Пока Томас Мор на новой должности преследует лютеран, Томас Кромвель говорит Генриху, что его развод отнюдь не юридический вопрос, а духовный. Уолси, живущий в глуши и забвении, пытается с помощью Екатерины Арагонской вернуть себе своё положение. Когда его план раскрывается, его арестовывают и обвиняют в государственной измене. Тем временем король решает порвать с Римом, видя в этом единственный способ жениться на Анне.

45-летний Генрих женится на Джейн Сеймур. Кромвель и сэр Ричард Рич продолжают закрывать монастыри, конфискую имущество в пользу короны, что вызывает недовольство в северной части страны: возникает «благодатное паломничество» под предводительством Робрта Аска, которое выступает против действий короля.

Джейн старается восстановить отношения между королём и его дочерьми, Марией и Елизаветой. Генрих обещает прибывшему ко двору Роберту Аску учредить парламент в Йорке; пустые обещания короля приводят к расколу в «благодатном паломничестве» и, как следствие. к подавлению мятежа.