Russell besucht seine Exfrau Mariel und erfährt, dass ihr neuer Mann Tom Underlay die Kinder in die Ferien mitgenommen hat. Und das, ohne sie vorher um Erlaubnis zu fragen. Russell bemerkt, dass sich jemand draußen vor Mariels Haus herumtreibt. Währenddessen macht Russells Interesse für Mariel seine neue Frau Larkin misstrauisch.

Neugier und Frustration lassen Kira zu Höchstform auflaufen, während sie weiter verbissen danach sucht, was ihrem Vater, ihrer Stiefmutter und den anderen Leuten in Homestead wirklich passiert ist. Aber als sie sich mit den falschen Leuten einlässt, ist sie bald in größter Gefahr. Unterdessen untersucht Russell das Blut seiner Exfrau Mariel und macht eine schockierende Entdeckung.

Russell und Sheriff Underlay müsen sich zusammenraufen, um die Hybriden Derek und die schwangere Christina zu fassen. Die beiden sind bewaffnet, auf der Flucht und zu allem bereit. Währenddessen erzählt Mariel ihren Kindern, was wirklich während des Hurrikans passiert ist. Ihre Stieftochter Kira liegt nach einer Begegnung mit einem der orange leuchtenden Wesen bewusstlos im Krankenhaus. Reporterin Larkin sucht derweil nach neuen Informationen über Paxton.

Christina zwingt Mariel zu einer Ultraschalluntersuchung, um herauszufinden, was so schnell in ihr heranwächst. Russell und sein Schwager Dave versuchen herauszufinden, was Healy über die Hybriden weiß. Und auch Jesse ist besorgt: Nach der Wiedereröffnung seiner Schule benehmen sich einige seiner Klassenkameraden sehr merkwürdig.