El rey Enrique VIII, el joven y ambicioso monarca de Inglaterra, que se prepara para la guerra con Francia, es disuadido por la diplomática manipulación de su poderoso canciller. El cardenal Wolsey propone al Rey que promueva un “tratado de la paz universal”. Por otro lado, la armonía de los asuntos domésticos del monarca se ve amenaza cuando Elizabeth Blount, la joven y hermosa dama de compañía de la Reina Catalina de Aragón, espera un hijo de Enrique.

Las alianzas cambian en casa y en el extranjero. Enrique contempla la posibilidad de una alianza con Carlos V, rey de España, que ha sido nombrado Emperador del Sacro Impero Romano Germánico. Pero este cambio de opinión y de aliados, pone en peligro el apoyo de los cardenales franceses a Wolsey en su elección como Papa. El Duque de Buckingham es ejecutado por traición al Rey, mientras Enrique celebra el nacimiento de su primer hijo varón sano, fruto de sus devaneos con Elizabeth Blount, al que pone el nombre de Henry Fitzroy.

Enrique VIII cuenta ahora con un nuevo e importante aliado: Carlos V, el hombre más poderoso de Europa y sobrino de su esposa Catalina de Aragón. Con el fin de proteger una alianza tan significativa para el papel de Inglaterra en Europa, Enrique intenta que Carlos no descubra la relación tan fría que existe entre él y la Reina. Sin embargo, los asuntos del corazón consiguen desestabilizarlo cuando se encuentra cara a cara por primera vez con Ana Bolena.

Mientras que el Enrique es nombrado “Defensor de la fe” por el Papa, agradecido por su lealtad espiritual y política, la fidelidad escasea en la corte de Inglaterra. Su hermana, la princesa Margaret, se casa con el decrépito rey de Portugal, pero el deseo de la joven es que muera pronto para volver a los brazos de Charles Brandon. El duque de Norfolk y Sir Thomas Bolena continúan conspirando contra el cardenal Wolsey, mientras el Rey está cada día más enamorado de Ana Bolena. Su creciente desinterés por la Reina y su deseo de dar un heredero varón a la dinastía de los Tudor le exigen una decisión radical.

Mientras que el Enrique es nombrado “Defensor de la fe” por el Papa, agradecido por su lealtad espiritual y política, la fidelidad escasea en la corte de Inglaterra. Su hermana, la princesa Margaret, se casa con el decrépito rey de Portugal, pero el deseo de la joven es que muera pronto para volver a los brazos de Charles Brandon. El duque de Norfolk y Sir Thomas Bolena continúan conspirando contra el cardenal Wolsey, mientras el Rey está cada día más enamorado de Ana Bolena. Su creciente desinterés por la Reina y su deseo de dar un heredero varón a la dinastía de los Tudor le exigen una decisión radical.