L'ambassadeur anglais a été assassiné à Urbino, en Italie. Comme il s'agit de l'oncle du roi en personne, le jeune Henry VIII se montre résolu à obtenir réparation de ce crime. Il se met en tête de déclarer la guerre au royaume de France. Alarmé par tant de précipitation fougueuse, le cardinal Wolsey lui conseille d'abandonner ses projets guerriers. C'est au contraire l'occasion de faire pression sur la France pour signer un traité de paix. En échange, le cardinal parvient à obtenir, en secret, le soutien des cardinaux français à sa candidature en tant que pape. Parallèlement, le roi apprend qu'une gente dame de la cour, Elizabeth Blount, serait enceinte. La reine en a-t-elle eu vent ?...