尼刺中了面部，负疚的安东尼故意让亨利刺中了自己……负伤的安东尼得到了爵位，他和威廉姆伴着亨利一起出游，自负的亨利将自己倒栽葱扎进了水塘。　　苏醒的亨利八世头疼欲裂，精神恍惚。康复后他向沃尔西主教提出了离婚的想法。　　玛格丽特公主在行程中爱上了查尔斯，等她到了葡萄牙宫廷，老迈的葡萄牙国王吓得她晕了过去，在查尔斯的暗中鼓励下，她闷死了老国王……

为了讨好安妮·博林，亨利赐给了她的父亲托马斯公爵的封号。亨利对自己唯一的儿子宠爱无比，把他定为自己王位的继承人。王后悲愤不已，沃尔西也表示这是无法更改的事情。　　查尔斯偷偷娶了玛格丽特公主，他们努力的想办法怎么能让亨利八世接纳他们。面对罗马皇帝对盟约的背叛，失落的亨利要求安妮·博林做自己唯一的情人，安妮拒绝了他……　　在废黜皇后的问题上，沃尔西主教和托马斯起了分歧。托马斯坚持认为皇后是无可指摘的。查尔斯来找威廉姆帮忙为自己说情，希望亨利原谅自己私娶王妹之罪……　　亨利正式向王后提出离婚的请求，王后绝望了。玛格丽特公主求见，亨利愤怒的表示从此她和查尔斯被逐出宫廷，不可踏进宫廷一步。

亨利八世不断的给安妮·博林写情书，她的父亲和诺福克公爵让她一定要对亨利产生巨大的影响力，这样他们才能排挤掉沃尔西大主教。　　沃尔西主教奉命去罗马见教皇，让教皇签字批准亨利八世离婚，安妮到宫里见亨利，敦促亨利要遵守离婚娶她的诺言，亨利告诉安妮自己将和她的父亲及诺福克公爵共进晚餐。凯瑟林王后找人通知罗马皇帝，希望事情能有挽回的余地。托马斯·摩尔看出了沃尔西大主教欲行教皇之职的野心。亨利另外派了奈特博士带了离婚文件去见新教皇，可是文件在途中被沃尔西得到，他这才知道亨利将要迎娶的是自己死对头的女儿。　　在晚餐上，安妮的父亲和诺福克公爵说了很多沃尔西的坏话，亨利开始有所怀疑。布莱顿为了重返宫廷，决定联合诺福克公爵排挤沃尔西。沃尔西召集了红衣主教们合议，可是主教们都没有来，沃尔西知道自己的大势已去……

亨利八世的宠臣威廉姆爵士突然患上了汉热病，由于没有一直的方法，他很快死去了。接着他的仆人、妻子相继死去，灾难开始降临了。　　正在和安妮·博林在宫外游玩的亨利得知城内已经有几百人感染了，他被迫让安妮先回自己的老家避难，可是安妮的女仆患病死了。　　亨利再次派使者去见教皇，告诉教皇如果不答应自己的离婚请求，英国国王将脱离天主教，教皇不相信亨利会这么做。亨利给安妮寄去了很多药物，可是医生说这个病不是药物能治的。给亨利送药的侍童突然得病身亡，恐惧的亨利迅速迁出白宫厅。英国笼罩在病毒的阴影里，马丁·路德的新教开始在平民间兴起。沃尔西大主教、安妮博林等人相继染病，亨利陷入了更恐怖的噩梦里……奇迹出现了，安妮·博林意外好转了，沃尔西主教也逐渐康复。亨利八世迫不及待的去找安妮·博林……

皇出巡，终于来到了伦敦。他接触了亨利宫廷里的人，马上就会决定亨利和凯瑟琳是否可以离婚。这一判决有着深远的影响，涉及到国王是否能够合法地娶安妮-波列恩为王后，涉及到红衣主教沃塞是否还能够得到亨利一如既往的宠信，以及他是否能够接任下任教皇。更为重要的是，教皇的判决将决定英格兰和罗马教廷本来已经摇摇欲坠的关系是继续维持下去，还是崩溃坍塌。此刻，欧洲大陆的每个宫廷和英格兰的贵族们都在密切留意伦敦的一举一动。教皇却对自己的心意缄口不提，只是和国王与贵族们闲聊。

红衣主教沃塞迅速失宠，旁人吃惊之余，对他本人的命运却没什么同情可言。因为他在任期间显示出来对别人的同情以及怜悯实在太少了。沃塞被削职为民，所有的权力一朝被全部剥夺，他被赶出了宫廷，离开了他一直深深敬爱的国王。谁都没有想到，他的继任者会是托马斯-摩尔爵士，一位从各方面和沃塞迥异的绅士。也许只有一点两人类似：他们对亨利都无比忠诚。也许，这将是这个王朝的转折点？目睹沃塞滑落权力巅峰的人无从猜测。

