Pour empêcher qu'on leur enlève la garde de Hunter, Michael prend la fuite avec le jeune garçon... Ayant perdu son job, Brian rencontre de graves difficultés financières. Refusant toute aide, il décide de reprendre son ancien poste... Après avoir appris que Ted est en désintox, Emmett lui rend visite. La tension est palpable entre eux. Et le choses ne s'arrangent pas lorsqu'Emmett découvre que Blake est thérapeute dans le centre...

Tandis que Brian cherche à récupérer un ancien client, Michael accompagne Emmett en pleine forêt pour participer à une folle retraite à la gloire des Divas. Pendant ce temps, Teddy sort de cure de désintoxication. Il peine à retrouver sa place auprès de ses anciens amis. Epaulé par Blake, il fait le ménage dans sa vie pour ne pas replonger. Justin, quant à lui, se rapproche d'un groupe d'activistes gays qui se bat contre les agressions homophobes.

Avec l'aide de Blake, Ted aspire à se construire un nouvel avenir. Il veut oublier son passé et repousse ses amis qui essaient désespérément de renouer avec lui. Le jeune homme parvient à trouver un nouveau job dans un restaurant où il sert les clients en chantant. De son côté, Brian cherche un nouveau local pour "Kinnetic". Il trouve son bonheur dans un vieux sauna désaffecté. Il met également Justin en garde contre son engagement dans l'escadron gay. Son amant ne l'écoute guère et se rapproche de plus en plus de Codie. Pendant ce temps, Vic réfléchit à la manière dont il va annoncer à Debbie qu'il souhaite s'installer seul avec Rodney.

Kinnetik rencontre un imprévu financier. Brian se voit contraint de demander de l' aide à Ted. Cody initie toujours Justin à la violence au sein de l'escadron gay. Mélanie, elle, est furieuse d'apprendre qu'on lui retire une affaire. Michael et Ben, quant à eux, reçoivent la visite d'une assistante sociale. Mais la rencontre ne se passe pas tout à fait comme prévu.

Ted finit par accepter de travailler pour Brian. Justin fréquente toujours Cody qui lui apprend comment se servir d'un pistolet au cas où ils se feraient de nouveau agresser. Ben fait lire à Michael un exemplaire de son manuscrit et lui demande ce qu'il en pense. Emmett juge qu'il est temps pour lui de se trouver son propre appartement. De son côté, Debbie goûte aux joies de la solitude maintenant que Vic a emménagé avec Rodney.

Michael et Justin n'en croient pas leurs oreilles quand un producteur les contacte pour faire une adaptation de la bande dessinée "Rage". Euphorique, Justin propose à Brian de sortir le soir-même en boîte. Ils vont pouvoir tester leur conception du couple libre. Ayant encore du mal à accepter que Vic l'ait laissée seule, Debbie se dispute violemment avec son frère. Elle ne sait pas encore que cette dispute sera la dernière.

Brian souffre d'un cancer du testicule. Seule une ablation lui permettrait de guérir. Il décide de garder la nouvelle pour lui et de ne rien dire à Justin. Blake est de plus en plus distant avec Ted. Se sentant rejeté, ce dernier replonge dans ses vieilles habitudes. La mort de Vic a beaucoup affecté Debbie. Elle a du mal à se pardonner les choses horribles qu'elle lui a dites avant qu'il ne disparaisse.

Brian revient de l'hôpital. Il fait croire à tout le monde qu'il est parti en vacances à Ibiza. Justin finit par découvrir la vérité en tombant sur un message laissé par le médecin sur leur répondeur. Justin confie ses craintes à Michael alors qu'ils s'apprêtent à rencontrer un producteur hollywoodien qui souhaite adapter "Rage" sur grand écran. Debbie ne se pardonne toujours pas les horreurs qu'elle a dites à Vic avant sa mort. Emmett convaint Horvath d'avoir avec elle une conversation à coeur ouvert.

Brian ne veut pas que Justin le voit malade et rompt violemment avec lui. Quand Justin comprend les raisons de ce comportement, il revient vers Brian bien décidé à s'occuper de lui envers et contre tout. Michael est désormais sûr que " Rage " sera adapté sur grand écran. Au même moment, Ben apprend que le manuscrit de son dernier roman a été refusé.

Brian doit faire face aux effets secondaires de son opération. Ben tombe sur Anthony, un ancien élève qui aspire à devenir écrivain et qui éprouve pour lui une admiration sans bornes. Emmett aide secrètement Ted à trouver un athlète qui puisse jouer les modèles pour la nouvelle ligne de sous-vêtements de Brown Athletics. Ne sachant plus où elle en est vis-à-vis de Sam, Lindsay essaie tant bien que mal de l'ignorer...

Alors que Brian fait connaissance avec l'organisateur chargé de récolter des fonds pour le centre, Ben et Michael sont persuadés que Hunter recommence à se prostituer. Quand ils l'interrogent, Hunter nie catégoriquement et prétend passer ses soirées à étudier avec un ami. Après leur nuit d'amour, Sam demande à Lindsay de partir avec lui. Mais Lindsay n'est pas prête à quitter Mélanie et les enfants. Même si Drew souhaite que leur relation reste discrète, il continue à voir Emmett régulièrement.

Malgré les mises en garde de ses amis, Brian décide de participer à la " Course des Libertés ". Mais très vite, il a du mal à tenir le rythme. Drew ne parvient pas à oublier Emmett. Il se rend chez Debbie pour le reconquérir. Hunter est de plus en plus proche de Callie et il décide de dire à sa nouvelle petite amie qu'il est séropositif. Mélanie en veut toujours à Lindsay de l'avoir trompée.

Alors que Mélanie s'apprête à accoucher, Michael et Ben peinent à rentrer aux Etats- Unis en tant que couple marié. Pendant la Course des Libertés, Brian fait une mauvaise chute et se casse la clavicule. Ted et Emmett se perdent dans les bois en cherchant un meeting de drogués anonymes. A Hollywood, Brett et Justin apprennent que "Rage" a le feu vert des producteurs. Brett propose alors à Justin un poste d'assistant qui l'obligera à s'absenter de Pittsburgh durant les huit prochains mois...