Justin abandonne Brian pendant la soirée de lancement de Rage et Michael s'en réjouit... Mais si un couple se sépare, d'autres se forment ou célèbrent leur anniversaire : Ted et Emmet surmontent leurs problèmes d'intimités grâce à une nuit de sexe sans inhibition... Ben emménage chez Michael, et Melanie et Lindsay fêtent leurs huit ans de vie commune...

Brian demande à Justin de faire un poster sexy pour le CGL pour passer plus de temps avec lui, Emmet et Ted apprennent à Debbie comment plaire à son homme, Ben apprend le décès de son ex copain mort du sida, Ethan invite Justin à passer la soirée avec ses amis mais Justin préfère plutôt la passer à la soirée organisée par le CGL et Brian.

Claire demande à Brian de garder son fils, ce dernier par la suite l'accuse d'avoir abusé de lui, Mélanie et Lindsay cherchent un donneur de sperme qui d'ailleurs le trouvent en la personne de Michael, Ben prend des stéroïdes pour se maintenir en forme, et Justin aide Brian dans l'affaire de détournement de mineur ce qui les rapproche encore plus.

Brian gagne le compte de la course au maire de Stockwell, chef de la police, beaucoup pour la consternation de ses amis. Ethan offre une représentation après le concours Heifetz. Melanie et Lindsay essaient pour un deuxième enfant grâce au don de Michael.

Avec l'aide de Brian, Stockwell prend la tête des sondages. Ted se prépare à Jerk-at-work.net pour les raids de police surprise. Michael confronte Ben à propos de son utilisation de stéroïdes. Ethan donne à Justin une performance surprise.

Ted est en liberté sous caution et supplie Brian de parler à Stockwell en son nom. Justin confronte Ethan. Mélanie est enceinte, pour le plus grand plaisir de tous. Ben promet d'arrêter d'utiliser des stéroïdes.

Michael et Ben aident un jeune hustler. Justin commence un stage à Vanguard et une quête pour récupérer Brian. Lindsay fleurit dans son nouveau travail à la galerie. Ted réagit à un renversement soudain de rôle avec Emmett.

Woody's est fermé après un concours de strip amateur. Stockwell découvre que Brian est gay. Ted est humilié quand il prend le bar à l'une des soirées d'Emmett. Melanie promet Lindsay qu'elle travaillera moins pendant sa grossesse, juste avant d'atterrir le cas d'une vie.

Brian et Justin affrontent Stockwell : il est bon pour les affaires de Brian, mais mauvais pour la communauté. Ted prend un détour dangereux sur son chemin à une escapade de week-end. Mélanie trouve la routine de "papa dott" de Michael ennuyeuse. Hunter, l'hustler de rue, appelle en faveur de Ben.

Brian est viré quand il est pris en train de miner la campagne de Stockwell. Ben et Michael disent à Hunter qu'il est positif. Ted est tenté d'aller à sa première soirée blanche avec ses nouveaux « amis ».

Hunter révèle qu'il était avec Dumpster Boy avant qu'il ne soit tué. Brian enquête selon l'astuce de Hunter. Emmett est furieux quand Mélanie et Lindsay insistent pour que Ted soit un toxicomane. Ted demande à Emmett de partager son expérience

Hunter recueille des preuves attaquant le meurtrier de Dumpster Boy à Stockwell. Justin risque l'expulsion quand il refuse de s'excuser pour ses affiches anti-Stockwell. Emmett confronte Ted à propos de son usage de drogue.

Brian risque tout pour abattre Stockwell à la veille de l'élection. Ted a finalement touché le fond. La mère de Hunter arrive pour l'emmener loin de Ben et Michael. Lindsay apprend les superstitions de Mélanie sur son premier trimestre.