红衣主教沃塞虽然已经失宠，然而这并不意味着他对国王十余年的影响可以一朝散去。在流放途中，他想尽一切办法回归宫廷，甚至不惜和自己的老对手――凯瑟琳王后和好。凯瑟琳王后了解沃塞的计划后非常不情愿地同意合作，因为她惊恐地发现，虽然自己名义上还是英格兰地位最尊崇的女性，但身边却没有一个人愿意和能够为自己出谋划策，自己的地位岌岌可危。和沃塞不同的是，沃塞的命运已经尘埃落定，而自己却不知道明天会发生些什么。然而，不幸的事情发生了：两人来往的密件被国王的密探截获了。看起来，沃塞要为自己的野心付出高昂的代价。

1532年伦敦。托马斯摩尔为了自己的宗教信仰而暗中支持王后和罗马教皇，他同亨利的分歧越来越大。亨利八世被授予英格兰教会和神职人员最高领袖的称号，但国会同时申明他行使权力的前提是不违背基督律法。克伦威尔一伙人为了铲除教会中的顽固派而加紧密谋。博林买通了厨师毒杀顽固派，四人因此丧生，托马斯摩尔和费雪主教幸免于难。最终厨师被活活煮死。安妮博林因王后继续为亨利八世缝制衬衣而吃醋，她和亨利因此大吵了一架。查尔斯受亨利八世之命奉劝王后撤销在罗马教廷的申诉，但遭王后拒绝。查尔斯同他的监护对象凯瑟琳结婚。亨利八世携安妮出游，临走时谕令王后一个月内离开宫殿。

查尔斯告诉亨利八世安妮博林与他人幽会的传闻，但亨利八世并不相信，受安妮挑唆将查尔斯逐出宫廷。查尔斯与克伦威尔生隙。托马斯摩尔找了一名教职人员在教堂里痛批亨利的不足，让其大为光火。英国主教最终屈服于亨利八世。托马斯摩尔愤然辞去总理大臣职务。安妮博林被授予潘布鲁克侯爵爵位。帝国大使密谋刺杀安妮博林。亨利八世携安妮博林一同会见法国国王，法王向其感叹地位坐稳不易。

博林家仆在路上与查尔斯的随从相遇，争吵中将查尔斯的随从杀死在教堂里，查尔斯布兰登大为不满。路德教克兰默新任华翰大主教，随之解除王后与亨利婚姻。亨利八世与安妮博林正式结婚，废除了旧王后，玛丽公主也被改称为玛丽女士。教皇成立耶稣会。刺客暗杀安妮未果。凯瑟琳王后被限制接受拜访，托马斯摩尔冒险拜访凯瑟琳王后并标明自己的立场。安妮博林诞下一个女婴，取名为伊丽莎白。

亨利八世命令玛丽作为仆从照顾伊丽莎白公主。在宴会上，安妮告诉亨利自己怀孕了。她发现国王与她的侍从埃莉诺夫人有染，她设计陷害埃莉诺将其逐出宫中。罗马教皇决定任命被亨利八世囚禁的费雪为主教。托马斯博林告诉安妮既然亨利八世一定会有情妇，那不如亲自挑选。安妮选择了自己的仆从并将她介绍给了亨利。安妮表示如果玛丽公主承认自己的地位，她就会促成玛丽与亨利八世和解，但玛丽公主毅然回绝。托马斯摩尔因拒绝宣誓而入狱并准备殉教。

安博林突然流产，亨利八世决定向公众隐瞒事实。托马斯博林提醒安妮要事事小心，不能失去国王的宠爱。亨利八世又开始寻花问柳。安妮的姐姐嫁给了一个加莱士兵而被家族逐出宫廷。教皇聘请米开朗琪罗为教堂作画。安妮日益感受到自己的威胁。托马斯摩尔在法庭上被友人背叛，虽竭力抗争仍被判处斩。费雪主教和托马斯先后被处以极刑。

教皇将亨利开除出教会。克伦威尔建议亨利八世通过排练戏剧推进宗教改革，他通过印刷术传播改革宣传册。乔治博林同亨利八世的远房表亲结婚。查尔斯再一次出轨。亨利八世试图让伊丽莎白公主与法国王子订婚来求得外界对其婚姻的认同，但法国国王拒绝王子与伊丽莎白订婚，并且表示将同意玛丽公主与王子订婚。查尔斯与安妮矛盾增大。亨利八世日益后悔失去托马斯这个挚友，同时将托马斯摩尔的死怪罪于安妮。

