Sydney und Nigel sind auf der Suche nach einer Karte, auf der das Versteck des „Drachenei von Quan Shu“ verzeichnet ist. Diese Ei wurde mit gefährlichem Sprengstoff gefüllt und den Feinden des Reiches übergeben. Doch bei ihrer Suche werden Sydney und Nigel von dem dubiosen Schatzsucher Kane ausgetrickst, woraufhin dieser in den Besitz der Karte kommt. In China treffen die beiden wieder auf Kanes Spur, der mittlerweile von einem Provinz-Führer gefangen genommen worden ist.

Prinz Shareem soll Thronfolger seines schwerkranken Vaters werden und bittet Sydney, ihm bei der Suche nach dem „Licht der Wahrheit“ – einer uralten, sagenumwobenen Lampe – zu helfen. Mit dieser will er die Loyalität seiner künftigen Untertanen prüfen, da schwere Unruhen und Intrigen seine Heimat beuteln. Als Sydney jedoch seine Bitte ablehnt, engagiert Prinz Shareem den zwielichtigen Schatzsucher Frank Kafka – nicht ahnend, in welche Gefahr er dabei gerät.

Sydneys Mentor, Professor Evans, ist in der Türkei ermordet aufgefunden worden. Nun sind sowohl die Polizei als auch Sydney und Nigel hinter einer Hauptverdächtigen namens Natasha her. Diese ist laut Auskunft der Barbesitzerin Marj Anführerin einer Frauengruppe, die einen Amazonenstaat gründen will. Doch dazu brauchen sie den Waffengürtel der Hippolyte, einer Schutzgöttin der Amazonen. Nigel schleust sich nun als Übersetzer für Altgriechisch bei den Amazonen ein.

Antony Glover wurde ermordet – auf seiner Stirn sind seltsame Abdrücke zu erkennen. Sofort bestellt Inspector Doyle Sydney und Nigel ins Scotland Yard. Die beiden erkennen, dass es sich bei den Abdrücken um die Inschrift auf dem legendären Kreuz von König Artus handelt – dasselbe, nach dem nicht nur Glover sondern auch sein Konkurrent Lord Hubbard gesucht hat. Sydney und Nigel machen sich auf die Suche nach dem Artefakt – und stoßen auf ein gemeines Netz tödlicher Intrigen.

Nigel bereitet sich in seinem Hotelzimmer in Sevilla auf eine Rede vor, als er plötzlich von einer jungen Frau überfallen wird. Glücklicherweise taucht genau in diesem Moment Sydney auf, die die Einbrecherin in die Flucht schlagen kann. Zuerst sind die beiden ratlos über den Grund des Überfalls, doch dann treffen sie Nigels Bruder Preston, der im selben Hotel wohnt. Dieser erzählt ihnen von einem Jahrhunderte altem Briefwechsel, in dem es um eine Quelle ewiger Jugend geht.