Ο Μαγκάιβερ προσπαθεί να φυγαδεύσει μία δημοσιογράφο από μια χώρα της Κεντρικής Αμερικής με αποδεικτικά στοιχεία που συνδέουν έναν στρατηγό με έναν λαθρέμπορο όπλων. Καθώς φτάνουν στα σύνορα, γίνεται σαφές ότι η διαφυγή προς το Μεξικό δεν θα είναι εύκολη υπόθεση, καθώς ο στρατηγός και ο έμπορος όπλων έχουν κάθε πιθανή διέξοδο αυστηρά φρουρούμενη. Δεν υπάρχει επιστροφή. Ο Μαγκάιβερ πρέπει να βρει τρόπο να διασχίσει τα σύνορα, καθώς η ζωή του, όπως και της δημοσιογράφο, κρέμεται από μια κλωστή.

Ο Πητ οργανώνει μια έκπληξη για τα γενέθλια του Μαγκάιβερ, ο οποίος δυστυχώς δεν έχει καμία εορταστική διάθεση. Περιτριγυρισμένος από παλιούς φίλους, αναπολεί τη ζωή του πριν από την ένταξή του στο Ίδρυμα Φοίνιξ και σκέφτεται να παραιτηθεί.