安妮因连日做恶梦而精神紧绷，她告诉亨利八世只要凯瑟琳王后和玛丽公主还活着，她便无法生下男婴。教皇任命自己儿子为枢机主教。亨利雇佣法国新教徒查抄教堂财产。安妮对宗教改革存在异议，并与克伦威尔发生不快。凯瑟琳王后的身体日益虚弱，最终在对玛丽公主的思念中去世。亨利在查尔斯介绍下初识珍西莫一家。

帝国大使拿到凯瑟琳王后尸检报告，怀疑其被博林家毒杀。教皇挑唆法王对亨利宣战。亨利八世试图与帝国重修旧好，但对方的条件是亨利八世立玛丽为其合法继承人。亨利八世爱上了珍西摩。西摩一家密谋扶持珍坐上皇后宝座。亨利在骑士比武中重伤昏迷，博林家意图夺权未果。帝国大使与克伦威尔合作密谋。亨利和珍幽会被安妮遇到，导致安妮流产。由此亨利开始怀疑他们的婚姻是不被上帝承认的，决定换妻。

一系列事件导致亨利疑虑重重，因此安排爱德华西莫入宫。克伦威尔让出自己在宫中的寝室给珍西莫，得到国王认可。亨利与珍感情日深，这遭到安妮嫉妒。形势对安妮越发不利。博林家意欲结交帝国大使挽回形势，亨利却与大使爆发冲突。查尔斯借机向亨利诋毁安妮。亨利召集克伦威尔与检察长秘密审查安妮案。随着侍女和乐师遭到逼供，博林家及其随从遭逮捕并被处斩。

1536年5月18日，安妮博林迎来自己人生最后的日子。她邀请克兰默主教为其作告解，意图让新教能够出面干预。玛丽恢复公主身份。伊丽莎白降格为私生子，待遇大不如前。安妮聘请的法国刽子手耽搁行程，导致行刑一再推迟，使亨利大为不满。亨利在西莫家正式向珍提出成婚。由于证据不足，托马斯博林和怀特被释放。安妮在刑场向国王表示感恩并祈求世人原谅，其诚恳之言得到大众欢迎，众人下跪送别安妮女王，一个时代结束了。

和简王后大婚后，亨利带西班牙大使见简，并偷听他二人谈话。简表示愿意帮助玛丽与亨利和好。简任命安王后的嫂子为首席侍女。弗朗西斯给玛丽带去亨利的和解要求：承认亨利与凯瑟琳王后婚姻无效。玛丽最终还是在誓约上签字了。弗朗西斯希望侍女米索登做其情妇并赠送贵重礼物。伊丽莎白长大了没钱买衣服向亨利要钱，亨利拒绝给，简王后决定自掏腰包资助。亨利看到了玛丽的誓约书愿意与玛丽见面。 约克郡发生暴动的消息传入宫廷，亨利大怒，派查尔斯带兵镇压。

约克郡暴动仍在继续，亨利腿伤加重了。庞蒂弗拉克镇勋爵达西放叛军入城。亨利大怒，扬言要御驾亲征。侍女米索登给亨利上药后留宿。萨福克公爵打算与叛军谈判。玛丽与亨利见面。米索登告诉弗朗西斯她是属于亨利的。亨利会见叛军首领。简王后和亨利谈起自己对叛军的看法，亨利警告她不要干涉内政，并表白简是他的最爱。教皇派亨利的cousin玻尔四处游说人支持叛军。克伦威尔派人送的信被叛军截获。萨福克谈判时将所有的问题留给即将在约克郡成立的议会来解决。叛军解散，亨利宣叛军首领进宫过圣诞。

亨利请人为米索登画裸体像。圣诞节时伊丽莎白也来到皇宫庆祝圣诞，亨利全家团圆。叛军不相信亨利的承诺。罗彻福特夫人告诉简王后米索登已成为亨利的情妇，简王后劝罗彻福特夫人不要替她伤心。亨利背信弃义，趁叛军不备对其镇压。简王后怀孕了。

萨福克奉命去约克郡屠杀反叛者。亨利处死叛军首领。亨利打算对付玻尔。玛丽被许配给了葡萄牙王储。简王后生下一位王子，亨利终于有了儿子了！可惜不久后简王后死于产褥热。

有一名议员被枪杀。失去了简王后的亨利悲痛欲绝，只允许威尔萨门斯陪着他。弗朗西斯想杀死玻尔但没成功。西蒙的随从被杀；议会卫士被杀。克伦威尔召集议会，各公爵不屑一顾。简王后的侍女团被解散，米索登决定回乡下和母亲同住，亨利留她多住一晚。玻尔逃回意大利，亨利颁布了新的教义。

亨利任命查尔斯为总务大臣。亨利拘捕了玻尔的家人。亨利想娶米兰公爵夫人，但是人家说他连死了三位夫人没兴趣。亨利腿伤复发，查尔斯听取克伦威尔的建议找外科医生医治，亨利最终痊愈抱着儿子出现在公众面前。玻尔家人被处死。

