Après l'exécution d'Anne Boleyn, Henry VIII épouse Jeanne Seymour en troisièmes noces. Il espère qu'elle lui donnera rapidement l'héritier qu'il attend depuis si longtemps. La nouvelle reine oeuvre pour la paix à la cour et incite le souverain à se réconcilier avec Marie, sa fille aînée, née de son union avec Catherine d'Aragon. Mais celle-ci doit concéder quelques sacrifices pour retrouver les bonnes grâces de Sa Majesté. Les paysans du Nord du pays se rebellent contre les réformes de l'Eglise engagées par Cromwell. La révolte s'organise et des milliers d'hommes prennent les armes au nom de leurs croyances, prêts à affronter les forces royales...

Charles Brandon est envoyé auprès des pèlerins pour contrer la rébellion qui gagne du terrain. Mais le manque d'armement et de chevaux des troupes royales obligent l'émissaire du roi à privilégier la négociation à l'affrontement. Henry, sévèrement blessé à la jambe, trouve quelque réconfort auprès de lady Ursula Misseldon, qui devient sa nouvelle maîtresse. Grâce aux actions de la reine, Marie Tudor fait une apparition très remarquée à la cour, tandis qu'à Rome un complot se prépare pour rétablir le catholicisme en Angleterre...