Michael accepte d'aider Barry a récupérer un livre de comptes volé. Il se pourrait que son enquête lui permette de lever une part du mystère qui pèse sur son propre destin et sa radiation comme agent secret...

Michael s'est introduit dans le commissariat local afin de récupérer des dossiers confidentiels le concernant, avant de s'enfuir avec l'aide de Sam. Fiona et Jesse acceptent de se porter au secours d'un homme dont la soeur est retenue prisonnière dans la villa d'un diplomate vénézuélien. Il s'agit en fait d'un piège tendu par Natalie, une tueuse à gages. Usant d'un odieux chantage, la jeune femme veut récupérer une arme chimique cachée dans la fameuse villa. Pendant ce temps, déterminée à réunir Michael et Jesse pour une explication à coeur ouvert, Madeline les invite à sa table, avec l'espoir qu'ils se réconcilient enfin...