Nachdem er Brian verlassen hat, muss Justin einen Weg finden, für seine Ausbildung zu bezahlen. Sehr zu Lindsays Überraschung äußert Melanie ihren Wunsch, noch ein Baby zu haben. Emmett entdeckt ein Schlupfloch in seiner Beziehung zu Ted.

Brian stellt sein persönliches Know-how für die Spendenaktion des schwul-lesbischen Zentrums zur Verfügung und organisiert den "Karneval". Lindsay und Melanie bitten ihn, ihnen sein Sperma für ihr zweites Kind zu spenden.

Lindsay und Melanie bitten Michael, der biologische Vater ihres zweiten Kindes zu werden. Der ist zunächst jedoch gar nicht begeistert von dieser Idee. Brian wird von seinem Neffen John beschuldigt, ihn sexuell belästigt zu haben.

Debbie und Vic gehen auf die Straße, um zu verhindern, dass Polizeichef Stockwell der nächste Bürgermeister von Pittsburgh wird, Das hält Brian jedoch nicht davon ab, sich für dessen Wahlkampagne anheuern zu lassen.

Dank Brians Fähigkeiten übernimmt Polizeichef Stockwell die Führungsposition in den Umfragen. Ted wird verhaftet, als er und Emmett gerade die Nachbarn kennenlernen und bereitet seine Firma auf überraschende Polizeirazzien vor.

Ted wird auf Kaution freigelassen und bittet Brian, für ihn bei Stockwell ein gutes Wort einzulegen, um eventuell mit einer Strafmilderung rechnen zu können. Justin stellt Ethan zur Rede. Melanie ist schwanger, sehr zur Freude aller.

Michael und Ben wollen Hunter, einem jungen Stricher, helfen, aus der Szene auszusteigen. Justin, der sich in den Kopf gesetzt hat, Brian zurückzugewinnen, beginnt ein Praktikum bei Vanguard, um in Brians Nähe zu sein.

Stockwell findet heraus, dass Brian schwul ist. Ted wird gedemütigt, als er bei einer von Emmetts Soiréen als Barkeeper arbeitet. Melanie verspricht Lindsay, während ihrer Schwangerschaft weniger zu arbeiten.

Brian und Justin geraten wegen Stockwell aneinander. Melanie ist genervt, weil Michael sich als besorgter Vater aufspielt. Hunter bittet Ben um einen Gefallen, und Ben bezahlt seine Krankenhausrechnung.

Brian wird gefeuert, als er dabei erwischt wird, wie er Stockwells Kampagne untergräbt. Ben und Michael spüren Hunter auf und sagen ihm, dass auch Ben HIV-positiv ist. Ted will mit seinen neuen "Freunden" zu seiner ersten White Party gehen.

Hunter offenbart, dass er mit dem toten Jungen zusammen war, bevor dieser ermordet wurde. Da die Polizei die Ermittlungen in dem Fall bereits abgeschlossen hat, untersucht Brian die Sache aufgrund von Hunters Hinweisen.

Hunter sammelt Beweise, die den Mörder des toten Jungen mit Stockwell in Verbindung bringen. Justin riskiert einen Schulverweis, als er sich weigert, sich für seine Anti-Stockwell-Poster zu entschuldigen. Emmett stellt Ted zur Rede.

Brian riskiert alles, um Stockwell kurz vor der Wahl zu Fall zu bringen. Als Emmett sich von ihm abwendet, erkennt Ted endgültig, dass er etwas unternehmen muss. Hunters Mutter trifft ein, um ihn von Ben und Michael wegzuholen.