克里维斯公爵终于允许画师为安妮画像。法国与罗马准备联手攻打英国。亨利决定不要嫁妆，甚至支付一笔钱娶安妮。在安妮进宫途中亨利按捺不住策马飞奔去见安妮，结果大失所望。为了国家的利益亨利极不情愿的娶了安妮。

亨利以安妮之前已有婚约为理由提出此次婚姻无效。弗朗西斯找到了凯瑟琳霍华德来取悦亨利，亨利果然对其倾心。克伦威尔被关进监狱，其财产被查抄。亨利送走了安妮，并宣称安妮为他的姐妹，每年给安妮丰厚的年金。克伦威尔行刑前，弗朗西斯灌醉了刀斧手，克伦威尔多受了几刀后才死。亨利建成了无双宫（nosuch palace）。

亨利与凯瑟琳霍华德（以下简称凯）结婚。凯的旧友来找她，似乎凯有着不可告人的过去。法军进犯，亨利派西蒙和萨里伯爵前往加来。亨利与凯离宫避暑。凯的活泼与美貌吸引着宫里男人的目光。

苏格兰进犯边境，亨利派爱德华西蒙去御敌。琼向罗彻福德夫人透露了凯的秘密。亨利邀请玛丽，安妮进宫。玛丽对凯不是很恭敬，相反安妮的表现落落大方。罗彻福德夫人把凯的秘密透露给卡尔佩珀。托马斯西蒙与嫂子私通。凯与玛丽不和。亨利腿伤又复发。侍女向凯传递了卡尔佩珀的爱意。卡尔佩珀半夜入宫私会凯。

亨利去安妮住处看望安妮。凯再次与卡尔佩珀幽会。罗彻福德夫人在旁偷窥。凯告诉亨利自己怀孕了，后来证实是空欢喜一场。亨利又去看安妮。萨里伯爵被人揭发行为有失检点。

萨里伯爵口无遮拦。查尔斯警告他。凯偶遇之前的情人弗朗西斯迪尔罕，并被逼给他一份宫廷的差事。迪尔罕毫无顾忌的说出以前的事情。爱德华王子发烧了。苏格兰大举犯境。亨利因爱德华病危赶往温莎。亨利在做弥撒的时候收到了一封信。

有人向亨利揭发凯的婚前生活。亨利派人审问琼和迪尔罕。亨利褫夺了凯的王后称号并送其去教堂。亨利命主教带去自己宽恕凯的手书诱惑凯招供。在重刑之下迪尔罕供出卡尔佩珀，凯供出罗彻福德夫人，卡尔佩珀称凯诱惑他在先。卡尔佩珀被砍头。迪尔罕被吊个半死后开膛破肚。亨利举办了一个只有女人参加吊派对。凯临死前宣称自己更愿意以卡尔佩珀夫人的身份死去。

议会通过法案恢复了玛丽和伊丽莎白的继承权。法国与罗马开战，双方都想争取英国成为盟友。萨里伯爵因打人被关，亨利放他出来去打苏格兰。索维莫斯一役英国大获全胜。拉蒂默女士晋见亨利，此为亨利第六位王后凯瑟琳帕尔（以下简称凯特）。亨利对凯特赠礼示好。因知道凯特已钟情托马斯西蒙，亨利随即派托马斯出任驻荷兰大使。凯特为夫戴孝期一过，亨利就派人去提亲。

亨利迎娶凯特。亨利御驾亲征攻打法国。亨利攻打法国期间由凯特摄政。英军中发生瘟疫。

亨利大军驻扎城下等待地道挖成，瘟疫在军中蔓延。英军在地道中埋下炸药炸毁城墙。凯特把三个孩子接回身边悉心照料。布洛涅一役英国获胜。西班牙大使尤斯塔斯前来辞行。

法国进宫布洛涅，萨里伯爵因鲁莽而受审。加德纳主教逮捕了凯特对妹妹及侍女。萨里伯爵因密谋绑架王子被捕，他企图 越狱但未能成功。加德纳主教向亨利提议审讯凯特，亨利同意了。

加德纳逮捕凯特的文书落入凯特手中。加德纳企图逮捕赫福德夫人，但夫人手上握有加德纳中饱私囊的把柄，加德纳只好作罢。亨利在群臣面前会见凯特，故意诱使凯特议政，凯特巧妙的化解了这场危机。亨利将加德纳逐出宫。查尔斯萨福克公爵病亡。亨利临死前送走凯特和两个女儿并承诺死后给凯特丰富的年金直至改嫁。亨利留下遗嘱死后与简西蒙一起葬在温莎。亨利于1547年1月28日驾崩，其子爱德华继位。