L'ambassadeur anglais a été assassiné à Urbino, en Italie. Comme il s'agit de l'oncle du roi en personne, le jeune Henry VIII se montre résolu à obtenir réparation de ce crime. Il se met en tête de déclarer la guerre au royaume de France. Alarmé par tant de précipitation fougueuse, le cardinal Wolsey lui conseille d'abandonner ses projets guerriers. C'est au contraire l'occasion de faire pression sur la France pour signer un traité de paix. En échange, le cardinal parvient à obtenir, en secret, le soutien des cardinaux français à sa candidature en tant que pape. Parallèlement, le roi apprend qu'une gente dame de la cour, Elizabeth Blount, serait enceinte. La reine en a-t-elle eu vent ?...

Les tractations avec François Ier sont dans l'impasse. Henry VIII essaie par conséquent d'établir de saines relations avec Charles Quint. Plusieurs émissaires de l'empereur germanique se rendent en Angleterre : ils ont pour mission de négocier un traité secret contre les Français. Une nouvelle fois, le cardinal Thomas Wolsey doit jouer les intermédiaires, le roi ayant une confiance illimitée en lui. Henry VIII demande à Charles d'escorter sa soeur, Margaret, jusqu'au Portugal. Son ami, le duc de Suffolk, obtient une nomination. Pendant ce temps, sir Boleyn met à exécution un nouveau plan pour obtenir les faveurs du monarque. Il tente en effet d'arranger une rencontre entre sa fille Anne et Henry. Usant de son charme, la jeune femme devra trouver un moyen d'attirer l'attention du souverain...

Même s'il est vieux et laid, le roi du Portugal est un fidèle allié de la couronne anglaise. Henry VIII décide donc de lui donner sa soeur en mariage. Stupéfaite, Margaret doit embarquer à destination de Lisbonne afin d'épouser ce vieux monarque qu'elle n'a jamais vu. Charles est chargé d'accompagner la princesse en colère. Mais Henry VIII a bien d'autres préoccupations. Le jeune roi n'arrête pas de penser à Anne Boleyn, la dame d'honneur de son épouse, qui l'a éconduit...