Hinter Michael ist nun nicht mehr das FBI her, sondern ein paar andere Agenten. Diese verwüsten auch zugleich das Haus seiner Mutter und warnen Michael endlich Ruhe zu geben. Während Michael mehr über den Kopf der Agenten herauszufinden versucht, wartet auch schon ein neuer Klient auf ihn. Der Bootspfänder Virgil, ein alter Bekannter von Sam und ehemaliger Agent, benötigt Hilfe, ein Boot einzupfänden. Doch hinter der harmlosen Pfändung steckt viel mehr, nämlich schwer bewaffnete Kubaner, korrupte Polizisten und 10 Millionen Dollar. Ungewollt werden Michael, Fiona und Sam in eine ziemlich schwierige Lage gebracht. Und als Virgil sich dann auch noch in Michaels Mutter verguckt, droht der ganze Plan zu seiner Rettung zu scheitern.

Michael versucht mehr über das russische Scharfschützengewehr, einer Dragonov, herauszufinden, dass er bei der gemeinsamen Operation mit Carla gesehen hat. Hierzu hat Fiona ein gemeinsames Treffen mit dem exzentrischen Waffendealer Seymour und dessen Angestellten Jackass ausgehandelt. Doch anstatt mehr Informationen zu erlangen bindet Seymour Michael unwissend in einen Waffendeal ein, inklusive Schießerei. Nach einer Verfolgungsjagd können Michael und Fiona fliehen, auch Seymour kommt unbeschadet davon. Zurück in seiner Wohnung trifft Michael neben Sam auch den alten Klienten Virgil an. Dieser bittet um Hilfe für Marcela Flores, der Tochter eines ehemaligen Kameraden. Marcela leitet eine Medikamentenfürsorrge-Agentur. Moderne Piraten haben jedoch eine wichtige Medikamentlieferung im Wert von 1 Million Dollar an notleidende Kinder in Rio auf hoher See gestohlen. Natürlich nimmt Michael den Fall an. Doch zunächst gilt es für Michael ein Treffen seiner Mutter Madeline mit Virgil zu verhindern, denn zum Unwillen von Michael hatte sich beim letzten Mal eine romantische Beziehung aufgebaut. Daher nimmt Michael Virgil auch erst einmal mit bei den Ermittlungen. Durch den Drogendealer Feldman wird Michael an den psychotischen Gerard weitergeleitet. Dieser ist ein Waffen- und Medikamentendealer. Um von ihm die Medikamente zurückzubekommen gibt sich Sam als Waffenhändler aus. Doch Gerard hat die Medikamente schon verkauft und so muss ein neuer Plan her. Hierzu soll Michael in Virgils Crew eingeschleust werden. Eine entscheidenen Rolle bei dem Fall kommt schließlich Michaels Kühlschrank zu. Und nicht zuletzt wäre da auch noch der exzentrische Seymour, und mit wem trifft sich eigentlich Fiona?