El rey Enrique VIII, el joven y ambicioso monarca de Inglaterra, que se prepara para la guerra con Francia, es disuadido por la diplomática manipulación de su poderoso canciller. El cardenal Wolsey propone al Rey que promueva un “tratado de la paz universal”. Por otro lado, la armonía de los asuntos domésticos del monarca se ve amenaza cuando Elizabeth Blount, la joven y hermosa dama de compañía de la Reina Catalina de Aragón, espera un hijo de Enrique.

Mientras que el Enrique es nombrado “Defensor de la fe” por el Papa, agradecido por su lealtad espiritual y política, la fidelidad escasea en la corte de Inglaterra. Su hermana, la princesa Margaret, se casa con el decrépito rey de Portugal, pero el deseo de la joven es que muera pronto para volver a los brazos de Charles Brandon. El duque de Norfolk y Sir Thomas Bolena continúan conspirando contra el cardenal Wolsey, mientras el Rey está cada día más enamorado de Ana Bolena. Su creciente desinterés por la Reina y su deseo de dar un heredero varón a la dinastía de los Tudor le exigen una decisión radical.

Días oscuros para la Inglaterra de los Tudor. Una enfermedad mortal se propaga a pasos agigantados por el país. La escasez de alimentos agrava el sufrimiento. El optimismo natural y la energía de Enrique se vienen abajo. Pero después de la tormenta viene la calma. La plaga comienza a desaparecer y el Rey recibe noticias de su amante, Ana Bolena, que milagrosamente ha sobrevivido. Además, un enviado del Papa Clemente está de camino a Inglaterra para convocar un tribunal que decida sobre la nulidad del matrimonio.