Fiona est aux anges. Elle s'est trouvé un nouvel emploi : chasseuse de primes. La très impulsive jeune femme souffre du manque d'action et se lance sans plus tarder à la poursuite d'un voleur de bijoux nommé Thomas McKee. Mais l'enquête qu'elle mène permet à Fiona de comprendre que celui qu'elle pourchasse est innocent. Elle se tourne donc vers Michael pour qu'il l'aide à rétablir la vérité au sujet de McKee. Michael hésite car il a déjà fort à faire pour comprendre les motifs de son renvoi de la CIA. Mais Fiona sait se montrer persuasive. Avec l'aide de Sam, la petite équipe tente de savoir ce que sont devenu les bijoux. Auraient-ils déjà été écoulés ?

Phillip Cowan, l'homme à qui Michael doit tous ses ennuis, arrive enfin à Miami. Michael cherche absolument à le rencontrer pour obtenir de lui des réponses à ses questions. Mais, au moment où il peut l'approcher, Phillip est tué sous ses yeux. L'affaire ressemble à un coup monté organisé pour impliquer Michael. Pendant ce temps, Sam accepte un travail d'une cliente, Gillian Walsh, qui est victime de chantage de la part de trafiquants de drogue. Lui aussi tombe dans un piège et finit entre les mains d'un ancien agent des services secrets qui s'est reconverti dans le lucratif trafic de stupéfiants...