Brian spielt mit dem schnuckeligen Justin und rast dann ins Krankenhaus, um seinen neugeborenen Sohn zu begrüßen.

Michaels Kollegen halten ihn für einen Hetero und wollen ihn verkuppeln... was peinliche Situationen heraufbeschwört.

Verantwortungsvoll: Brian will die Beschneidung von Baby Gus verhindern. Verhängnisvoll: Nach einer Überdosis Drogen bricht Ted zusammen.

Weil Teds Mutter ihren kranken Sohn besuchen kommt, lassen die Freunde die Pornos aus seiner Wohnung verschwinden, wobei sie eine erstaunliche Entdeckung machen.

Perspektiven: Nachdem er nur knapp dem Tod entronnen ist, will Ted mit der Club-Szene nichts mehr zu tun haben - er wünscht sich eine feste Beziehung.

Justins Vater flippt aus, als er erfährt, dass sein Sohn schwul ist. David gerät mit Brian aneinander.

Brian bekommt einen zweiten Sohn: Justin, der bei ihm einzieht. Die völlig überarbeitete Debbie klappt zusammen.

Melanie will Gus adoptieren, Michael lernt Davids Freunde kennen und auf geheimnisvolle Weise taucht Emmetts Online-Alter-Ego auf.

Ausflug zu viert: Brian, Michael, Ted und Emmett wollen nach New York, um den ausgerissenen Justin zurückzuholen.

Happy Birthday! Michael wird 30, aber nicht er, sondern Emmett und Ted spüren die kalte Hand des Todes und lassen einen AIDS-Test machen.

Wie wird man normal? Nach seinem AIDS-Schock macht Emmett in einer Gruppe mit, die Schwule in Heteros verwandeln will.

Nichts ist fürchterlicher als die Wut eines Lovers, der bei der Beförderung übergangen wurde. Ein Arbeitskollege verklagt Brian wegen sexueller Belästigung.

Wegen der Belästigungsklage bittet Brian Melanie um juristische Unterstützung, aber letztlich hilft ihm Justin aus der Bredouille.

Väter und Söhne: Der nervöse Michael versteht sich bestens mit Davids Sohn und als Brian Babysitter für Gus spielt, vermasselt er alles.

French Connection: Michael und David fliegen nach Paris und ein Franzose zieht bei Lindsay und Gus ein.

Der aus Paris zurückgekehrte Michael nervt alle mit seiner penetrant weltmännischen Art. Brian erlaubt Melanie, Gus zu adoptieren.

Voll daneben: David betrügt Michael, Ted tut sich wieder mit Blake zusammen und Justin entscheidet sich nur deswegen fürs College, damit seine Eltern zufrieden sind.

Brian scheint es kalt zu lassen, als sein Vater stirbt. Die Affäre zwischen Ted und Blake entwickelt sich unangenehm.

Wer wird zum König von Babylon gekrönt? Der Wettbewerb wird von Eifersucht, Betrug, Liebe und Angst geprägt.

Es muss weitergehen: David bittet Michael, mit ihm nach Oregon zu ziehen. Und Brian entscheidet sich für einen Job im konservativen Ambiente der New Yorker Madison Avenue.

Brian feiert seinen 30. Geburtstag und Justin lädt ihn zu seinem Schulabschlussball ein. Das Leben der Jungs wird durch einen Selbstmordversuch, einen Rückfall in die Drogensucht und Prügel für Schwule durcheinandergewirbelt.