Justin se retrouve en prison après avoir protesté contre la Proposition 14 dont son propre père est partisan. Toujours à la recherche de Hunter, Ben apprend que son fils a quitté Pittsburgh pour un lieu plus accueillant. Melanie et Lindsay vivent de nouveau sous le même toit tout en faisant chambre à part. Lindsay est sûre qu'elles vont réussir à se réconcilier mais ses espoirs s'évanouissent quand elle surprend Mélanie embrassant une autre femme. Alors que la compétition entre Brian et Brandon continue, Emmett découvre l'identité de l'homme qui le harcèle.

Alors que les rapports entre Lindsay et Melanie dégénèrent, Brian tente de se réconcilier avec Michael, mais en vain. Drew fait son coming out à la télévision et remercie Emmett de l'avoir aidé à s'assumer. Bien qu'il n'ait jamais eu autant de partenaires sexuels, Ted trouve que sa vie est fade. Melanie lui conseille de se trouver un vrai "mari" et l'oriente vers un groupe de rencontres pour les juifs homosexuels.

Brian se prépare à partir au Mardi Gras de Sydney. A la demande de Michael, il accepte qu'une soirée contre la Proposition 14 soit organisée au Babylon en son absence. Ted en profite pour proposer à Lewis, un garçon légèrement agoraphobe, d'être son chevalier servant. Le grand soir, Emmett a l'honneur d'introduire Cyndi Lauper en personne qui vient chanter au Babylon. Mais un évènement dramatique va bouleverser la vie de la bande de Pittsburgh...